軍工股、國產軟件股大幅走強
8月10日早盤，軍工股繼續走強，北鬥星通、成飛集成、精準信息漲停，光啟技術、航發動力、航發科技、中國海防等漲逾7%。
國產軟件股大幅走強，誠邁科技拉升封板，北信源、東方通漲逾7%，常山北明、中國軟件等大幅跟漲。
廣發證券表示，A股仍處於“盈利弱修復+流動性維持寬松”的權益友好組合。全球央行為應對新冠疫情而做的大幅寬松已經反映在通脹預期的快速升溫，延續前期結合產業趨勢、中報業績、估值和基金持倉的思路，並在“通脹交易”中挖掘景氣修復的合理估值。
建議繼續估值“降維”，牛市貝塔主線泛化自主可控中尋找估值相對合理的龍頭，及疫情受損鏈條業績修復順周期的阿爾法“通脹交易”：1、投資內循環“通脹交易”(有色、化工、建材)；2、 制造內循環(軍工、光伏、新能源車)；3、消費內循環(免稅消費服務、小傢電)。主題投資關註國企改革(上海、深圳國資區域試驗)。
安信證券則維持市場短期“中性”判斷，即市場這一階段處於震蕩格局，短期受外部的影響，新一輪整體上升行情仍然需要等待，結構重點關註“國內大循環”，展望未來，疫苗、美國大選與“五中全會”都可能是影響市場邏輯的重大變量。近期重點關註軍工、信創、蘋果產業鏈、白酒、建材等。
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