因買入和賣出操作精準,外資一向被投資者稱為“聰明錢”。那麼,在定增市場,哪些上市公司的項目被這些“聰明錢”暗暗地支持呢?
從上證報最新統計的名單看,今年下半年來,榮盛石化、寧德時代、億緯鋰能、藥明康德等近20傢上市公司的定增中均出現瞭包括高瓴、JP Morgan、UBS AG在內的一眾國外知名投資機構。
從市場情況看,這些被外資支持的對象,其股價走勢也很亮眼。截至10日收盤,藥明康德、愛爾眼科、榮盛石化等股價創下新高,其中寧德時代的增發價格為161元/股,目前其股價為265.92元/股,浮盈超過65%,愛爾眼科浮盈比例為63.73%。
外資趕場再融資
近日,泰和新材公告定增結果,此次定增共吸引瞭27單合計19.9億元資金申購,獲得瞭近4倍的超額認購。參與者中不乏工銀瑞信、國海富蘭克林、財通基金等國內知名公募,也出現瞭JP Morgan等國外投資機構的身影。
9月25日,藥明康德完成瞭65億元的定增。公告顯示,最終有17個投資者獲得定增份額。其中,澳洲麥考瑞銀行、德意志銀行、UBS AG等6傢外資機構“分得一羹”。UBS AG更是斥資15.06億元,拿下瞭本次定增逾20%份額。
行業絕對龍頭愛爾眼科更受外資追捧。公司最新定增結果顯示,七成以上的額度都被外資機構“掃貨”。上證報記者發現,最終入圍的8傢申購機構中,有5傢全部為海外知名金融投資機構。
據上證報梳理,今年下半年來,長安汽車、榮盛石化、寧德時代、億緯鋰能等近20傢上市公司的定增中均有國外知名投資機構的身影。
提高報價搶份額
上證報記者註意到,由於采取價高者得的競價規則,市場對一些優質上市公司市價定增的爭奪頗為激烈,不少外資機構紛紛通過提高報價搶占份額。
典型如寧德時代。在其定增過程中,UBS AG、JP Morgan合計認購25.6億元,占總配售額13%。高瓴資本認購100億元,占總額約51%。其中,UBS AG報出瞭全場最高價167.61元,JP摩根的最高報價為167.60元。
這些報價均高於寧德時代161元/股的發行價,也高於公司前20個交易日均價163.81元/股。
“現在一些優質定增項目發行火爆,折扣也比較低,不少機構擠破頭皮也未必能拿到份額。”一位長期參與定增市場的投行人士表示。
上述觀點在泰和新材的定增項目中得到驗證。公告顯示,泰和新材最終發行價格為14.56元/股,而參與其中的JPMorgan三次最高報價為14.55元/股,與發行價格相差僅0.01元。最終JPMorgan並未獲配。
榮盛石化10月9日披露上市公告書顯示,其定增過程中共有192名投資者向承銷商報送瞭意向函。其中包含摩根士丹利、摩根大通、美林國際3傢外國機構。最終成功獲配的19名投資者中,僅摩根士丹利一傢外國機構獲配,金額為2.29億元。
“市場熱度不斷提升,對於關註度較高的龍頭標的,確實存在‘僧多粥少’的情況。”上述投行人士說,在搶份額中,不少上市公司定增發行價已貼近二級市場交易價格,甚至出現瞭溢價情況。而從目前市場情況看,這些機構已收獲瞭一定的收益。
統計顯示,截至11月10日收盤,藥明康德、愛爾眼科、榮盛石化等股價創下新高:其中寧德時代的增發價格為161元/股,目前其股價為265.92元/股,浮盈超過65%;愛爾眼科浮盈比例為63.73%;恩捷股份浮盈比例為45.83%。
值得一提的是,有一傢剛完成定增的公司最近暴雷瞭,股價連續兩天跌停,但參與定增的機構仍有不小浮盈。可見一些龍頭公司的定增大有搞頭。
這傢公司就是近期備受熱議的晶澳科技。
11月9日晚,晶澳科技發佈公告,公司實控人、董事長兼總經理靳保芳被山東平度市監察委員會立案調查、留置。公告前後,公司股價均是跌停,今日公司股價收於33.48元。不過,此前公司增發價格為21.3元/股,持有晶澳科技定增股份的投資人仍有57%的浮盈。據《上海證券報》
機構追捧的邏輯
從行業上看
這些海外機構關註的對象,主要是生物醫藥和新能源汽車產業鏈的細分龍頭企業。典型如寧德時代、恩捷股份、億緯鋰能。
從外資機構熱衷參與的定增來看
“有賺頭”的公司也大獲青睞。其中最具代表性的為雙匯發展和愛爾眼科。
另外
一些“看上去很美”的定增項目也是外資追捧的對象。
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