本周市場真的變化莫測,周一、周二連續兩天超過3000多隻個股殺跌,市場虧錢效應明顯,周三一反常態,超過3200多隻個股上漲,不過縮量反彈,昨天市場再度調整,而今天指數雖然表現不佳,但是個股賺錢效應卻十分給力,超過3300多隻個股上漲。
雖然市場變化莫測,但是北向資金卻非常堅定,連續6天持續流入,今天再次瘋狂流入90多億,最近6天流入超460多億,對於A股後市可謂非常樂觀,而參考過去兩年的規律,北向資金一旦持續流入,後市往往會迎來一波小反彈,不排除一旦北向資金的動向激活內資的活力,後續主升浪有望來襲。
我記得此前跟大傢說過,最近大半年以來,北向資金往往喜歡在3400點甚至3400點下方大舉流入,而一旦滬指逼近3500甚至3500點上方,就開始持續流出,高拋低吸玩得非常溜。
作為中長線佈局資金,不斷高拋低吸降低成本博短差,侯哥認為可能與今年市場的驅動因素有關,要知道去年那種靠流動性驅動的行情可能一去不復返瞭,隨著全球疫苗的不斷推進,疫情會逐步恢復,所以全球流動性都會收緊,目前巴西、土耳其、俄羅斯央行已經開啟瞭加息,隨著時間的推移,會有更多的國傢央行加息,而我國流動性收緊也在路上,從上周統計局公佈的PPI數據高達4.4%,通脹明顯,市場就預期央行可能會加息,而本周社會融資數據以及M2數據公佈,雙雙低於預期,流動性收緊正在路上,而且今天公佈的GDP數據,同比大幅增長,說明經濟恢復良好,更說明流動性寬松會逐步收回,而缺乏流動性,市場增量資金就會受到影響,或許這也是北向資金高拋低吸的原因所在。
很明顯今年市場的投資風格會從流動性驅動向業績驅動轉變,隻有那些業績超預期的個股,才能夠覆蓋高估值,才是市場真正的機會。
而從北向資金前10大重倉股來看,也開始發生瞭明顯的變化,過去我們都清楚北向資金的持倉風格主要以白馬藍籌股為主,但是最近滬深港通公佈的前10大重倉股,除瞭一如既往的白馬藍籌股外資,還出現瞭兩隻周期股:中遠海控和方大炭素。
很明顯北向資金這個持倉的變化凸顯瞭外資對於周期股的重視,尤其今天GDP數據的公佈,更強化瞭經濟復蘇的潛力,今年一季度順周期板塊的業績相信大傢也有目共睹,表現非常強勢,而且很多券商機構也預期二季度業績還會進一步上漲,所以化工、鋼鐵、航運等順周期可能還會進一步表現,這也是北向資金調倉周期股的原因所在。
最後近期市場高低位切換明顯,10元以下低價股普遍表現不錯,還是侯哥之前給大傢說的,選股變得相對簡單瞭,找準熱點題材當中的10元低價股,隻要業績不差,往往會有肉。
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