光伏十年風雲決:誰才是真正的“組件王者”?

光伏十年風雲決:誰才是真正的“組件王者”?-圖1

2010年3月24日,隆基股份(601012:SH)創始人李振國,這天的心情大抵是從充滿期待到低落失望的。辛苦創業十年,公司上市一朝被否。讓證監會發審委員不滿意的是:公司與關聯方無錫尚德的交易占營收比重太高瞭。

彼時的無錫尚德,正風光無兩。留澳歸來創業成功的施正榮博士,帶領尚德電力超越美國“第一太陽能(First Solar)”,以1.5GW的出貨量登上全球組件冠軍寶座。這也開始瞭由中國光伏企業稱霸全球組件出貨榜的時代。到去年,“第一太陽能”已被擠到第八名。

但誰都想不到的是,世事會如此之奇幻。產業風口的更迭,讓企業如自然生命般潮漲潮落、花開花敗。

那一年往後的第三個年頭,尚德宣告破產。解決瞭關聯交易問題的隆基,則在2012年“二進宮”上市成功,此後就攜著單晶呈逆襲之勢,一往無前躍升為全球矽片龍頭,市值高達3000多億。

如今的隆基,強大到讓競爭對手害怕。在單晶矽片做大之後,公司繼續延伸產業鏈至組件——光伏沙場中競爭最為慘烈的領地。在2020年倒數29天的時候,隆基股份以一張寫著大大數字“20”的海報,為自己立下一塊“裡程碑”:公司年度組件出貨量突破瞭20GW!

這是歷史上首個年出貨量達20GW的光伏企業。更重要的意義在於,隆基基本確定會超越晶科能源,登頂2020年全球組件出貨量冠軍寶座。這將是這10年間,繼尚德、英利、天合、晶科之後,第五任加冕“光伏組件出貨之王”的企業。

回首這10年,光伏的江湖頗有滄海桑田、物是人非之感。“幾度變換大王旗、一代新王換舊王”的光伏組件城頭上,依然熙熙攘攘、人頭攢動。技術在迭代,競爭仍激烈。下一個十年再看,榮耀與淚水澆灌的“組件王者”之冠,又會屬於誰?

四易其位:組件之王的十年之爭

光伏組件(也叫太陽能電池板)上承矽片、電池、下接電站、運維,是太陽能發電鏈條中最核心、最重要的部分。在光伏產業上中下遊各環節中,組件企業受關註度最高,競爭也最為激烈。

以出貨量這一大關鍵指標衡量,在過去二十年間,全球組件市場經歷瞭多次產業巨變與龍頭易主。2010年是一道“分水嶺”,這一年中國企業站上瞭全球光伏組件出貨量第一的寶座,從此組件江湖便深深烙上“中國制造”的印記。

2010年,施正榮47歲,歸國創業的第十個年頭,成為“中國首富”後的第四年。這一年也是施正榮博士的“榮耀之年”,其領導的尚德電力以1.5GW的組件出貨量,首次超越美國企業“第一太陽能”,登頂世界第一。2011年,尚德電力再進一步,以2GW的組件出貨量穩穩的衛冕冠軍。

此時的尚德,是閃耀華爾街的“寵兒”。但令人唏噓的是,2010-2011年,也是尚德電力最後的輝煌。這之後,尚德電力便走上急速下滑之路。但在尚德身後,位列2011年榜單三四五名的英利集團、天合光能、阿特斯等眾多中國光伏組件企業都成長壯大起來,並成為瞭日後“組件之王”的最有力競爭者。

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施正榮和尚德的敗退,讓另一位“光伏英雄”苗連生和他的英利集團把握住瞭機會。

軍人出身的苗連生,天生喜好幹大事、出奇招。2010年南非世界杯,英利集團豪擲數億,成為第一個贊助足球世界杯的中國企業。當“中國英利”這幾個大字在世界足球最高賽場上不斷閃耀,英利的營銷推廣也紮進入瞭歐洲客戶心中。在當時,歐洲是全球最主要的組件市場。

最終,2012年英利集團組件出貨量達到瞭2.1GW,取代尚德電力成為全球第一;2013年,英利集團衛冕冠軍,組件出貨量達到3.2GW,成為彼時第一個出貨量過3GW的光伏企業。

2014年,繼續在巴西世界杯上閃耀的英利集團,並沒有將成功延續下去。“知識分子”出身的高紀凡,帶領天合光能從江蘇常州殺出,成為瞭組件新王者。2014年,天合光能以3.66GW出貨量問鼎世界第一;這之後的2015年,天合光能再下一城,以5.74GW的總出貨量衛冕稱王。

連續奪冠之後,天合光能似乎對規模制造暫時失去瞭興趣,試圖升維更更高級的“能源互聯網”世界。稍一松懈,給瞭平日裡不顯山不露水的李仙德和晶科能源“超車”機會。

頗具文人氣質的李仙德,輕易不拋頭露面,總在關鍵時刻拋出一篇署名文章定軍心。在帶領晶科能源默默耕耘數年後,終在2016年迎來質變。這一年,晶科能源以6.7GW的出貨量傲視群雄,並打破瞭之前“組件王者”隻能兩連冠的魔咒,實現瞭2016年(6.7GW)、2017年(9.7GW)、2018年(11.4GW)、2019年(14.3GW)的四連冠!

晶科能源稱霸的這四年,是中國光伏市場快速騰飛的四年,這期間也經歷瞭2018年“531新政”以及同年9月份歐洲結束對我國光伏雙反等重大事件。但總的來說,全球光伏市場在穩步增長,能源變革在澎湃向前。光伏這個曾經被詬病為“兩頭在外”“補貼為生”的小能源,一步步向著主力能源邁進,光伏與風電支撐起的低碳時代撲面而來!

2020年,平價上網前夜,天又要變瞭!

四強鏖戰:120GW超常規擴產

“桃李春風一杯酒,江湖夜雨十年燈。”企業競爭有勝有敗,產業迭代卻永不停歇。身處這樣一個不斷變革的產業,誰都不能穩坐不動,所有企業都需要不斷奔跑,才能避免被歷史的車輪甩出去。

2020年,突然闖入的新冠疫情“黑天鵝”,沒有擋住光伏產業繼續爆炸性增長的進程。組件江湖的爭霸一刻未停歇,並在今年達到瞭前所未有的激烈程度。

“二十弱冠”的隆基股份,成為瞭2020年組件領域發展最為強勁的王位挑戰者。其在今年加大瞭國際市場的開拓,實現瞭出貨量上的反擊領跑,並有望將優勢一直保持到最後。

華夏能源網(www.hxny.com)統計發現,2020年,隆基股份在組件擴產中投入資金達64.48億元,新建浙江嘉興單晶組件項目(5GW)和陜西西安單晶組件項目(10GW)。截至今年6月末,其單晶組件產能達到瞭25GW。

隆基股份組件產能落地及推進情況如下:滁州二期年產5GW單晶組件項目已全部投產;泰州年產5GW單晶組件項目、咸陽年產5GW單晶組件項目已部分投產;嘉興年產5GW單晶組件項目及西安單晶組件項目加速推進;隆基年初完成瞭對越南光伏電池和組件的收購,標的公司光伏組件年產能超7GW。

在出貨量上,隆基在12月初便率先完成20GW目標,成為歷史上首個年出貨量達20GW的光伏企業。20GW不會成為光伏企業出貨的頂點,但在當前這個時點足以傲視群雄!對比此前業界對各傢頭部企業的預測,20GW+的企業當隻有隆基一傢!

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王冠依然在上的晶科能源,今年的發展趨勢也是一片向上。今年前三季度,晶科能源組件總出貨量達12.997GW,以微弱優勢成為前三季度之王。不過其全年出貨目標從年初的18-20GW,下調到18.5-19GW,行業排名可能有變。

在組件端,晶科能源的擴產規模為行業之最。根據統計,2020年晶科能源放出瞭總投資高達350億元、共計53GW的擴產計劃,涉及江西上饒光伏組件及配套項目(30GW)、浙江義烏項目(16GW)和浙江寧海項目(7GW)。這意味著,在未來幾年晶科依然會是實力最為強大的“組件王者”人選。

隆基股份與晶科能源在為第一拼殺時,作為曾經連續兩年(2014-2015)組件出貨量第一的天合光能,以“王者歸來”之勢登陸科創板,在資本市場助力下開啟瞭大擴產步伐。

從今年3月份開始,天合光能擴產按下“加速鍵”,分別投資啟動瞭江蘇鹽城高效太陽能組件項目(4GW)、宿遷組件項目(6GW)、常州大功率組件項目(15GW)和江蘇大豐港組件項目(10GW),總規模達到瞭35GW。相關數據顯示,到2020年底,天合光能的組件總產能預計達22GW左右,2021年底組件總產能預計將達到50GW左右。

此外,“老牌勁旅”晶澳科技(002459:SZ)也不甘落後。其在12月15日晚公告,公司董事會會議審議通過瞭《關於投資建設揚州年產6GW高功率組件項目的議案》,預計總投資額約104億元。

在此之前,晶澳科技已在9月份拋出瞭104億的光伏打包計劃,涉及3.5 GW高功率組件項目(越南);加上2月份上調義烏項目規劃,調整後項目將年產10 GW高效組件。總計下來,晶澳科技的擴產規模也達到瞭19.5GW,涉資超200億元。

這四傢頭部組件巨頭,構成瞭2020年大擴產的頭部軍團,總計擴產規模超過瞭120GW!按照擴產計劃,隆基股份、晶科能源、天合光能在2021平價上網的第一個年頭,產能均可邁入50GW+俱樂部,將再創組件領域的新歷史。

2021年,光伏組件的“巔峰之戰”,將正式打響!

存亡興衰:誰才是真正的王者?

縱觀光伏組件的王者爭霸歷史,“其興也勃也,其亡也忽焉”的歷史規律,在產業內部也應驗,甚至成為瞭一個難以打破的魔咒!

回顧每一次王者的更迭,有著時代必然,也脫不開企業自身的問題。

尚德電力的興起,有賴於當時國際市場的突然爆發,但也早就瞭對海外市場的過度依賴,這也是我國光伏產業發展前期的通病。2011年起,在歐美雙反打擊、市場融資環境變化等因素影響下,市場形勢急轉直下。而尚德在日子好過時候的一系列激進做法,成為瞭風向突變下的嚴重拖累,最終無法支撐下去而被迫破產重整。

英利集團熬過瞭歐美雙反,卻在國內市場全面開啟之時,倒在瞭黎明之前。究其原因,還是企業脫離現實的的盲目擴張與連續虧損經營,使其背上瞭沉重的債務包袱,直至資不抵債。在債務泥潭中掙紮5年之後,今年6月英利債務重組終於進入司法重整程序,期待昔日巨頭迎來涅槃重生時刻!

天合光能讓出世界第一的位置,更多的是企業戰略的主動調整。在高紀凡心中,天合光能的未來應該是星辰大海,能源物聯網的大江大河才更有勁頭。但中國光伏現在發展階段,制造業依然是根本。面對市場現實,天合光能及時調整戰略再次聚焦組件制造,大有“王者歸來”之勢!

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2020年的日歷即將撕下最後幾頁,今年是隆基登頂還是晶科衛冕,2020年都將是組件編年史上最精彩,最有看頭的一年。今年也將決定在未來幾年,誰會成為真正的組件王者!

組件巨頭們的戰爭,已經不僅是總量和規模上的較量,多個技術路線的比拼帶來更多變量。以隆基股份、晶科能源等為代表的的企業,是182組件的力挺者;天合光能則依靠在210組件上的全面發力,成為瞭600W+大功率組件的領軍企業。市場最終會對182和210做何選擇?這將決定著歷史將站在哪一邊!

再有,我國光伏產業即將進入到平價上網時代,擺脫瞭對政策的依賴開始自由發揮,組件企業面臨的競爭考驗更加殘酷。在擴大產能的同時,組件企業的成本控制、科技創新、融資渠道、品牌品質、團隊穩定等各個方面都要不“跛腳”地穩定發展,才能保證不會掉隊。

從現有的產能規模、規劃佈局和技術路線選擇上,隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技均是未來五年組件霸主的有力競爭者。單晶perc、異質結,182、210等多技術方案的競賽還未分出勝負,組件市場到底誰領風騷依然充滿不確定性(您更看好誰會成為未來的“組件王者”?歡迎文末投票、評論互動)。

可以肯定的是,無論是哪個技術陣營、哪傢頭部企業取得勝利,都將是中國光伏的勝利!

在中國2030年、2060年碳目標的指引下,在世界能源轉型的大趨勢下,光伏產業在2021年都將開啟全新的大時代。在這個大時代,新增裝機規模將超出以往想象。根據預計,我國未來5年內的年均光伏新增裝機將達到最高70GW,全球將超過120GW。

在未來,光伏要成為主力能源,不僅是行業內部競爭,更將面臨風電、煤電等其他能源品種的激烈競爭。面向未來,領軍光伏企業需要有更大的胸懷、更長遠的眼光,立足光伏、超越光伏,這才是氣吞山河的王者之氣!誰將成為真正的“組件王者”?且讓我們拭目以待!

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