未來股市的長期投資-物聯網
未來星辰大海的板塊不多，物聯網是其中一個。但很奇怪的是，大傢對物聯網或多或少都有瞭解，甚至買過相關的概念股，但真要說物聯網哪裡好，好像又有點開不瞭口。瞭解隻能讓人買入，而熟知才能讓人堅定持有。
我們經常聽到專傢吹萬物互聯，真是那麼回事嗎？還真是，物聯網滲透的非常廣泛，從大傢熟知的共享單車、自動販賣機、ETC、無人機等，到不那麼熟知的路燈、電梯、廣告牌，甚至智能井蓋、電表水表、寵物定位器等等，我都沒說傢裡常用的那些聯網設備。可以說，從工業到醫療，從交通到農業……物聯網仍然在快速滲透，未來必將無所不在。
如果說手機的發展帶動瞭一批公司的股價，那未來物聯網的帶動作用將更強，因為就數量上來看，人均能保有3臺手機就頂破天瞭，而物聯網的天花板要高很多，人均可以保有10臺、20臺甚至更多，因為未來接入物聯網的設備隻會越來越多。
從全球物聯網模組的市占率上來看，截至到20Q2，移遠通信占33.9%，日海智能10.9%，廣和通7.1%，國產三強占據半壁江山。這一方面是因為國產的模組企業成本更低，可以賣的更便宜，第二得益於海外龍頭業Sierra Wireless、Telit的退出。未來模組這塊的集中度還會進一步提升。
國外產能退出這事很有趣，可以類比MLCC企業的股價變化，隨著17、18年以村田為代表的日系企業的退出，國產的MLCC迅速崛起，比如三環集團、鴻遠電子、火炬電子，行業的供需得到改善，這些企業的利潤自然提升，股價也從19年開始一路上漲，或許這些模組企業，也有可能走出同樣的軌跡。
從選股的角度來看，物聯網最佳標的肯定是小米，這個我之前專門討論過小米。其次是上遊的芯片，海思和紫光展銳，不過很可惜都買不到。那隻能挑選中遊的模組企業，但也不差，至少都是行業龍頭。
雖然日海智能現在是第二，但從研發投入來看，移遠通信和廣和通更高一些，物聯網是高研發投入的行業，隻有高研發才能始終保持競爭力，此外，廣和通之前收購瞭Sierra Wireless的車載業務，後面有機會受益於智能車的發展，而且毛利率是龍頭裡最高的；至於移遠通信，始終以高研發，大規模，廣覆蓋來搶占市場，目前穩坐模組第一，份額遙遙領先。
從估值上看，移遠和廣和通都調整比較長的時間，估值不高，從技術面上看，廣和通看著像是企穩瞭，移遠還要再等等，不過兩者的安全邊際都不錯，長期持有隻虧時間不虧錢。
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