下半年消費電子旺季:長信 東山 安潔 德賽,技術走勢調整到位

海外光伏龍頭股價全線大漲,漲幅最高的福萊特玻璃期間漲幅達到 48%,漲幅較小的阿特斯太陽能漲幅達到 20%,平均漲幅高達 36%,果不其然,今天太陽能、光伏概念強勢領漲兩市,超30隻個股漲幅達9%以上;

下半年消費電子旺季:長信 東山 安潔 德賽,技術走勢調整到位-圖1

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無依據不投資!今天再來跟大傢重溫一下光伏產業鏈的投資邏輯,此前文章就聊過新能源投資的三個方向:

光伏——隆基股份

儲能——寧德時代

電動車——比亞迪

三個方向,三隻龍頭,後續走勢來看,今日均創出歷史新高,表現非常不錯。

今天再把產業鏈上的個股細挖一下,看還有沒有撿漏的機會,光伏投資的邏輯是全球能源革命的大勢所趨:

1)國內看:廣東、河北、雲南、四川。四省截至 2020年 6 月底合計裝機 28.44GW,占全國裝機 13%,若假設該比例提升至 18%,四省能預計按照各自規劃完成裝機計劃,則反算全國累計裝機達到 586GW,新增裝機年化約 70GW 。

2)國外看:GE 宣佈退出煤電市場,專註可再生能源投資;海外部分國傢光伏規劃及招標進行中;多個海外上市的光伏公司籌劃回 A。

光伏產業鏈分為上、中、下遊三個部分。

上遊包括高純多晶矽原料制造、晶體矽生產和晶矽片生產;

中遊為太陽能電池及電池組件制造;

下遊為光伏發電系統集成與運營,通過將光伏電池組件與控制器、逆變器、支架等零部件組合,形成發電系統。

具體產業鏈標的:

光伏玻璃:福萊特亞瑪頓南玻A安彩高科旗濱集團

光伏封裝材料:福斯特(膠膜)

逆變器:陽光電源錦浪科技上能電氣固德威科士達

光伏制造設備:晶盛機電京運通邁為股份捷佳偉創

矽料:通威股份

矽片:隆基股份中環股份京運通向日葵

電池、組件:隆基股份愛旭股份福斯特協鑫集成東方日升賽伍技術愛康科技航天機電中來股份拓日新能英傑電氣億晶光電向日葵

看市

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截止收盤,北向資金凈買入112.67億元,其中滬股通資金凈買入21.54億元,深股通資金凈買入91.13億元,指數全線上漲,兩市下跌個股1成不到,創業板指數漲幅3.81%,領跑兩市,科創50指數漲幅亦超3%;

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滬指方面,成交量2641億元,較上個交易日新增近600億,但仍然處於相對低位;MACD指標表現較好,綠柱縮短、DIF向上拐頭,即將與DEA形成金叉,且指數已然站上五線,形成五線之上第一陽的超級買點,一旦成交量快速放大,市場有望走出一波上漲行情。

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板塊方面,主板市場未能大幅上漲,主要受制於銀行、券商板塊成交量未能有效放大,下周一需重點觀察,券商板塊向來是牛市發動機,如果持續不作為 ,要謹防行情一日遊,這大概是今日行情留下的最大隱患和懸念。

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材料行業、玻璃陶瓷、輸配電氣漲幅列行業板塊前三,亦獲得較大資金凈流入,太陽能、光伏玻璃概念現漲停潮,成交今日最強熱點,雜談部分已經詳聊個股,就不再多說。

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從資金凈流入看,則是電子元件、材料以及醫藥制造行業排列前三,電子元件板塊重點提一下,今日資金凈流入超50億元,

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主要是消費電子、蘋果概念獲得大量資金凈買入,

立訊精密資金凈流入8.85億元,

京東方A資金凈流入7.98億元,

藍思科技資金凈流入5.99億元,

歌爾股份資金凈流入4.89億元,

其餘如領益智造、TCL、贛鋒鋰業等均獲得超2億元資金凈流入,下半年傳統消費電子旺季,加上蘋果新款iPHone即將發佈,市場逐漸升溫預熱,個股方面,技術走勢調整比較到位的如:長信科技東山精密安潔科技德賽電池等可以加入關註。

今年A股市場裡要說漲的最好的,那一定是消費行業,就目前A股市場而言,最安全的股票也是消費股。上半年政府密集出臺促消費政策,加快內需市場潛力的釋放,這時網絡購物、網紅帶貨、在線娛樂等新消費模式逆勢增長。下半年,隨著擴大內需等政策落地,消費總體將延續復蘇態勢。尤其在“國內大循環為主體”政策導向下,消費仍是中長期相對確定的主線。消費行情現在真正的大佬必須是化妝品!化妝品行業龍頭柏萊雅股價從去年8月份的60多一直漲到今年8月份190多,真正是1年翻3倍的大牛股!

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每年的行情總是一波又一波,但每次的邏輯可能都不太一樣,所以最終還是要回到市場當中具體問題具體分析。對於很多朋友可能對市場不太敏感的問題,我按照科學的邏輯研究體系,通過的市場各種數據的研究,緊跟市場狀態為大傢分析,幫助大傢把握市場關鍵行情!我觀察瞭一周科技板塊,每天78%個股處於低調爬升狀態,當板塊內多隻股票都越走越好時,意味著妖股隱藏在內!我整理過往數據,再結合當下市場熱點題材和板塊,也整理瞭10隻10月金股,這幾隻票經過幾個月的震蕩吸籌,目前隨著市場逐漸回暖,已經有主力資金開始佈局介入,上升通道已經打開,趨勢很不錯,保守估計整體漲幅40個點!

此外,三代半導體板塊除瞭捷捷微電揚傑科技華潤微等繼續關註之外,露笑科技完成瞭回撤確認,欣銳科技近期量能表現強勢,資金運作跡象明顯。

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