拉閘限電！有個大利好（附外資加倉股）
昨天夜裡，飛機平穩落地。
漂泊瞭一千多個日子，終於回到祖國懷抱。
大利好，中華民族在海外的安全感大增。
公司市場層面，那些被美制裁的上市公司，也許意味著合作的開始。
甚至可以說是，兩個大國貿易摩擦上的轉折信號。
對於A股，外圍環境轉好，自然是好事。
說回股市大熱點——周期股。
今年8月下旬以來，國內化工品/鋁/水泥等高能耗產品價格，快速上漲。
部分地區能耗強度不降反升，9省區被列為一級預警地區。
受“能耗雙控”影響，周期股近來連續跌停潮，價升量跌沖擊顯著。
演繹到現在，拉閘限電，火爆全網，瘋狂刷屏。
截止目前，全國范圍內缺電的影響不僅沒有緩解，而且還有加劇態勢。
原因比較復雜，本質上是供給約束而非需求推動。
缺煤限電，能耗雙控減產，中上遊限產，都是供給約束邏輯的延伸。
要問為啥約束供給？
對內，碳中和倒逼轉變經濟發展方式，壓降化石能源消費、推動清潔能源發展是大勢所趨。
要知道，現在國內65%以上，仍是火電，就是煤炭發電。
缺煤，澳大利亞等疫情，導致進口不暢。
而今年煤炭價格飆升，從幾百漲到現在港口煤炭價格超過1500一噸。
缺電，南方普遍幹旱，長江上遊來水不足。
發展風能、太陽能、新能源汽車，都是高耗能，實際更需要電力。
在電價不相應上漲的情況下，燒的都是錢啊。
對外，對抗國際定價大宗商品的輸入型通脹，畢竟全球疫情中，我國成瞭供給全球的出口大戶。
有人都喊出瞭，大洋兩岸對全球產業鏈的定價權爭奪。
宏大敘事，高位博傻，聽聽就好。
更宏大的實際是，新能源車對石油資源的替代。
周期股價格運行規律看，漲過頭、跌過頭，這次估計也難以幸免。
不過，理性分析，不排除上遊周期股在這裡做頭。
就算不是尖頂，復合型平臺頂概率不小。
因為馬上就披露三季報瞭，而8月粗鋼、鋼材、焦炭、有色、水泥等領域產量同比均明顯低增。
這一來，不止周期股不好，整個工業數據也應該會遭遇下拉。
限電，對漲價品種業績的影響已經出現瞭較大的不確定性。
與之相對，缺電會繼續提升電力漲價的預期，尤其是綠電。
再就是煤炭股，四季度供暖旺季。
如果繼續執行能耗雙控，又保障用電高峰，煤炭的價格很難下來。
再提下周五漲停的海天味業。
提價是利好，但想提價和提價成功，是兩碼事。
上兩次提價成功，是在2014年和2016年。
而這次不一樣，除瞭成本上漲壓力大，需求較弱、渠道庫存高，本次提價成功難度挺大。
硬要解釋漲停，更多是因為之前跌太多瞭。
總之吧，想持續大漲，概率不高。
拉幾個重要公告：
江蘇銀行，獲寧滬高速舉牌。這股沒少跌，看好銀行的，可以考慮。
通威股份，擬12.71億元收購天邦股份旗下水產飼料業務與部分豬飼料業務。
光伏龍頭，搞水產和豬肉，跨界有點誇張啦。
附：外資持續加倉股
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