光伏掀起漲停潮,強者恒強任逍遙!

國慶小長假節前的市場連續陰跌低迷,讓很多資金都對節後的行情沒有什麼信心,多數選擇降低倉位甚至是割肉清倉度過國慶長假。

光伏掀起漲停潮,強者恒強任逍遙!-圖1

然而市場總是在眾人悲觀的時候悄然起來;

小長假期間後市場頑強走出瞭一輪比較可觀的反彈行情,疊加國內旅遊市場的復蘇,A股小長假開市的第一天便一改9月的頹勢,在各大板塊爆發之下,各指數更是紛紛高開高走收出一根漂亮的中陽線。

從數據顯示今日僅北上資金便大幅流入達141億之巨,其中光伏、蘋果產業鏈、與元器件更是被北上資金兇猛搶籌;

外資一直都被評為最聰明的資金,這些外資瘋狂的買入,可以證明外資看好A股的預期和看好A股股票的發展;

但大傢要發現一個細節,今天滬股通凈,流入33.4億元而深股通則凈流入103億元,可以很明顯的看見凈流入的資金大部分都圍繞著鋰電池,蘋果概念,光刻膠,第三代半導體,多位題材板塊股票,而不是一些權重股;

而流入較多的板塊則是在長假期間也是港股漲幅最為凌厲的板塊,可見港股與A股板塊間的同步性與聯動。

特別是光伏板塊更是全線爆發,在一輪漲價刺激之下,今日整個板塊出現漲停潮之勢,其中上能電氣中信博青島中程更是20CM爆發漲停,資金搶籌最為明顯。

而旅遊板塊卻在國慶人流大幅回暖下逆勢出現大跌,中國中免早盤一度放量跌停板,而光線傳媒則由於動漫電影《薑子牙》的票房不及預期下跌超10%以上。

所以,雖然市場是開門紅普漲,但板塊和個股卻分化仍嚴重,所以對於節前倉位輕的不要看到大漲瞭就隨便去追,要有戰法信號出現才能加倉。

另外,北上資金9月份大幅流出後,10月小長假回來首個交易日便是百億級大幅流入,也為市場提振。

而各指數在9月震蕩向下後,10月伊始便被多頭資金迎來強力反擊,其中創業板甚至是百點大陽線上漲,有的學友就有疑問瞭!

這是否意味著調整將結束,指數將迎來新的反彈行情呢?畢竟當前還有人民幣兌美元持續飆升這樣的重磅利好助陣。

在9月各指數都出現調整的行情之時,我們無論是在直播還是復盤文章中都一直旗幟鮮明的認為指數深跌空間不會大,隻是板塊間的結構性調整會繼續,昨日假期最後一天的直播中,我們也再次強調此觀點,對中期行情依舊看好;

這一方面是由於新股發行的加速,本月將有吉利汽車、螞蟻集團、中金公司等大盤IPO過會,加起來募資都快千億瞭,市場抽血效應還是很明顯的。

此外,周五反彈雖然量能有所放大,但與7月份的量能相比仍很弱,且一根中大陽反彈並不能代表什麼,要持續放量有持續性的向上才有效。

另一方面,人民幣匯率的持續上升,說明熱錢在持續流入我們中國。

這與我們率先控制住疫情,國外仍在持續爆發,國際熱錢看好中國經濟率先復蘇有關,這也從中國國債被外資大舉買入可看出。

以前和大傢點評過這類資金,這些國際資本,資金的安全性是第一,收益才是第二,而且通常都是風險偏好較低的價值投資資金,因此其在A股中的選擇標的不會是那些業績不確定、毛利率低企的夕陽行業,更不會是那些小盤垃圾股;

這類資金所青睞所選擇的方向必然是那些產品護城河深厚有定價權、業績能持續釋放且有政策扶持的核心資產,這也是9月白馬股大幅回抽下,我們卻在繼續堅定看好那些核心資產的主要邏輯之一。

在機構資金壯大,增量資金又被快速發行的IPO消耗之下,大盤走勢必然也是一波三折,我們更傾向於進二退一,或進三退二的走勢。

個股則會在沒大規模增量資金下出現明顯的大分化,一般的小盤題材股遊資會乘熱點有一定的脈沖上漲,但此類股投資者是難於把握,參與要異常謹慎;

真正能持續走強的還是核心資產優質股,當然此類股走的會慢一些,但整體來看則是安全的。

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