股市兩大泡沫破滅，唯有吃喝不敗，已經影響股市走牛
從去年以來，我們的股市有三大強勢板塊，分別是食品、醫藥、以及部分科技股。
喝酒吃藥，在股市中已經是老梗瞭，不過藥品去年由於集中采購，很多沒有中標的企業，紛紛出現斷崖式下跌，不少醫藥股被錯殺。但是今年年新冠疫情爆發，這些醫藥公司又回去瞭。而部分科技股，主要是5G以及國產替代的科技股，由於國際貿易形勢風雲變幻，國產替代迎來瞭這幾年最好的機會，其中半導體是最大的熱門。這些板塊，出現瞭非常多的牛股，特別是食品板塊，兩萬億的茅臺，五千億的海天味業，前者已經是A股第一大公司，後者超過瞭中石油。
最近一段時間，醫藥和國產替代相關的科技股泡沫幾乎已經破滅，開始瞭大幅下跌，但是炒得最兇的食品板塊，卻依然十分強勢。現在，基本上已經找不到50倍以下的食品股瞭。
其實，不要看科技股叫的響，我們的人均GDP才剛剛突破瞭1萬美元，也就是剛好滿足溫飽問題而已，吃飯才是大問題。2018年，我們的恩格爾系數才剛好跌破0.3。所謂恩格爾系數，是食品支出占收入的比例，這個比例越低，說明社會越富裕。去年雖然豬肉價格大漲，但是恩格爾系數依然在降低，這是連續六年降低瞭。
而股票炒得高瞭，泡沫自然會破得快。但是食品不一樣，最近大傢又開始擔心糧食問題瞭，節約糧食的號召一出來，食品股就又迎來瞭一波大幅度的炒作。武漢已經實行瞭N-1的點餐制度，比如有10個人，就隻點9個人的菜，後邊立即有城市就提出瞭N-2。這年頭，如果是光棍出去吃飯，要麼立即被打發回傢，要麼你得在飯館門口拼個團才行瞭。
不過理由再充足，炒作依然是炒作。我個人可以接受10000倍的市盈率，也願意投資虧損的公司，但是市銷率超過幾十倍，上百倍，那就是天大的泡沫瞭。美股號稱泡沫中的泡沫的特拉斯，雖然連續18年虧損，但是人傢市銷率也不過10倍左右。
而這些板塊被瘋炒的背後，則在於基金的抱團。某基金公司，旗下二十多隻基金抱團某一隻熱門股票，我就不點名瞭，真的讓人懷疑有抬轎子的嫌疑瞭。
我前兩天說過，未來股市要進一步走好，這三個板塊的泡沫必須要破掉，市場的風格也必須要發生變化。第一個風格，就是金融估值回升，最近保險率先拉升瞭，銀行由於要給實體經濟讓利，不受市場待見可以理解，但是保險則完全被錯殺瞭。我說瞭這話之後，中國人壽和新華保險就創瞭這輪上漲的新高。
第二個風格，是雨露均沾。任何異常牛市，必然是雨露均沾的，而不是所謂的結構性牛市。結構性牛市從來都註定是走不長遠的。
未來，如果股市要進一步走高，這三大泡沫就需要破滅。而且，我認為等到上證後者創業板走出新高，那麼這三大泡沫也就一定會破滅。否則，就隻有一種結果，那就是這三大板塊，拉著股市一起墊背瞭。
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