為什麼看好這三大板塊 | 風雨看盤

今天,滬深兩市三大指數集體高開,盤中生物疫苗板塊開盤活躍,博暉創新(300318)漲14%,賽升藥業(300485)、智飛生物(300122)、海利生物(603718)、康泰生物(300601)等跟漲;國防軍工板塊拉升,晨曦航空、中船應急(300527)漲超10%,新餘國科、北鬥星通(002151)等跟漲。午後證券板塊走弱,湘財股份跌近6%,太平洋、東方證券、東北證券、哈投股份(600864)等紛紛下挫,從而帶動股指下滑。最後滬市下跌0.20%,報收3218點,創業板指則上漲0.44%。

為什麼看好這三大板塊 | 風雨看盤-圖1

滬深兩市上市公司9月以來陸續披露瞭最新股東戶數,其中,根據數據統計,37傢公司股東戶數較今年中報的股東戶數減少20%以上。

另外還有15股籌碼持續集中度高企,在這些股東戶數下降的個股中,博匯股份(300839)、中天精裝、青鳥消防(002960)、飛亞達(000026)、隆盛科技(300680)、聚合順(605166)、華陽國際(002949)、捷安高科(300845)、上能電氣(300827)、榮豐控股(000668)、帝科股份(300842)、雷賽智能(002979)、阿爾特(300825)、德力股份(002571)、安妮股份(002235)15傢公司籌碼集中度高企,它們的股東戶數變動增長率分別為-69.03%、-67.40%、-56.33%、-55.23%、-52.48%、-51.43%、-50.17%、-47.05%、-46.02%、-45.65%、-44.98%、-44.91%、-43.34%、-42.75%、-40.13%,上述公司股東戶數減少瞭5680戶至35241戶不等。

在股東戶數連降股中,機械設備、醫藥制造業、計算機、通信和其他電子設備制造業等行業最為集中,分別有10傢、3傢、4傢公司上榜。其中有一傢公司引起筆者關註,那就是東嶽矽材(300821),截至9月10日,公司股東戶數為83879戶,較上期(8月31日)減少2965戶,環比降幅為3.41%。這已是該公司股東戶數連續第17期下降,累計降幅達64.27%。

二級市場上,今天大A繼續跳高開盤,很多個股出現瞭止跌跡象,市場短期風險偏好得到改善,多頭已經扛過瞭連日來的拋壓,接下來就看國慶長假期間會不會出現“黑天鷗”事件,如果在長假期間一切風平浪靜,那節後市場大概率企穩反彈,並有望向3300點、3400點、3500點發起沖擊。

從這個角度看,節前的回落就是多頭的誘敵入甕,看不到這點,隻能在節後加價追高瞭。筆者在昨天強調指出“短期疫情股、新能源汽車、軍工股都是資金正在源源不斷進入的板塊,投資者務必重視”為什麼看好這三大板塊呢?一是歐美疫情卷土重來的跡象很明顯,相關企業的生產不會松懈;二是汽車板塊經歷2018-2019年連續下跌後,2020年Q1受到疫情沖擊,已探明行業底部,Q2消費反彈行業復蘇跡象也很顯著;至於軍工板塊,中國周邊地區不平靜,軍工企業目前訂單充沛,業績增長的確定性看得較清楚。從今天實際盤口看,這三大板塊上漲勢頭確實較猛,尤其是軍工股,節後仍有表現的機會和空間。

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