基辛格:若美國倒下瞭,誰也別好過,25萬億或從美國撤離,推手出現

雖然,上周美國首次申請失業救濟人數和7月非農數據均好於預期,這是新冠病毒造成的經濟衰退正在觸底的最新跡象,盡管,對美國經濟重新開放和新冠疫苗的樂觀情緒已經被媒體過度炒作,但美國連續首次申請失業救濟人數還是比美國歷史上的任何時期都多得多,美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在一天前表示,美國經濟要完全從疫情中恢復還有很長的路要走,需要進一步的支持。

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因預期美國暫不推出刺激措施,高盛將美國第四季度經濟增長預估減半,摩根大通也調降瞭預測,而此前美國二季度GDP也已經暴跌瞭32.9%,不僅於此,一個關鍵美債收益率指標剔除通脹數據後也連續七周出現負利率,這預示美國衰退達到瞭2007年以來的最高風險狀態,值得一提的是,幾周前,據國外媒體報道稱,美國前國務卿亨利·基辛格博士做出瞭“如果美國倒下瞭,誰也別想好過”這個說法,並警告稱病毒在美國的持續蔓延將改變經濟秩序。

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據Challenger的報告,接下來的幾個月中,投資者需要密切關註美國的商業地產市場,因為,隨著商住物業的空置率飆升,一些經濟學傢警告稱,美國樓市可能會再次受到侵蝕,尤其是在美國樓市借款人在抵押寬容期結束時。

作為應對措施,在過去的27周內,美國已經宣佈將向市場投放達16萬億美元的流動性和經濟刺激方案來彌補系統的脆弱性,但目前美國經濟並沒有迎來復蘇,不少分析顯示,這次全球衛生公共事件危機比2008年美國樓市次貸危機引起的經濟後果更甚,美聯儲在最新發佈的褐皮書顯示,若美國經濟增長不確性加劇,美國資產價格將大幅下跌,商業類地產將是沖擊最嚴重的領域之一。

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我們認為美國的住宅市場即將跟隨商業房產市場,因為隨著美國商業房地產的崩潰,消費者將遭受損失。比如,紐約、西雅圖、洛杉磯等至少10個過去多年被全球買傢青睞的城市或正面臨高房價騙局被揭開的雷區風險,比如,據福佈斯日前報道,由於需求暴跌,位於西24街503號的蓋蒂公寓已經標出瞭42%以上的大幅折扣銷售。全美房地產經紀人協會最新調查顯示,今年到8月底,商業地產已下跌瞭近34.5%,這是因為包括中國人在內的潛在本土和國外買傢正因當前財務狀況不佳而推遲購買房屋。

根據抵押銀行傢協會的最新數據,盡管最近幾周美國房地產數據開始復蘇,但潛在的商業地產購房者的活躍度仍在繼續下降,申請總量較前二周前下降瞭10.1%,該機構估計美國商業房地產市場活動可能下降至45%,正如下圖數據所示,盡管美國抵押貸款利率創下歷史新低,但購買卻沒有達到預期的水平。

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值得一提的是,數量不少的中國買傢已經從2018年開始提前從美國房地產市場開始撤離,我們據路透社和美國多傢房產機構聯合在近幾周發佈的消息統計到數據顯示,截止8月的38個月內,包括美國商業和住宅市場在內,中國投資者至少出售約187億美元的房產,另外,最新數據還顯示,自2019年6月以來,中國人對美國房地產的咨詢數據也要比一年前下降22.6%,這是事情的最新進展,而這背後可能還隱藏著另外一個潛在原因。

正如基辛格所警告的那樣,這就是一旦新冠病毒在美國的持續蔓延依然難以得到有效遏制,美國經濟面臨下跌的時候,再加上美元信用不斷減弱,或存在包括中國買傢在內的全球買傢在美國的相應資產被限制凍結,甚至被沒收的風險,這帶來的結果就是,越來越多的聰明投資正在從美國的房地產和債券資產市場中撤離出來,但事情到此並沒有結束。

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對此,美國《貨幣戰爭》一書作者JimRickards也在上周表示,自2008年美國樓市次貸危機引發的全球金融危機以來,國際貨幣分析師們一直在尋找美元作為主要儲備貨幣被重置的跡象,很明顯,一旦全球各國從公共衛生危機中恢復,將削弱美元的角色和價值。因為,低利率政策及美元占主導地位,現在的美元已經不能成為正常的國際儲備貨幣瞭,迫使全球市場重新思考美元的價值。

緊接著,摩根大通也在其最新發佈的報告中表達瞭對美元作為全球儲備貨幣的質疑,並一針見血地指出,正是因為美國當局2017年以來的一系列經濟舉措和貨幣政策,才使得美元的儲備貨幣地位會受到威脅,這才是目前全球多國去美元中心化的真正幕後推手,而這也正好印證瞭基辛格所擔心的事。

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這樣帶來的結果就是,越來越多的聰明資金正在從美國房地產和債券資產市場中撤離出來,事實上,早在數周前,華爾街金融大鱷喬治·索羅斯就警告說,隨著新冠狀病毒在美國的二次傳播,因此使至少使25萬億美元的聰明資金將從美國資本市場撤離出來。(完)

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