特朗普血氧濃度,一度快速下降!下周,美股即將遭遇黑天鵝洗劫

今天,CNBC網站點擊排名前三分別是:

1)特朗普的血氧濃度在周五一度快速下跌,引發對他健康狀況的恐慌。

2)特朗普(住院後)要求國會通過新的救市刺激:抓緊!

3)前CDC(美國疾病控制中心)總監說,紐約市正處於新一輪新冠確診增多的懸崖邊。

特朗普血氧濃度,一度快速下降!下周,美股即將遭遇黑天鵝洗劫-圖1

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基本上可以認為,下周美股科技股板塊即將大幅回吐

如截圖,據權威媒體,特朗普的競選團隊,白宮那邊,共和黨那邊,其實有一堆人已確診。這一次特朗普被感染,以及同時這麼多大佬被感染,絕對是:黑天鵝。

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佩洛西很有可能,不會松口她的2.2萬億美元救市方案。而白宮應該不會接受這麼高的金額。

如果美股暴跌,則對於特朗普連任是個重大利空。有沒有可能:佩洛西希望美股科技股泡沫破裂呢?如果拜登贏瞭的話,對於民主黨來說,下一個美股牛市的起點就低瞭。

下周,如果這個救市方案不通過,結合特朗普感染及多名要員感染這隻黑天鵝,美股科技股泡沫十有八九會回吐。

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如走勢圖,納斯達克相比特朗普2016年11月贏得大選時,已經翻倍。它在2018年由於美聯儲加息縮表而2018年9月份開始暴跌,12月末由於美聯儲轉鴿而開始反彈。整個2019年上半年,由於美聯儲一直縮表到9月份,納斯達克一直在盤整。一直到美聯儲9月份開始放水,納指開始繼續上攻,這一上漲行情維持到2020年2月份的疫情爆發。疫情爆發後,納指再度跳崖,隨後:由於美聯儲無限量放水,且美元利率0-0.25%,納指再度水牛反彈

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對於美股的老鳥們來說,現在應該就是獲利落袋(walk away)賣出套現的時刻瞭。

市場現在的水牛信仰是:1)美聯儲承諾加息要等2023年,2)第二輪救市(1.6-2.2萬億美元)。

11月大選之後,這兩個都是變量。而且,太平洋兩岸的硬脫鉤,還未計算入美股利空。

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而且哦,據美國勞工部統計數據,過去12個月美國食品通脹是4.1%,居傢食品漲瞭4.6%,肉禽魚蛋類漲瞭7.1%。如截圖,8月份的通脹,能源是-9%,核心通脹是1.7%。

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就是說,美國通脹所以低,關鍵是油價暴跌。這次9月份的非農失業率是7.9%,如截圖,疫情之前,美國WTI油價差不多是55美元一桶,現在是37美元一桶。也就是說,隻要WTI油價回到50美元一桶,美聯儲的“2%的平均通脹”肯定扛不住。

市場就有資金會擔心,11月大選結束後,美聯儲可能會調整其口風。而且,11月大選會否鬧到最高院,也不好說。要選擇跑路的資金,肯定很多。最不濟,從高估值的科技股,倉位調整到低估值的保守型(defensive)板塊。

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美股標普500的市盈率現在是28.78倍,而歷史中位數則是14.83倍。這水牛行情能維持住,關鍵還是投資美元沒地方去。

人民幣國債利息,比美國的美債利息要高2%多,咱不是說笑話哦,現在離岸人民幣匯率是6.75,極有可能會因為利差而吸引美國的退休金來套利

人民幣匯率的堅挺,讓東亞和南亞地區的貨幣,都必須兌美元堅挺,否則:美國財政部會指控他們操縱貨幣。

這樣,美元就會流出美國,到基本面好的亞洲新興市場吃國債的利差。十年期美債收益率現已回到0.7%。

今年10月份,中秋國慶8天長假,俺們出遊堵在高速路上,各地景點人擠人。你猜,華爾街的套利資金是怎麼看的?無風險套利:2%+。

這八天長假,背後意義深遠啊,同志們!

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