394億口罩抵美,中國或清零美債,美國不敢賴掉美債,又有新進展

近半個世紀以來,美國經濟一直憑借美元優勢,向全球不斷發行並兜售美國國債,而對沖其債務赤字風險,截至2020年12月31日,美國聯邦債務總額已高達27.55萬億美元,如下圖。而在2019年12月時,美國聯邦債務總額約為23.2萬億美元,也就是說,在一年的時間裡,美國聯邦債務總額增加瞭4.35萬億美元。

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不僅於此,過去四年間,美國聯邦債務總額從19多萬億美元起步,增加瞭約8萬億美元,相當於此前8年的總和。而目前27.55萬億美元的債務總額水平,已達到1958年隻有2800億美元的約100倍。有分析預計,到到2028年時,美國聯邦債務總額可能就會高達48萬億美元,超過美國GDP的250%。

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與此同時,隨著新冠病毒在美國以迅雷不及掩耳之勢大流行,按照高盛預測,最多將有大約1.5億美國人會感染新冠病毒,經濟學人智庫認為,美國當局最初對新冠病毒的反應尤為差勁,使得美國的醫療系統不堪重負和美國市場損失瞭四分之一的財富,且我們會不斷看到美國自1930年代大蕭條以來從未見過的崩潰經濟數據。

盡管美國財政部和美聯儲在過去的近十個月間,通過瞭2008年金融危機時所使用的全部劇本,降息至零水平及無底線的寬松政策之外,創造出,在短短的34周內,創紀錄地宣佈累計向市場投放總額達超18萬億美元的基礎貨幣流動性和經濟刺激方案。然而,此刻,卻遇到瞭新的財政尷尬,跡象表明,美國財政部和美聯儲或已近乎於“傾傢蕩產、彈盡糧絕”,拿不出足夠的資金,來兌現部分刺激承諾。

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美聯儲主席鮑威爾

事情的一個新進展是,路透社當地時間12月30日報道,美國財政部與銀行傳達的混亂信息,已使得數以百萬計手頭困難的美國民眾一頭霧水、備感失望,他們正苦等紓困支票存進他們的銀行賬戶。而就在此前一天,美國財長表示,600美元的紓困款項將從當晚開始直接存進賬戶。不過目前,大多數美國民眾表示尚未收到這筆錢。

“真正在銀行有戶頭的人,沒有人收到這筆刺激款項,我們的美元去哪兒瞭?”一名美國人抱怨道,其指的是美國國會最近一次通過的近9,000億美元紓困方案的一部分。對此,路透社援引業內消息人士稱,美國的金融機構還沒收到這筆資金。分析認為,美國經濟此時或已沒有充足的現金,來支付紓困。

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事情的另一面,近幾周以來,美國民眾對部分職能部門的失去信任事件和將近1000億美國財政部新發行的五年期和三年期美債再次滯銷等現象。進一步佐證瞭,此時已經負債累累的美國經濟,或拿不出足夠的資金瞭。

同時也表明,美債的吸引力正大幅下降,美國經濟靠向全球發行並兜售美債,來應對巨額赤字,以及美國的債務經濟模式之路似乎已走到瞭一條“死胡同”。而擁有敏銳投資洞察力的一些華爾街金融大鱷也不斷發出警告。

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索羅斯(左)羅傑斯(右)

例如,億萬富翁喬治·索羅斯數周前就發出警告說,由於美國當局努力提高美國風險資產和債務的努力,美國或進入大蕭條雷區。有分析預計,最終高達26萬億美元的資金(約合169萬億人民幣)或從美國市場陸續撤離。

與此同時,億萬富翁,華爾街商品大王吉姆·羅傑斯日前則對美國巨額債務擔憂地表示,債務無處不在,印鈔無處不在,美國是全球最大的債務國,最終我們(美國)要付出代價……從這一角度而言,美國經濟的主動權掌握在全球主要的大買傢手中。事實上,自2018年以來,美債的全球主要央行持有者已累計減持至少高達1萬億美元的美債份額。並且連續多月呈現出凈拋售狀態。

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值得一提的是,根據美國財政部2020年12月中旬公佈的最新一期國際資本流動報告TIC(美債數據延後兩個月慣例),截至2020年10月,中國連續5個月減持美債,5個月累計減持297億美元美債,持倉總量為四年(2017年1月)以來最低水平。在截至10月的25個月間,中國已持續累計共拋售約1740億美元的美債。如下圖:

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而據俄衛星通訊社援引觀察人士估計,中國有可能拋售規模高達7000億美元的美債。緊接著,美國金融網站Zerohedge則援引專傢分析認為,隨著美債吸引力下降,或也有清零美債的可能。

美國媒體CNBC和俄媒RT分析認為,一旦全球主要買傢大幅拋售美債,對美國經濟的沖擊或將是“核”級別的。同時需要註意的是,在美國經濟難以應對新冠病毒大流行的背景之下,美國還需要源源不斷地采購包括口罩,防護服,護目鏡,呼吸機等一系列醫療物資,而這些物資也需要通過大量的資金進行采購,因此,美國赤字將會隨之飆升。

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值得註意的是,2020年以來,目前已知的,中國已累計向美國出口口罩約394.3億隻,外科手套約8億雙,防護服約6.5億套,護目鏡約4676.2萬副。僅口罩一項,相當於每一個美國人都從中國獲得瞭約120個中國生產的口罩。也就是說,目前已知的,394.3億隻中國口罩運抵美國。紐約時報前不久報道稱,美國人正狂掃中國貨。有美國消費者表示,我們離不開中國貨,隻有中國有完整的產業鏈。換言之,接下去,美國市場還需要源源不斷的中國口罩等醫療物資供給。

顯然,這都需要大量的資金,這就不難理解,高盛資產管理部門全球固定收益投資組合聯席主管邁克-斯維爾(Mike Swell)指出,按照目前的借貸成本,美國財政部應該發行1000年期的國債。盡管這一發債建議是否得以被采納還不得而知,但美國經濟繼續向全球主要買傢借更多債,欠債上癮的現象進行到底是不可避免的。

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或也正是基於上述種種跡象,白宮首席經濟顧問庫德洛表示,“美國償還債務的誠信是神聖不可侵犯的,我們保持美元作為世界儲備貨幣的承諾也是如此。”這意味著,美國經濟到任何時候都無權賴掉包括美國國債在內的任何債務,因為需要對美元的信用底線負責,一旦美元失去信用底線,美元對美國經濟的優勢作用也將不復存在,美國債務經濟模式更將難以持續。(完)

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