軍工板塊拐點到來，全力加倉幹！
兩市雙雙收陰線十字星，創業板連續二根十字星。中證500，中證1000繼續新高。
成交量放大到1.5萬億，北向資金凈買入18億。
漲停108傢，跌停23傢。漲跌比1：1.2.
從熱點來看，周五的鋰電，光伏，工業母機繼續強勢，軍工在主機廠中報的驅動下迎來爆發。景氣賽道隻有半導體下跌。
風格上，市值下沉的趨勢明顯，漲幅前100位，基本都是中小市值公司。
這類風格，由於單個票承接的資金有限，機構其實也很難操作，遊資的風格更適合當下的環境。
但風格一旦形成，就會加強，後面機構也不得不去跟隨，畢竟拿的是投資人的錢，有業績的壓力。
這個趨勢還是得重視，之前的文章裡反復說到的專精特新，就是這個范圍。
專精特新結合景氣賽道，就是下半年及至明年的主要方向。
回到市場，大盤今日的走勢其實有點不及預期，在周五全球央行年會鮑威爾講話偏鴿，提供有利的宏觀流動性窗口下，沖高回落。說明大盤向上的動能不足，還是區間震蕩格局，但波動可能會加大。
光伏，鋰電都處於向上的加速期，有任何風吹草動，獲利盤都是最大的做空力量。
軍工今年的漲幅相對較小，下遊主機廠中報驗證瞭行情的景氣度，中長期業績的確定性，盤後中航沈飛業績也是爆表。
目前是進攻正當時，明天繼續舞。
周日文章明確的表明瞭我的策略觀點。
今日操作：加倉新雷能，新買入512670國防ETF.
早盤競價就加倉瞭新雷能，主要原因是軍工裡的專精特新小巨人。中報業績也是高增長。
買國防ETF主要一次把軍工白馬買齊，畢竟這是一次板塊性的機會。之前文章中專門講過，大部分個股是跑不贏被動基金的。這個基金是主題基金，買瞭這個基金，相當於買瞭下面這些票。
航發動力：上周加倉，大肉票。中報合同負債大幅增長，軍工板塊的排頭兵，帶領板塊發起新一輪的進攻。
西部材料：上周買入，就進入瞭吃肉模式，主升浪已到來，近3年業績高速增長無憂。
航天發展：今天封死跌停板，我也沒有出來。主要原因是中報業績不及預期，之前機構對公司的預期過高，中報出來後，有受騙上當的感覺，直接用腳投票瞭，其實是有點情緒失控瞭。明天情緒宣泄完，等裡面受傷的機構出來，會進入到一個磨底期，應該不會像消費類資產一樣進入到下跌通道。死拿估計也能等回來。但有更好的標的選擇的話，也可以調倉換股。
我打算明天再看看，現在跌到成本線附近瞭，如果沒有更好的選擇，就拿著。有新的好機會，就調換。
國軒高科：之前在文章中講過，公司跟航發動力不一樣，中報不是核心點。公司目前核心邏輯是大眾入主後的基本面反轉，公司目前有上中下遊的材料一體化佈局，預期差非常大。但中間股價也會有波動，畢竟是預期。這二天量價齊升有開啟新一輪上漲的跡象，中線就是淡定持有。
目前持倉如下：
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