半導體行業又掀漲價潮, 行業高景氣延續, 機構看好5大主線

去年以來,半導體行業“漲聲”不絕於耳,漲價環節涉及代工、設計以及封測環節,漲價領域則包括內存芯片、電源管理芯片以及汽車芯片等。步入新年,半導體行業的漲價潮仍在持續。

據報道,繼去年12月發佈窗口期延長通知函後,Microchip(微芯半導體)再次發佈通知函,將自今年1月15日起,提高多條產品線的價格。Microchip是全球領先的整合單片機、混合信號、模擬器件和閃存專利解決方案供應商。除微芯外,MCU另一巨頭ST已從1月1日起上調全線產品價格。去年下半年來以來,MCU芯片價格迎來快速上漲,市場貨源短缺,交期不斷延長。

業內表示,微芯此次宣佈窗口期延長、漲價的主因在於晶圓制造、封裝、測試產業鏈產能緊張導致成本增加,這和此前半導體各環節成本增加的現狀相符合。

銀河證券傅楚雄指出,近期MOSFET、存儲芯片等均出現漲價趨勢,預計供不應求情況將延續。雖然去年四季度存儲芯片整體價格仍處於下行通道,但受下遊數據中心建設、智能手機出貨拉動需求復蘇明顯,疊加今年存儲廠商謹慎的資本開支和晶圓產能擠壓,預計以服務器DRAM為代表的部分存儲產品價格有望步入上行通道。

從市場方面來看,根據IHS數據統計,2008-2018年,中國MCU市場年平均復合增長率為7.2%,市場趨勢呈現穿越行業周期穩定爬升;中國市場高於同期間全球MCU市場增速四倍;2019年中國MCU市場規模達到256億元;目前,中國物聯網和新能源車行業的增長領先全球,預計2020年中國MCU市場規模將超過268億元,市場增長速度仍將領先全球。

但是國內MCU芯片有95%系意法半導體、瑞薩、飛思卡爾等海外企業工藝;今年以來,隨著海外疫情影響和加薪協議上沖突,導致罷工問題,使得MCU市場供需更加不平衡。

目前國內企業已經具備32位MCU的技術能力,但是在工藝節點、內核、存儲器容量、主頻速度、可靠性、連接性等綜合實力較弱,加上MCU作為主控芯片,客戶對於MCU的穩定性、可靠性要求較高,一般不會輕易更換供應商;因此國內企業過去主要在中低端應用,隨著今年海外MCU產品的缺貨,有望增加國產MCU的導入機會,進而帶動國產MCU產品切入傢用電器、工業控制、新能源汽車等高端領域。

事實上,在歲末交替之際,已經有新潔能、匯頂科技、士蘭微、富滿電子等多傢半導體大廠發佈瞭漲價通知函,紫光國微稱部分產品不排除有上調價格的可能。

天風證券近日報告指出,半導體芯片漲價背後體現的是行業景氣,漲價是表象,供需關系是核心。行業景氣度持續兩個季度,大概率會向上傳導到材料和設備環節。

華西證券孫元峰指出,國內半導體行業在大環境的驅動下,未來3至5年將迎來較好的發展機遇;重點推薦半導體產業鏈核心標的:

(1)芯片設計:韋爾股份、卓勝微、晶豐明源、聖邦股份、北京君正、兆易創新;

(2)設備和材料:中環股份、北方華創、中微公司、滬矽產業、安集科技;

(3)功率半導體:華潤微、揚傑科技、斯達半導體;

(4)芯片制造:中芯國際、華虹半導體;

(5)芯片封測:長電科技、通富微電。

〖 財聯社 〗

本文不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

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