聊聊我的十大重倉基金
不知不覺,2020年臨近尾聲,很多朋友開始關註2021年基金如何配置佈局。關於這個話題,我思考良久,決定就分享目前我實盤持倉的重倉基金吧。記得雙擊屏幕,先點贊,收藏,這篇回答值得你認可。
目前,我持有的基金數量算是比較多的,大概數瞭下有二十多隻。為瞭管理這些基金,我成立瞭多個基金組合,比如激進型的基金組合萌萌的豬豬俠國內,靈活型的基金組合萌萌的豬豬俠海外,豬豬俠隨心投,穩健型基金組合豬豬俠安心債等等。通過基金組合,能夠按照自己的投資理念,將基金分類管理,並根據風險偏好,配置好持倉比例,就可以通過對沖,取得比較穩健、平滑的整體收益,能夠讓基金持有者,有信心繼續堅定投資,長期持有。
萌萌的豬豬俠國內組合成立以來,得到瞭平臺的認可,被選為牛人組合,截止到目前,組合的關註人數超過瞭23000人,跟投人數超過瞭7200人,感謝大傢的信任,我們會繼續努力,繼續沖。基金組合是一個定投型組合,以指數基金配置為主,年化收益超過50%,在牛人組合中排名暫居第一。
因為持有的基金標的整體數量較多,所以,我就不一一介紹每隻標的的情況,就將目前持倉金額排名前10名的基金,進行分析介紹。前段時間,也梳理過前五大持倉,後面對持倉進行瞭一些優化調整。
(1)招商中證白酒指數分級(161725)
這個是我目前持有的市值最多的一隻基金,也是獲利頗豐的基金。其重倉標的清晰明確,就是高端白酒為主,目前持有瀘州老窖(17%),五糧液(15%),貴州茅臺(13%),洋河股份(12%),山西汾酒(8%)。白酒是消費的龍頭,白酒起不來,消費基本就沒有什麼行情,第四季度是年末,一般都是消費較多的季節。
(2)國泰國證食品飲料行業指數分級(160222)
該基金也是我重倉持有的一隻消費板塊基金,其重倉標的除瞭五糧液(16%),貴州茅臺(14%),瀘州老窖(6%)外,還配置瞭伊利股份(10%),海天味業(9%)。食品飲料的大品類中,除瞭白酒,還有奶制品,肉制品,調味品。這隻基金基本上覆蓋瞭所有食的領域。消費板塊弱於弱周期,是長期值得關註的賽道。
(3)易方達上證50指數A(110003)
這是一隻跟蹤上證50的增強型指數基金,長期定投的年化收益率接近10%,屬於龍頭寬基,長期以來業績穩健。其重倉標的中,除瞭覆蓋貴州茅臺,伊利股份之外,配置瞭醫療板塊的龍頭恒瑞醫藥(9%),銀行板塊的招商銀行(9%),中國平安(8%),標的的配置更加均衡,覆蓋領域廣,一般在基金組合中扮演著壓艙石的作用,屬於典型的穩健型基金。
(4)國壽安保穩惠混合(002148)
這是前五大持倉中的一隻主動型基金,目前的主要持倉聚焦在新能源板塊,重倉的標的包括捷佳偉創(7%),欣旺達(7%),比亞迪(4%),不管是光伏發電,還是新能源電池,亦或是新能源汽車,產業升級的力量都不容易小覷,當前的市場有多大,未來升級後的市場隻會比現在更廣闊。
(5)浦銀安盛醫療健康混合(519171)
這是目前持倉中第二大主動型基金,配置在醫療健康板塊,其核心配置方向是保健和醫療美容。新冠肺炎讓每個人都提高瞭醫療保健的意識,這個是支撐醫療板塊長期走牛的內生動力。重倉標的包括通策醫療(5%),智飛生物(5%),邁瑞醫療(4%),安圖生物(4%),泰康生物(3%)。經常有朋友問我們,為什麼我們不配置更激進的醫療板塊標的?恩,我們也有配置,但是比例不高,比如後面我們也考慮廣發醫療保健,但是穩中求進的話,我們還是配置瞭不少浦銀安盛醫療健康。
(6)工銀深證紅利ETF聯接A(481012)
深證紅利與上證50有一定的互補作用,從定位上來講,也屬於龍頭寬基,其配置的標的主要在深交所上市。其中包括五糧液,還有傢電兩大巨頭美的集團(12%),格力電器(8%),還有地產龍頭萬科A(6%),安防龍頭海康威視(4%),配置風格與上證50相似,均衡配置,也是屬於組合中的中流砥柱。此基金原本是我的第四大重倉基金,最近進行瞭部分調整,將其轉換為其他標的,持倉份額有所下降。
(7)交銀中證海外中國互聯網指數(164906)
交銀中證海外中國互聯網指數是我們配置的一隻海外的QDII基金,重倉的標的以在海外上市的互聯網企業為主,這些企業的成長性已經得到瞭認可,好在能夠通過配置QDII基金分享這些企業成長的紅利。其重倉的標的包括阿裡巴巴(10%),騰訊控股(8%),美團點評(7%),京東(7%),拼多多(5%)。這些都是國內耳熟能詳的互聯網企業,已經深深的融入到瞭我們日常生活的各個領域,隻有你想不到的,沒有他們做不到的。
(8)招商國證生物醫藥指數分級(161726)
這隻基金是我買入以來,依舊沒有盈利的基金,從買入開始,這隻基金一直下跌,一直跌,我就一直買,目前價格與成本價基本持平,再上漲,就收獲瞭。之前配置的邏輯還是看好生物醫療,尤其是疫苗板塊的投資機會,雖然參與的晚,但是我覺得好酒不怕晚。重倉標的包括智飛生物(10%),藥明康德(10%),長春高新(8%),沃森生物(8%),華蘭生物(7%)。
(9)華安創業板50ETF聯接A(160422)
華安創業板50ETF聯接A,在我看來,是面向未來的核心資產,而且是比較純正的泛科技綜合指數,其持倉的主要標的覆蓋瞭當下比較熱門的兩個領域,一個是新能源汽車概念,另一塊是5G概念,此外還輔助配置瞭部分電子設備,生物醫療,傳媒等領域。而且我們選的創50,基本上是創業板中最優秀的標的,把溫氏股份等非科技板塊的標的已經剔除在外瞭。創業板本身也是改革的試點,在註冊制的影響下,我相信會有更多向寧德時代一樣優秀的公司出現在創業板50指數中。重倉標的包括寧德時代(9%),東方財富(9%),邁瑞醫療(8%),愛爾眼科(5%),智飛生物(4%)。
(10)廣發納斯達克100指數A(270042)
廣發納斯達克100指數是我們配置的一隻跟蹤納斯達克100的指數基金,這些年納斯達克的亮眼表現我就不多分享瞭,在未來一段時間內,納斯達克指數依舊能夠覆蓋世界最棒的科技板塊企業。其重倉標的包括蘋果(12%),微軟(9%),亞馬遜(9%),facebook(3%),谷歌(3%)。
除瞭上述十大重倉標的,我們還配置瞭可選消費板塊的大成消費主題混合(090016),新能源板塊的農銀新能源主題(002190),港股通板塊的嘉實港股通新經濟指數A(501311),醫療板塊的廣發醫療保健股票A(004851)。
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