A股三大指數集體走強：創業板指漲逾2% 成交額再度突破一萬億元
A股三大指數集體走強：創業板指漲逾2% 成交額再度突破一萬億元
A股三大指數今日集體走強，兩市成交額連續第四個交易日突破一萬億元，截至發稿，滬指上漲1.43%，深成指上漲1.99%，創業板指上漲2.19%。
對於後市大盤走向，機構紛紛發表看法。
中信證券預計，8月份市場依然處於向上有海外擾動制約，向下有基本面和宏觀流動性支撐的均衡狀態中；同時，市場流動性整體保持平衡，政策寬松的共識也將重新凝聚。期間市場受到的任何沖擊，都是入場並佈局下一輪上漲的寶貴時機。配置上建議關註3條主線：中報季享受高確定性溢價的必選消費、醫藥龍頭；景氣持續改善的可選消費板塊；美元走弱和供給受疫情影響下，有漲價預期的部分有色金屬板塊。
海通證券表示，牛市3浪上漲的中期趨勢沒變，短期調整源於事件性因素幹擾，參考歷史，調整大概率已經結束。3浪上漲源於資金面+基本面雙輪驅動：宏觀流動性偏松格局沒變，微觀資金入市繼續，庫存周期和政策發力推動基本面回升。這是轉型升級牛，科技+券商的主線繼續，三季度兼顧基本面回升快的早周期行業，四季度重視低估品輪漲。
國泰君安認為，需要放下突破的執著。歷史籌碼密集區域，宏觀流動性斜率放緩、監管態度不確定性等問題，突破3500還需要時間。需要對震蕩區間的下沿保持足夠的信心。同時金融服務實體背景下，創業板註冊制在即，未來逐季上行的盈利、比市場預期更為持久的寬松流動性環境以及國內資本市場改革預期，均是支撐市場下沿的關鍵因素。風險偏好因素為主導，那麼依靠風險特征選股是個不錯的選擇。3100-3400震蕩格局不變，後續需要重點關註監管、盈利等因素。風格研判：消費和周期為主，科技時間未到，金融暫歇。行業比較：建材/「機械/食品飲料/傢電/汽車/新能源/保險。
華泰證券指出，歷史上每輪牛市過程中均出現過縮量調整，但持續時間不長、約1~3周，之後趨勢不變。7月下半月A股扛住瞭流動性沖擊、國內局部疫情反復等壓力，在景氣數據超市場預期和政策基調穩定之下，華泰證券預計已三周的震蕩調整或近尾聲。四類無風險利率對應的四類資金入市節奏與歷史不同，本輪大概率沒有“快牛”；中國即將進入“第二庫存周期”和已經處於“第二科技周期”，決定瞭本輪大概率有“牛”。繼續關註價值股估值修復，繼續推薦金融股、地產竣工鏈、泛科技中與經濟周期(居民購買能力和企業IT資本開支能力)相關性更高的電動車、工業互聯網等。
廣發證券分析，上周政治局會議定調清晰，一方面貨幣信用弱雙寬的格局延續，基本符合市場預期。另一方面再次明確指出內外局勢下要加快形成“國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。泛化的自主可控“內循環”是未來政策導向和產業趨勢主線，牛市主線更清晰。每一輪牛市都有其主線或者“成長故事”，新冠疫情進一步催化全球政經環境變化之後，“金融供給側慢牛”的主線更為清晰：泛化的自主可控“內循環”。當前建議繼續“估值降維”，在牛市貝塔主線泛化自主可控中尋找估值相對合理的龍頭企業，兼顧疫情受損鏈條業績修復順周期中的阿爾法：1。消費內循環(免稅休閑服務、小傢電)；2。 制造投資內循環(軍工、光伏、建材、重卡、)；3。 科技內循環(金融IT、新能源汽車)。主題投資國企改革(上海、深圳)。
招商證券判斷，進入2020年8月，招商證券預計市場將會繼續震蕩上行，市場仍處在2019年初開啟的兩年半上行周期中，逐漸從流動性驅動轉為基本面驅動。雖然貨幣政策寬松程度有所削弱，但當前市場增量資金仍在持續流入。中國經濟數據持續改善，企業盈利增速持續回升，即將到來的二季報更多行業將會迎來改善。資管新規推遲，有利於風險偏好的改善。市場處在相對友好的金融、經濟和外部環境中，8月份業績公告超預期領域，應該是市場重點發力的領域。但是，需要開始關註股票市場供給加大，減持加大對市場資金供求的邊際影響。
興業證券指出，政治局會議定調下半年政策，持久戰，內循環主體，保持定力，聚焦長期，貨幣政策“量”總量轉結構，支持制造業、中小微，“價”明顯降低融資成本，下半年重點關註方向。財政政策有望發力“新基建”，產業政策聚焦“十四五”、補短板、鍛長板。此前投資者擔憂的政策、流動性等不確定性消除，經濟正在由“通縮”轉向“復蘇”，如果外部波折導致優質股票調整，是擁抱權益時代，把握“長牛”，佈局優質個股的良機。
東北證券研判，從近期基本面和流動性的變化來看，國內PMI數據顯示生產端和需求端的修復持續；目前已披露的中報數據顯示業績回升基本可以確認；貨幣投放量邊際回落，但信用改善持續；微觀資金面較前期邊際有所改善。因此，目前牛市處於進行時，3800點目標在逐步實現過程中。從“國內大循環為主體”和堅持結構轉型的政策導向下，科技和消費仍是中長期相對確定的主線。同時直接融資作為配套的資本要素需求，券商同樣值得關註。
國盛證券繼續看好機構牛、科創牛、科技牛：1)存量資金仍處於低配，增量資金也在持續入場；2)下半年科技成長板塊基本面將邊際改善，多個子行業景氣向上。中長期聚焦經濟發展最優賽道，中國版納斯達克正在孕育。3)7月22日解禁高峰將提供配置“黃金坑”，成為科創牛起點。行至當前，市場對於解禁的擔憂已在逐步緩解，與此同時中報期臨近科創板盈利、成長性優勢已在顯現。更重要的，隨著科創50指數發佈，科創板基金備案、發行已在加速，後續市場資金定向澆灌之下，看好8月份科創板成為主戰場。
新時代證券表示，7月中旬以來的震蕩大概率是技術性調整。空間上，由於銀行地產的估值繼續下行空間很小，指數的調整空間基本已經達到。時間上，8月中下旬出現突破上漲信號的概率較大。可能的信號有三種：第一種是利空(貨幣政策的擔心、解禁&創業板註冊制、中報等)落地。第二種是利多出現，比如經濟層面形成瞭庫存周期的邏輯。第三種是發現新的上漲主線。當下建議風格趨於中庸，配置消費為主，等待中報後期逐步關註經濟的強度，開始佈局金融周期。7月的風格隻是月度的補漲，不是真正的風格切換，4季度有可能進入真正的風格切換，當下處在風格不是很明確的過渡期。券商和新能源車是可以不考慮風格，並持續配置的板塊
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