中國股市：2021各行業核心資產龍頭一覽！（名單）
一、醫藥板塊：
投資邏輯很簡單，醫藥是兼具科技和消費屬性的行業，在長期需求穩定增長的基礎上又疊加供給創新帶來增量期權，這是非常好的行業。
隻要在醫藥裡精選行業景氣周期向上、企業盈利處於快速成長階段的龍頭股並長期持有就能獲得豐厚的回報。醫藥最頂級的細分賽道是醫美、創新醫療器械、連鎖醫療服務、眼科、CXO、ICL、疫苗、創新藥等。
醫美：
“顏值即正義”，隨著經濟水平的提高，越來越多的人們願意“為美付費”。醫美是未來十年最好的賽道，醫美是暴利行業且有成癮性，醫美的成癮性來自情感需求，更多是精神層面需求，需求剛需很強，且不可逆。醫美行業具備“消費”的巨大市場空間，處於高速增長階段，亦無集采或醫保控費壓力，屬於醫保免疫品種。
愛美客：註射用玻尿酸龍頭，差異化前瞻佈局，聚焦於醫美終端產品。行業壁壘極高，護城河足夠深，已在多個細分領域取得認證先發優勢，器械三類證是殺手鐧，前置壁壘高；公司研發能力很強，持續推出新產品切合消費者需求，多款產品屬於國內首款；公司創新能力強，產品運作能力強，善於打造爆款；公司生產工藝強，產品不良率極低，在醫生和消費者中口碑良好，市場份額持續提升；公司後續產品儲備豐富，擁有多款重磅品種在研管線，產品品類正逐步突破玻尿酸范圍，新品研發從玻尿酸走向大醫美。
華熙生物：全球領先、以透明質酸微生物發酵技術為核心的玻尿酸龍頭，原料領域是華熙生物的核心基礎，醫療終端業務代表公司高度，功能性護膚品代表公司廣度。華熙在醫美和化妝品賽道持續發力，空間很大。
朗姿股份：主營業務30%為醫美，擁有15傢醫療美容機構，A股稀缺的醫美連鎖概念，成長空間較大。醫美區域性連鎖龍頭格局初顯現，美業發展大有可為。
創新醫療器械：
醫療器械的旅程剛開始，未來空間遠大，可謂小公司大行業。國產替代是重要的增量邏輯，第二個邏輯是滲透率提升，部分醫療器械也具有消費屬性。醫療器械是收斂競爭，龍頭逐漸集中，遠端確定性非常好，醫療器械領域裡強者恒強。
邁瑞醫療：平臺型醫療器械龍頭，平臺型企業的優點是低風險、有韌性，能夠平滑經濟周期和政策沖擊，而且很容易打開市值天花板。
邁瑞醫療市值5100億，依然步履輕盈，成長速度不遜於細分龍頭。2020年12月邁瑞又進軍寵物醫療新領域，這會是未來幾年的新增長方向。邁瑞屬於可安心持有不用看股價的公司。
微創醫療：佈局上簡單清晰，包括心血管介入、骨科、心律管理、大動脈及外周血管介入、神經介入、醫療機器人、內分泌治療及生命科技等。常總是一個新技術新賽道的集郵狂，收集無止境，未來微創會變成什麼樣子，未來的頂在哪裡，誰也不知道。但微創的另一面卻是股權復雜，版圖日漸稀釋。
微創的問題在於公司治理，對於微創來說最大的利好，不是高瓴增持，不是研發突破，而是集團層面和每個子公司變成如心脈醫療一樣的優等生，那麼市值幾千億瞬間可至。
連鎖醫療服務：
連鎖醫療的核心競爭力在於服務和管理水平，以及可復制性，這些是管理層的智慧，是看不見的無形資產。愛爾眼科、通策醫療常年飽受非議，皆因外界認知不足。
優質股有兩個高壁壘，一個是經營高壁壘，即基本面和成長性衍生出的長期邏輯，另一個是認知高壁壘，愛爾眼科、通策醫療的高估值非常難以理解，擋住瞭大部分投資者。愛爾和通策分別代表瞭民營連鎖醫院做大的兩種優秀模式。
愛爾眼科：全球最大的眼科醫療連鎖機構，分級連鎖模式、並購基金、專業人才、科研實力、合夥人機制、優秀管理層等打造出瞭愛爾眼科強大的護城河。眼科醫療市場是寡頭壟斷，集中度高，進入壁壘高，人才壁壘+資金壁壘+聲譽壁壘+規模壁壘，不同於誰都可以開的牙科。
愛爾眼科是眼科服務絕對龍頭，股價10年50倍，是所有醫療服務連鎖的典范。愛爾通過其成功的分級連鎖擴張模式向基層市場下沉及向海外市場擴張不斷打開成長天花板。通過LP出資將新院孵化成功後再並購到上市公司的模式，在低成本、低風險的情況下不斷帶來確定性業績增長，眼科三大業務（屈光手術、視光服務、白內障手術）齊增長，推動公司業績進入穩健上升通道。
通策醫療：公司獨創的通策模式，發展鞏固瞭通策在國內連鎖口腔的龍頭地位。通策是內生增長的典范，慢工細活，精雕細琢，不能用愛爾眼科的模式來簡單類比。通策在牙科規模化上已成最佳典范，通過團隊模式讓醫生的個人產值能夠迅速提高到千萬以上，把每個醫生當作一個公司去規劃，建立橫向和縱向團隊，以醫生作為核心生產力來配置資源，以總院+分院的模式向外輸出標準化的管理和服務，實現區域擴張。該模式具有患者流量穩定、業績確定性高的獨特優勢，強化瞭人才與運營方面的競爭壁壘。
海吉亞醫療：中國最大的腫瘤醫療集團。定位於綜合性腫瘤醫院，以內生性增長+戰略收購+醫院合作的方式全國佈局，在醫生及設備資源、管理體系、服務模式方面優勢突出，標準化管理能力很強。
走農村路線，解決瞭三四線城市腫瘤患者迫切的就醫需求與當地緊缺的醫療資源之間的矛盾。比照美國，中國放療滲透率還有很大提升空間。
錦欣生殖：中國唯一“試管嬰兒概念股”，輔助生殖領域稀缺標的，中美領先的輔助生殖醫院龍頭，其凈利率、毛利率高於其他醫療連鎖，盈利能力極強。
長期投資邏輯是確定性的內生增長+外延並購擴張，其醫生合夥人制度有互聯網思維。錦欣生殖不僅是解決瞭不孕不育癥患者的難題，也是解決瞭富人和中產階級的痛點，讓孩子從受精卵開始就不輸在起跑線。外延擴張受限於牌照政策。
眼科：
國內眼科在整個器械中占比僅為1%，天花板可謂最高，復合增速高達20%，國產處於初級階段，標的稀缺。眼科行業（器械、連鎖、用藥）具有一定的消費屬性，可謂鉆石級賽道，歷來出強勢股。
歐普康視：角膜塑形鏡龍頭，專業於眼健康和近視防控技術，專註眼視光產品及服務。營收利潤歷年保持40%左右增速，ROE高於20%，跟長春高新一樣，飽受爭議，卻屹立不倒，歐普康視把單品商業價值榨幹到瞭極致。
愛博醫療：開發眼科全系列醫療用品，包括植入類眼科耗材、手術器械、手術設備、視光產品、眼科制劑，覆蓋白內障、屈光不正、青光眼、眼底病變。現在人工晶狀體占營收90%，角膜塑形鏡處於起步階段。上市時估值太高，在殺估值。
CXO板塊：
CXO是統稱，包括CRO研發外包，CMO生產外包，CDMO研發生產外包，CSO銷售外包。CXO不受集采影響又分享生物醫藥股的紅利，會繼續保持高景氣度，未來而言CDMO會更優。中國大分子CDMO市場處於起步階段，2015-2019年復合增長率超過40%。
中國CDMO行業發展勢頭良好，一方面是中國企業成本優勢顯著，全球CNMO市場份額向中國轉移現象明顯；另一方面是中國創新浪潮驅動外包服務市場擴容，產業鏈上下遊的合作密切，帶動整個醫藥外包行業不斷提質升級。
藥明生物：佈局非常有前瞻性，中國第一傢世界級生物醫藥企業，在大分子CDMO領域，國內沒有競爭對手，在國際上也處於領先地位。大分子CDMO屬於技術領先型，藥明前瞻性打造雙抗和抗體偶聯平臺，還在疫情前佈局瞭疫苗平臺，同時也是資金密集型，固定投入非常大，壟斷地位無可動搖。
凱萊英：小分子CDMO領域龍頭。深耕小分子CDMO領域，技術領先，過往業績非常亮眼。公司業績端：優質案例逐步落地，服務項目量價齊升；客戶端：海外市場持續擴容，國內市場開啟放量；技術端：連續流、酶催化劑雙劍合璧；生產端：小分子產能持續躍升，大分子佈局未來可期。
泰格醫藥：中國最大的合同臨床研究機構，國內臨床研究服務唯一霸主，領先優勢無可撼動，沒有第二，因為其餘公司都跟泰格醫藥差距太大。泰格醫藥國際化拓展基礎已經具備，業務天花板進一步打開，未來十年有望從中國強大到全球。
藥明康德：一體化全產業鏈龍頭。作為醫藥研發服務領域的領導者，藥明康德為全球制藥企業提供從藥物發現、開發到商業化生產的一體化服務，助力包括化學藥和細胞及基金療法在內的突破性療法的誕生。
康龍化成：專註於小分子藥物研發服務，同時以臨床前研究外包服務為核心業務基礎，構建瞭獨特的藥物研究、開發及生產CRO+CMO服務平臺。佈局以臨床前實驗室服務為主，計劃補齊臨床服務和生物大分子，未來會是CXO集大成者，全鏈條一體化。
ICL（第三方獨立醫學實驗室）：
第三方獨立醫學實驗室有望成為中國未來3-5年醫藥投資的熱點。從應對新冠疫情的角度來看，ICL可謂“國之重器”。從醫改的角度來看，ICL是少數“多維度受益”行業。從商業模式角度來看，ICL行業天生具備龍頭優勢突出特點。
放眼全球，美、歐、日三地ICL滲透率高並且業務范圍不斷擴展，相關龍頭企業在深度和廣度兩個維度持續發展，在資本市場走出長牛行情。2021年DGRs的實行是一個重要節點，推動醫院將檢驗業務外包給第三方，加上對集采免疫，估值會有溢價。
金域醫學：橫跨醫療器械和醫療連鎖兩個領域，有雙重紅利，既能分享體外診斷產業鏈的高增長、大空間，又沒有集采風險，同時享受愛爾眼科外延擴張的增量邏輯。其主營業務具有長期性和剛需性，不需擔心各種變量。金域醫學在服務體系、物流網點、檢驗技術與人才儲備的優勢，構築高壁壘，領先地位無可撼動，長期成長空間巨大。
體外診斷
體外診斷（IVD）是醫用耗材第一大細分領域，可以容納多個大市值公司。體外診斷市場，規模比預期大，增速比預期快，國產比例比預期低。化學發光國產占比僅占20%，邁瑞醫療、安圖生物市占率均低於5%，未來替代空間巨大。邁瑞醫療覆蓋瞭體外診斷大部分領域，新產業和安圖生物也很優秀。
艾德生物：主攻腫瘤精準醫療分子診斷，也就是伴隨診斷，盈利狀況良好，競爭對手燃石醫學、泛生子都嚴重虧損，艾德生物能做到商業和技術的平衡，既奔跑在前沿，又穩健有後勁。
疫苗：
疫苗股站在新一輪長牛的起點，投資邏輯：
1.行業空間巨大；
2.壁壘高，行政壁壘+疫苗行業特性壁壘；
3.競爭格局優，龍頭企業強者恒強；
4.業績爆發力強，非線性爆發增長。
當前是投資疫苗行業的關鍵時間節點，隨著重磅疫苗品種的逐步獲批上市，相關公司業績將迎來指數爆炸般增長。疫苗行業是認知不足的好生意，很多人對疫苗業務的認知還停留在常規醫藥的線性增長思維；有些人認知疫苗股就是新冠疫苗概念炒作，這將是巨大的預期差。
康泰生物：營收四年增長近四倍，凈利潤增長六倍多，主要是四聯苗和23價肺炎疫苗的逐漸放量，非常恐怖的業績爆發力。即將獲批的疫苗品種：13價肺炎、狂犬疫苗。
智飛生物：獨傢代理默沙東的HPV疫苗，三年從0做到百億營收。智飛生物營收四年增長20多倍，凈利潤增長300多倍。獨傢疫苗品種：4價HPV、9價HPV、5價輪狀病毒疫苗。臨床三期的疫苗品種：13價肺炎、狂犬疫苗。
康華生物：二倍狂犬疫苗發展的確定性高，而康泰和智飛還沒有這麼快上市。不考慮估值變化，2201年康華的市值至少有50%的內生成長空間。
康華的問題在於單品獨大可能會造成後期估值下降，但是不能說單品就一定意味著風險，隻要市場容量足夠大，公司占據市場份額比例還處於低位，拳頭產品的成長空間依然可期。
長春高新：生長激素龍頭，對長春高新的業績有信心，但其估值有可能回不去瞭，因競爭格局有變化的預期，一傢獨大的壁壘可能被突破。
長春一兩年內仍能保持強勁的盈利能力，但長線邏輯有不確定性，長春高新的對手已然做大，諾和諾德一周一次的長效生長素開啟臨床，三年上市。之前是長春有先發優勢，隨著競爭格局的改變，預期會影響估值，長春高新不如以前確定性高，長期投資需要觀察動態變化。
創新藥：
醫藥是發散競爭，有天然去中心化趨勢，“創新藥選擇如同賭玉”，不確定性挺大，資源向頭部集中的趨勢日漸強化，選股要確定性優先，同時兼顧成長性。
恒瑞醫藥：創新藥領域天然有去中心化的趨勢，恒瑞無法成為寡頭壟斷，但是不影響其是優秀公司，並且是最努力，公司治理最好的公司之一。
信達生物：新生代藥企第一名，突破千億市值，躋身Big pharma行列，已有8種以上的雙抗藥物在研，國內雙抗佈局最廣的企業，領先追趕者幾個身位，後續上市產品漸多，形成聯用矩陣。
在信達生物之後，康方生物和榮昌生物是Biotech中管線進度、豐富度、原創度都比較領先的雙子星，是未來的黑馬。
二、消費板塊：
消費龍頭所具備的極強的品牌心智，是極高的壁壘。消費板塊最頂級的賽道是白酒、調味品、免稅、化妝品、連鎖火鍋、白色傢電，這幾個細分方向是消費領域中景氣度最高的。
白酒板塊：
貴州茅臺：醬香高端白酒龍頭，最頂級的商業模式，提價權、永續經營、奢侈品，具有金融屬性的消費公司，且是有中國特色的世界稀缺股權
五糧液：濃香高端白酒龍頭，最頂級的商業模式，優質窖池，永續經營
另外還有一線高端白酒的瀘州老窖以及古井貢酒、洋河股份等地方酒龍頭。
調味品板塊：
海天味業：調味品行業龍頭，優秀的管理層和優質產品、品牌、渠道三大優勢，最剛需的大消費，永續經營
頤海國際：火鍋底料龍頭，強大的品牌力+靈活制度，產能擴張+供應鏈優化護航領先優勢，成功建立自加熱小火鍋等方便速食產品
另外還有金龍魚、中炬高新、天味食品、千和味業等。
火鍋和冷凍食品：
海底撈：火鍋全產業鏈龍頭，強大的品牌力+心智優勢，行業的旗幟
呷脯呷脯：小火鍋第一股，推出的高端聚會火鍋品牌“湊湊”以“火鍋”+“茶憩”的創新復合業態切入傳統火鍋賽道
還有火鍋鏈速凍食品的安井食品
免稅和機場：
中國中免：國內免稅龍頭，奢侈品消費零售，消費升級，近永續經營
上海機場：壟斷性資源，地域和流量優勢，免稅業務，獨特的印鈔機模式
白色傢電：美的+格力
三、科技板塊：
最頂級的細分賽道不斷處於變化中，因為不同時期科技的方向是不一樣的，現在行業發展空間廣闊，當前景氣度最高的方向就是中美互聯網科技、新能源汽車、光伏、雲計算、消費電子、半導體芯片等。
中美互聯網科技公司：
互聯網可以說是最好的生意，其網絡效應所帶來的巨大的用戶轉換成本，是極高的壁壘。中美互聯網科技公司代表瞭世界上最大的兩個國傢最先進的生產力，美國的科技領先全球，中國互聯網公司的商業模式領先全球，不管是在電商領域、支付領域，還是各種共享領域、外賣領域等，中國互聯網的這種商業模式在全球都是創新的，其他國傢包括美國都是跟隨中國模式。
投資美股要深刻理解，納斯達克市場主力資金對“撬動新世界”的熱情和渴望，對於“黑科技”的狂熱與追逐，對於“創新”和“未來”的超強關註，全世界最好的高科技公司在美股，要圍繞科技股做美股投資。
美股優質公司比如：蘋果、谷歌、亞馬遜、特斯拉、Facebook、Shopify、Paypal、Lemonade、Teladoc、Adobe、拼多多、貝殼、百度、富途、嗶哩嗶哩、好未來、京東、阿裡巴巴等。
投資港股，不是因為便宜，而是某些優質標的繞不過去，投資港股要買：1. 優質的互聯網及科技領域龍頭，比如：騰訊、美團、京東、小米、阿裡、微盟、明源雲、金蝶國際、金山軟件、比亞迪等；2. A股相對稀缺或在港股具備特色的獨特公司，比如：思摩爾國際、安踏體育、頤海國際、海底撈、泡泡瑪特、港交所、藥明生物、信達生物、海吉亞醫療、錦欣生殖、微創醫療等。
騰訊：幾乎是互聯網各賽道投資的一個匯集，是社交領域的王者，未來的增長引擎主要在金融支付、雲。騰訊目前的生態早已不是靠社交廣告變現，即使是遊戲這樣的現金奶牛，在營收中也隻占1/3的比重。這還沒有算上騰訊4000多億的對外投資，擁有像京東、拼多多、美團等等大量的優質股權，以及圍繞這些公司構建的微信支付生態。
小米：小米不是手機，手機隻是其主打產品之一，小米未來是智能傢電全產業鏈公司，在未來萬物互聯的時代，小米將是真正的智能生態王者，是未來最有希望的IOT公司。
美團：優秀的管理層和團隊文化，王興是美團的靈魂。卓越的線上線下能力，“綜合生活服務入口”，提供全面的本地生活服務平臺，美團的使命是“幫助大傢吃得更好，生活更好”，美團的擴張無邊界。
新能源汽車：
2020年，新能源汽車行業從困境中涅槃而生；2020年，是新能源汽車市場化發展的元年，整個產業發展進入瞭一個新階段。新能源汽車行業未來5年有望維持30%復合增速的主要原因，在於特斯拉產能的大爆發，以及歐系車企在特斯拉帶來的競爭壓力和歐盟嚴格的碳排放政策之下，全面擁抱電動車。
比亞迪股份：中國市值最大的汽車企業，新能源汽車領導者，電動汽車和動力電池領域雙龍頭，電動車銷量連續8年中國第一，燃油發動機熱效率世界第一。比亞迪是全球插電式混動技術的發明者和領導者，其高效的DM-i超級混動系統是傳統燃油車的顛覆者。比亞迪全球首創的“刀片電池”把電動車的安全提升到一個新的高度，解決瞭市場的安全痛點。比亞迪高性能的碳化矽芯片技術提升其產業鏈、價值鏈。
比亞迪以其電池、電機、電控和芯片等全產業鏈的核心技術，幫助其形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。
鋰電池龍頭：寧德時代，全球動力電池龍頭，深度綁定主流電動車企，並加速全球配套供應，成長性和確定性都高
憶緯鋰能：鋰原電池國內第一，全球第三，物聯網發展開辟長期空間。TWS突破專利，配套三星，有望切入蘋果。佈局思摩爾，切入電子煙賽道。
電解液龍頭：天賜材料、新宙邦
濕法隔膜龍頭：恩捷股份
正極材料龍頭：當升科技
負極材料龍頭：璞泰來
光伏：
每一次能源革命都會帶來巨大的變革和新的發展機遇。當前全球利益重新分配，國際分工重新定位。對於光伏企業來說，這既是大方向的長期利好，又是具有確定性的增長空間。中國是全球第一的風電及光伏大國，國內與國際因素的疊加之下，整個光伏行業將迎來新一輪的景氣周期，光伏裝機量的增勢將會不斷持續。
光伏是個技術路徑變化很快的賽道，今天的王者，明天就可能無可奈何花落去，不能深入研究跟蹤個股的可以直接買光伏ETF-515790.
矽片龍頭：隆基股份，中國乃至世界最好的太陽能企業
矽料龍頭：通威股份
逆變器龍頭：陽光電源
光伏玻璃龍頭：福萊特玻璃
其他大科技：
雲計算：廣聯達、寶信軟件
消費電子龍頭：立訊精密
半導體芯片：
設計龍頭：韋爾股份、卓勝微
芯片設備：北方華創、晶盛機電
芯片材料：容大感光、三安光電
封測：長電科技、晶方科技、通富微電
存儲芯片：兆易創新
四、大金融板塊：
證券：東方財富+恒生電子
銀行：招商銀行+寧波銀行
保險：中國平安+友邦保險
未來優質股權、核心資產將不斷美股化，這將是一場轟轟烈烈的去散戶行動，而無數跟不上時代的散戶將成為那個代價！
投資是場馬拉松，比的是誰跑的更遠更持久，而不是誰跑的最快。用合理的價格買入優秀的公司並長期持有，這是投資穩定賺錢的不二法門，祝願大傢在2021牛年繼續取得穩定的投資收益
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