美國26周印鈔15萬億,伊朗正式用人民幣替代美元後,事情有新進展
美聯儲將在9月17日公佈利率決議,同時公佈經濟預期和利率預期點陣圖。市場預測,美聯儲這次或將提供如何實施新平均通脹目標框架的重要細節,稍早前,美聯儲主席鮑威爾在采訪中暗示將繼續維持低利率和更寬松的舉措,會盡一切努力來穩定經濟。
美聯儲主席鮑威爾
德意志銀行在上周表示,按照目前的速度印鈔,到2028年,美聯儲資產負債表將擴張至20萬億,目前為7萬億,在過去的26周內,美國已向市場投放達超15萬億的基礎貨幣流動性和經濟刺激方案來彌補系統的脆弱性,
目前,美聯儲在其貨幣政策工具上已經“傾傢蕩產”,這在維持零利率水平至2022年和允許通脹超過2%的背景下更明確,這也使得美債收益率在近二個月內多次出現歷史最低值,甚至是負值的罕見情況,正如下圖數據所示,美國的真實收益率一直在持續下降。
受人尊敬的分析師拉塞爾·納皮爾在9月10日發表的最新報告中預測,美國通脹率很快將達到4%,將其與10年期美債的0.67%的名義利率相調整,投資者將獲得負3.4%的實際利率,歷史上看,當實際收益率達到新的谷底時,經通脹調整後的收益率會出現更大的負值,目前,10年期實際收益率已經達到創紀錄的負0.93%。
所以,盡管,美聯儲口頭上以明確表示不可能實施負利率為背景,但其身體很誠實的表現已經反映出在貨幣正常化政策上服軟認輸瞭,Guggenheim Partners上周在接受彭博采訪時稱,即使美聯儲不喜歡負利率,但市場也可能接過任務並推動利率破零(具體數據變化趨勢請參考下圖),而美國總統更在社交媒體上稱,“我喜歡負利率,美國應該從負利率中受益”,而不斷膨脹的債務成本更為美國實行負利率提供瞭動力。
而這也意味著包括中國、日本、德國、沙特、澳大利亞、加拿大及英國等在內的全球美債投資者或將要為持有美債轉而向美國付款,但這必將會影響到美元的價值和戰略地位。
緊接著,國際清算銀行也在三周前發表的報告地指出,新冠狀病毒在全球蔓延可能促使各國加快采用數字支付和加密貨幣的速度,當前以美元為主導的國際清算體系也已經不再符合全球貿易和商業活動的要求,而被西方國傢控制的國際清算銀行對美元的貨幣地位發出警告更是讓市場感到意外。
左二為格林斯潘
對此,美聯儲前主席格林斯潘在接受媒體采訪時直言不諱地指出,“美國負利率隻是時間上的問題”,但凱恩斯主義經濟學並不是萬能藥,這也決定瞭美元以錨定美債規模發行後其價值和購買力會被不斷的稀釋,這一點,從全球各貨幣當局減持美國國債和凈增持黃金的力度也可以說明問題。
正如下圖數據所示,全球主要央行對美元的不信任趨勢早已開始,因為,自2008年後,全球央行的儲備資產表中一直在增持黃金,作為多元化和安全的外儲分配手段,而這些都在說明黃金作為天然貨幣的價值性正在從人類視野的邊緣回歸全球央行去美元化的總體趨勢仍在繼續。
所以,僅從這一點來說,美元作為主要儲備貨幣重置的階段已經開始,縱觀歷史,許多國傢的貨幣一直是世界上的主導貨幣,但沒有一個能夠永遠持續下去,這一點在美元身上尤其正確,不管美國多麼希望能夠維持美元的儲備貨幣現狀,但人類的經濟歷史證明,貨幣的榮光總會慢慢消逝,比如,全球經濟史上最成功的貨幣——唐朝的開元通寶前後也僅流通瞭1300年,而英鎊在近500年歷史輝煌中在離開黃金本位後也隻維持瞭100多年。
如今,美國的國債已接近27萬億美元,且債務正在快速上升,這些數字很可怕,一定有問題,換句話說,美元世界肯定需要進行金融重組,BWC中文網的研究團隊查看統計數據時發現,可以看到平均每95年全球貨幣將發生一次重置(不管是什麼原因造成的),在整個歷史上,即使一個國傢擁有最強大的綜合經濟實力,最富有的公司,再多的土地以及所有的貿易路線,也沒有什麼能阻止貨幣重置。
對此,美國金融網站Zerohedge在上周的跟進報告中稱,很明顯,歐洲和新興市場國傢正在為美元將來突然喪失主要貨幣地位而在提前做準備,一旦全球經濟從新冠狀病毒危機中恢復過來,將削弱美元的地位和貨幣價值,這樣的後果使得全球對美元需求的將會減少,並對美元地位造成影響,事實上,當1973年美元脫離金本位和佈雷頓森林體系解體後,這件事本身就在說明美元的價值在削弱,這也意味著,黃金和白銀的大規模升值行動將到來,但這僅僅是更大的舉動的開始。
比如,據BWC中文網持續跟蹤的報道統計,目前,全球至少40國一直在去美元化或在商品和外匯交易中減少使用美元,而有些國傢之間的大多數貿易也不再是美元結算,並在商品貿易或雙邊貨幣結算中改用其他非美貨幣,而從最新消息來看,這些舉措隻會增加。
目前,伊朗已經在商品貿易或雙邊貨幣結算中減少或拋棄美元而改用其他貨幣,並且用人民幣替代美元,成為該國的主要外匯貨幣,另外,伊朗也正準備將加密貨幣開采合法化,並計劃要發行自己的加密數字貨幣以繞開美元限制交易,最新進展是,據路透社上周援引歐洲央行官員的講話表示,由日本和歐央行支持的繞開SWIFT的數字貨幣的可行性有望在未來幾個月取得進展。
緊接著,據RT稱,俄羅斯也正在研究建立一個由黃金支持的加密數字貨幣的提案,重新建立一個以黃金作為錨定物的數字貨幣金本位時代,而美國正是通過將黃金驅逐出世界貨幣體系,借助其經濟實力和石油這個新載體才最終確定瞭現在的貨幣地位。
事實上,倒計時已經開始……對於那些有準備的投資者來說,全球貨幣重置將是順暢的,而對於那些沒有準備的人來說,顯然是一件意外的事情,但許多事情將變得更加清晰,而這也解釋瞭為何美國議員亞歷克斯·穆尼在數周前再次提交法案建議美聯儲將黃金的價值註入到美元的發行中,恢復金本位的背後原因瞭。(完)