美元美債吸引力下降, 全球央行連續9季增持人民幣, 大批黃金抵中國

歐洲知名的盛寶銀行前不久的一份報告中指出,美元越來越不正常,亞洲或將出現新的儲備貨幣。不出所料,盡管目前表面來看,美元依然坐在世界貨幣的頭把交椅,但隨著世界經濟的各種變遷,美元實際的儲備份額正在被不斷替代,並且事情有瞭最新進展。

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根據國際貨幣基金組織(IMF)的最新數據,今年一季度,全球各國央行持有的人民幣儲備為2875億美元(18557億人民幣),這比 2020 年底增加瞭 2.5%。國際貨幣基金組織稱,交易量已連續9個季度增加。並且這一趨勢或將持續。而據IMF稍早前公佈的另一組數據,美元份額已經意外下降至25年來最低至59%,請註意,2000年時該比例曾高達73%。

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這都說明,美元儲備地位正在發生實質性的下降。而事情的另一個新進展是,德國《星期日歐元報》9月12日報道稱,人民幣在世界范圍內越來越重要。歐洲投資者可以從這一趨勢中獲利。數月來,人民幣兌歐元和美元匯率一直在上漲。同時,人們越來越多地接受人民幣作為與美元和歐元一樣的第三種儲備貨幣。

而俄羅斯衛星通訊社不久前援引貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)的數據報道稱,各國正在尋找美元和歐元的替代品,準備改變其儲備結構,減少美元份額,增加人民幣份額,在受訪的央行代表中,30%表示計劃在未來兩年內增加人民幣在外匯儲備中的份額,加上那些準備稍後再這樣做的國傢,這一份額增加到瞭70%,因為,人民幣資產的相對收益率較高,且中國資產和歐美國傢資產的相關性仍相對較低,可起到分散投資組合風險的作用。

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值得註意的是,截至目前,德國,法國,意大利的央行,以及歐洲央行都已將人民幣列為外匯儲備,對此,德國央行一位負責人稱,這是由世界經濟的客觀情況決定的。英國獨立經濟智庫國際貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)對102國央行的調查,30%的機構計劃在未來一到兩年內增加人民幣投資,同時減少歐元和美元儲備。此前一年這一比例隻有10%。不僅於此,英國,日本的央行早已與中國央行簽訂瞭本幣互換協議。這表明,同樣擁有儲備貨幣的多個發達國傢不斷青睞人民幣。

這也是繼多個新興市場國傢和石油國不斷靠近人民幣後,人民幣在全球范圍內儲備地位再度提升的註腳。分析認為,隨著經貿格局的變化,全球貨幣格局還會進一步改變。例如,瑞士《時報》9月11日報道,中國和印尼已簽署協議,以各自貨幣支付國際貿易費用,將“美元王”邊緣化。對此,印尼商務部官員對《雅加達郵報》稱:“中國是我們的主要貿易夥伴,特別是在工業原材料需求方面,貿易量不斷增加。”

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此外,印尼稍早前還提出瞭讓人民幣成為錨定貨幣的想法。而這僅僅是包括東南亞國傢在內的全球多個新興市場經濟體越來越喜愛人民幣的縮影。比如,印尼,馬來西亞,泰國等國每年都生產大量的橡膠,而中國是最大的橡膠進口國,如果一直使用美元計價和結算,則會出現利差風險,買賣商傢間的實際利潤都會因此降低。而一旦美元出現流動性枯竭的現象,類似於橡膠的生意則無法再繼續。這都意味著,隨著經貿的增大,打破美元壟斷市場的概率將進一步提高。

事情的另一面,自2017年以來,全球央行持續掀起瞭美債拋售潮,已經累計拋售瞭規模高達2萬億美元的美國國債,並且美債減持潮正隨著美元儲備地位下降而持續,並反過來作用於美元儲備地位的流失。 而在這一趨勢之下,美國債務經濟模式似乎也陷入瞭困境。美國債務上限在7月31日就已經到期瞭,美國財長耶倫繼6月警告過債務危機風險之後,新的進展是,他9月8日她再次表示,美國債務上限如果不被提高,美國將在10月份拖欠國債。美國的金庫很可能將在10月份耗盡,這將會造成金融危機。

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耶倫認為,這對美國的信用評級將產生負面影響。她同時擔心無法償還債務會使美國經濟和美元的信用受到懷疑。對此,美國媒體CNN9月8日援引專傢馬特·伊根 (Matt Egan)認為,美國可能會違約。屆時,利率會飆升,股市會暴跌,養老金賬戶會受到打擊,美元的價值會受到侵蝕,美國的金融聲譽會受到玷污。而美國福克斯商業電視臺主持人斯圖爾特·瓦尼指出,美國從未在債務上毀約。如果這麼做,誰會再把錢借給我們(美國)呢?

而這些跡象,都表明,美債正隨著美元地位下降,而不斷陷入危機,導致美債這一美元核心資產的吸引力下降。這樣一來,全球債券市場也將發生變化。而根據前面提及的人民幣儲備份額不斷上升的趨勢,按高盛的分析就是因人民幣與美元的利差進一步擴大,境外機構搶購加倉人民幣債券態勢正在加快,搶籌佈局人民幣資產市場趨勢明顯,將吸引萬億美元將持續流入中國達13萬億美元的債券市場中,因中國債券能帶來更高的收益和高可靠性,這是吸引外資的核心因素。

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高盛進一步稱,這其中有2500億美元可能來自全球央行,這與人民幣的匯率表現、資產吸引力以及中國資本市場的穩定性等因素密切相關,最新的數據正在反饋這個分析。與此同時,摩根士丹利、畢盛資產等部分外資機構認為北京證券交易所可能會加速外資投資中國市場。

據中債登9月6日發佈的數據顯示,到2021年8月底,境外機構已經連續33個月增持人民幣債券,境外機構投資者8月增持中國銀行間債券305億元人民幣。不僅於此,央行最新數據顯示,2020年以來,外資購買人民幣債券的數額約占全口徑外債增幅的一半。這表明,全球大量資金將湧入中國市場。而就在這個時候,大批黃金也正在運往中國。

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曾成功預測QE的金融專傢Egon von Greyerz三周前也表示,通過自己長期對黃金市場的觀察發現,自2017年以來,美歐市場的大批黃金在買亞洲買傢購買後,就不斷被運往中國市場。累積到今天,可能已高達數千噸。另據美國金融網站Zerohedge三周前跟進報道稱,自從沒有向國際貨幣基金組織或世界黃金協會報告一些收購數據以來,數千噸黃金或已經被運到中國市場。(完)

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