2020.07.31, 周初調整完畢，下半周繼續
今日市場簡單點評
1.情緒:反彈4
2.時間: 8.04 8.12 8.24
3.價格: 3269（支撐）3342（壓力）3301（轉強）
4.成交量:放量小陽
5.建議倉位 8成
點評：今日指數沖高回落後，下午逐步拉起；開盤後消費電子和蘋果概念走強，其後證券帶動指數；10點30附近雲遊戲板塊大漲；下午生物疫苗板塊到達高潮，水產養殖板塊走強；
分類市場和資金看市場
繼續小盤占優
技術上來看hs300（代表白馬藍籌的機會）：收於昨日低點上方，繼續持有。
技術上來看中證1000（代表主題成長的機會）：20日均線上，5日均線上方，以此兩條均線為動態趨勢線，繼續持有。
北上資金監控：已經很明顯，深圳不是真北上，上海是真假的混合體，盤中一把拉升後真北上是妥妥的賣。
自己的交易思考和記錄
風格因子：大小均衡震蕩走勢，逐漸小盤開始有強於大盤的趨勢，成長因子和價值因子繼續新高，市場的總體風格沒有發生變化。
3%個股統計：進入第三個頭階段，還差個高潮的過程。
板塊20強： 生物疫苗、軍工中的飛機，水產品
交易策略：
今日上午出現瞭15F的反拉高，預期中，快速回調後形成背離結構，預計是6~8小時的回調，即下周1~2可以完成調整。接下去的上漲理論上應該也是一個5波，主要觀察速度和量能。
當前需要思考和觀察的主要矛盾有以下這些：
周期和成長和消費的切換會如何展開，時間點會在哪兒？當前通過券商和創業板的價差可以知道切估值尚未到達，仍是階段修復，或許真正的切換還是需要到4季度。
環保行業是否在未來有加杠桿的可能性，政策面是否會持續釋放利好。
國企改革的預期再次升溫，這是一件利國利民的大事情，無論是第一次牛市股權分置改革，第二輪的國企改革+一帶一路
每一輪牛市必須伴隨著一個流行的大邏輯，05年股權分置改革+匯改+中國藍籌，09年的4萬億，14年的資本改革+一帶一路+互聯網+等，2020年有那些呢？科技周期上行確定，資本市場改革確定，其他還有什麼更加的邏輯呢？？？內循環，會不會是本輪的一個關鍵詞！兩新一重，新基建、新城鎮化，重大工程是內循環的擴大內需環節；關鍵核心技術攻關、國產替代和供給安全；
關於內循環的說法越來越多，牽扯的行業也越來越多，這個力量正在聚焦中
今天內循環到芯片和傢電，這符合內循環的邏輯，與我們昨天說的牽扯到越來越多的行業；芯片是內循環中最不能獲取的一個環節，技術上就是超跌反彈；內循環的擴大內需大傢直接聯想到的就是可選消費中的白電，上方邏輯現在要開始在市場內流行，那麼很快也會輪到內循環中一直很重要的基建環節，現在看內循環直接不受益的是房地產。那麼第4條裡面說到的國產替代邏輯中與計算機相關的或許很快將會表現。
當前可以確定內循環這個詞語已經開始大流行，進行大討論，無論是賣方還是新聞媒體，不帶上這個詞語好像就不對的樣子，由此可以確定內循環和雙循環再未來較長的一段時間內，將是主題貼熱臉的主要方向。
倉位：5C 火腿 2C 白酒 1C 中藥 1C 軍工 白銀
早盤買回火腿，雖然追高，但是獲得瞭確定性；白酒繼續持有，中藥5連陽，是否會加速；軍工和白銀都是試探倉，震蕩走勢。
此文章為股市行為學原創，特此聲明！
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