又有大白馬崩盤！！
今天牧原股份放量大跌，盤中一度跌停。作為鼎鼎大名的豬茅竟然這麼走，自然是吸引瞭市場的目光。牧原今天放量下跌，主要原因還是豬肉價格跌的太多瞭，像國內鮮豬肉批發價，從去年8月份的45/公斤開始跌，跌到瞭現在的30元/公斤，大傢有沒有發現，現在去超市幸福感都上升瞭。。。
國內鮮豬肉現貨批發價：
牧原還算好的，還能“以量補價”，但其他豬肉企業就沒那麼好瞭，像新希望等豬肉股就慘不忍睹。
新希望：
根據農業農村部數據，2020年底全國生豬產能已恢復至常年水平的90%以上。生豬產能的恢復將帶來生豬價格回落，雖然未來價格可能有季節性反彈，但生豬價格總體呈下降趨勢，預計生豬行業在2022年或2023年將到達底部。
牧原自身也表示：公司需要完善人才管理和資金儲備，做好迎接行業冬天來臨的準備。
牧原除瞭豬肉價格下降之外，他的財務報表也是有疑惑的，之前也聊過這個事：聊一個明星公司，他會暴雷嗎？
當時還沒出年報和一季報，現在出來後一看，更嚇人瞭。
嚇人的地方在於“固定資產和在建工程”這一塊，一季報顯示固定資產和在建工程合計為862億，而2020年一季度合計“僅為”321億，也就是說牧原在過去四個季度“固定資產和在建工程”增加瞭541億，太誇張瞭！
540億什麼概念？
2021年1季報，美的的“固定資產+在建工程”是234億，格力為236億，也就是說牧原在一年的時間裡增加瞭接近“格力+美的”的量，是不是誇張瞭？要知道美的和格力是世界級的企業，全國擁有多個大型生產基地。
真沒辦法想象牧原豬圈的豪華程度！這兩天崩盤的還有長春高新和安科生物，傳聞是生長激素要納入集采。
上周五盤後長春高新表示：公司無法鑒別相關文件真假，經內部確認，公司目前未收到集中采購相關的正式書面文件和通知。
周五舉行電話會議，公司表示：預計近期國傢推動生物藥的集中帶量采購可能性不大。假設該網傳文件為真,公司分析也是粉針的集采可能性更大一些,目前粉針產品在公司收入的占比並不高。綜合考慮公司生長激素產品的市占率、品牌方面的綜合實力,假設進行集采,公司也具有一定競爭力。
但市場顯然不買賬，長春高新上周五放量跌停之後，今天繼續放巨量暴跌。
前天晚上安科生物的電話會議表示：
關於網絡傳聞的廣東省開展省級聯盟采購工作的相關情況的問題，公司尚未接到任何政府單位關於集采的書面文件。看到網傳文件後,公司積極與相關部門進行瞭咨詢,相關信息還在不斷匯總中。
關於網傳采購方案及目錄,屬於省聯盟帶量采購的探索,目前還沒有發佈投標方案,可能有的省份參加,也可能有的不參加,網上流傳的方案可能未必是最終方案，未來生長激素是否會被列入還有很大不確定性。
從安科生物的電話會議的表述，生長激素納入集采還是有可能的。公司股價兩天跌幅已經超過20%，集采猛如虎！
這兩天長春高新和安科生物股價反應這麼劇烈，有一部分因素是因為預期差，因為生長激素一直被認為是不太可能被集采的產品，但現在竟然也傳出集采。
這似乎又在告訴我們，要時刻要小心黑天鵝，你認為確定的是也許並不那麼確定。
同時也讓我想起今年高毅圍爐會談中邱國鷺說的一句話：未來充滿不確定性，哪怕你認為是板上釘釘的事情，也許那根釘子沒釘上去，就有可能板都沒瞭。
說說市場方面。
近期市場屬於震蕩走勢，但有點走出上升趨勢出來，特別是深成指和創業板。但我覺得在目前緊信用的市場環境下，市場上方空間不大。
我前幾天也去聽瞭中信證券的講座，他們的分析師認為後期進入“類滯漲”的概率比較大，類滯脹的意思就是說“經濟微回落，PPI下行CPI穩定，政策保持中性”。
“類滯漲”也可以理解為輕度滯漲，這也會對市場產生一些壓制。從美林時鐘的角度：經濟復蘇買股票，經濟過熱買商品，經濟滯漲持有現金，經濟衰退持有債券。
不過有一點好的就是，近期10年期國債收益率近期在緩慢下行，目前到瞭3.1%左右，這對於股市來說是有利的，因此這就成瞭“上有壓力，下有托底”的一個情況。
因此我認為市場震蕩的概率偏大，漲瞭不要樂觀，空間不大；跌瞭不要悲觀，下方支撐還是比較強的。最近兩個月社融、M2、社零等數據不及預期、外圍大跌，葉飛爆料等各種利空都砸不下去，說明市場還是有其堅韌的一面。
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