牛回頭企穩或重返升勢 四類熱點題材股被猛烈掃貨
本周市場不平靜，就在上證指數創出階段新高後，迎來大幅下挫，部分高位進入者已賠掉一個跌停板。面對突來的指數調整，接下來市場將如何運行？巨豐財經向資深投顧進行瞭采訪。
1、本周大盤在周一創下階段新高後，隨之回落，部分投資者上周以來的盈利已回吐。如何看待近期的下跌行情？後市有何操作建議？
巨豐投顧丁臻宇：本周市場清查配資、社保減持、中芯國際上市，以及官媒批茅臺，給市場降溫。周五，金融股繼續回調，公用事業、環保、旅遊酒店、航天航空、船舶制造等展開反彈；創業板指數早盤沖高3%後轉跌，顯示市場資金避險情緒濃厚。市場已經從此前的加速上漲快速切換到急跌狀態，預計此後將減少振幅，直到達到新的平衡，而這個過程可能會貫穿整個中報季，因此，我認為市場將展開的是階段性調整。調整結束後，市場將回歸到之前的新基建、新能源汽車、科技股、國資改革等主線上。
2、伴隨著8月、9月消費電子旺季到來，科技行情主線是否將重新歸來？從今年走勢看，蘋果概念股和華為概念股，哪個更受市場追捧呢？
巨豐投顧郭一鳴：消費旺季能給電子行業帶來提振，促進行業業績提升，對板塊股價都有正面的影響。根據機構多數觀點看：借助“鴻蒙”，華為將成“5G+IoT時代的蘋果”。產業互聯網新藍海下，“華為之於物聯網”可類比“蘋果之於移動互聯網”。借助“鴻蒙”操作系統，華為將在生態、硬件、先發+持續創新三方面體現競爭優勢，成為5G+IoT產業領軍。而去年以來，華為概念整體表現優異，隨著5G時代的來臨以及華為的不斷崛起，華為概念也在不斷擴充，受到資金持續關註的力度也會加大。（
3、近期國內跨省旅遊開放，旅遊行業復工復業規模擴大，是否利好旅遊景區概念股呢？今年免稅概念是市場熱點，但投資者見到王府井、中國中免等個股階段漲幅過高，這類個股之後走勢如何？
巨豐投顧朱華雷：從近期市場反應來看，市場對於旅遊股的炒作開始升溫，從市場表現來看，雲南旅遊、桂林麗江、峨眉山、張傢界、黃山旅遊等景區概念股受到市場熱炒，明顯受到市場資金的關註。主要在於國內放開瞭對旅遊行業的監管，允許低風險地區開展跨省旅遊和團隊遊業務。
免稅概念炒作呈現階段性特征，特別是在政策催化下，免稅疊加旅遊市場重新開放，刺激龍頭中國中免持續走強，今日盤中中國中免強勢封板再次激發市場對於免稅概念和旅遊板塊的炒作，短期來看，這類前期被市場過度炒作的股票，未來調整的風險依然較大，投資者需謹慎對待。
4、最近釀酒板塊經歷劇烈下殺，這次白酒暴跌，是否可與2012年塑化劑事件相提並論？有分析人士認為，周四行情暴跌一大原因是人民日報旗下媒體公眾號“學習小組”發表的文章《變味的茅臺，誰在買單？》，文中質問茅臺酒憑什麼成為官場腐敗硬通貨？該事件將對白酒板塊後市產生何種影響？
巨豐投顧趙玲：此次暴跌一方面由於白酒板塊持續上漲積累較大的獲得盤，另一方面源於人民日報的評論文章。與2012年塑化劑事件影響比較來看，兩者不屬於同一類型，塑化劑事件是市場對於整個白酒行業產品的質疑，對行業缺乏信任，影響的是不但有二級市場的投資，更是對白酒的消費。本次來看，官媒質疑茅臺酒憑什麼成為官場腐敗硬通貨？這個質疑對白酒尤其是茅臺的影響與當年禁酒令相比還是會小很多，或者說不屬於同一個重量級。
酒文化是中華文化幾千年的文化傳承，國外有葡萄酒，國內有白酒，送禮請客酒是必不可少的飲品之一，因此，沒有貴州茅臺，還有別的酒會替代這種作用。茲以為短期影響白酒板塊應該會有調整，但從今年經濟情況來看，內需消費依然是經濟發力的重點，尤其是必選消費，煙酒、食品飲料一類目前消費增速均恢復到疫情前水平，呈現高景氣度。因此下半年白酒板塊依然是重點投資品種之一。
快問快答：
1、聰明資金再次成功逃頂，近期北上資金已流出為主，其中周三凈流出27.05億元。是否許多次北上資金大幅流出，意味著短期行情將要調整？
北上資金並非萬能，近期追漲殺跌的操作也是不少。隨著市場流動性潮起潮落，北上資金也隻是助漲助跌而已。當下市場超買之後快速修復，但疊加政策面的降溫，預計將出現階段性調整。適當控制倉位為好。
2、在場內ETF基金中，有香港、美國、德國、日本和法國五個國傢及地區的指數。如果投資人利用交易時間差，國外（香港）指數大漲，次日買入對應ETF，是否可實現高勝率的套利交易呢？
境外指數基金理論上可以套利，但實際上流動性不佳。一旦出現大單拋售，很容易出現踩踏現象。7月16日納指ETF就出現這樣的局面。
3、中芯國際上市後，就成為科創板市值一哥達到6000多億元。但中芯國際去年凈利潤還是負數，如何看其目前估值？
認為其目前估值偏高，剛上市投資者往往將對其的預期打滿瞭，空間相對較小。
4、農業農村部印發的《全國鄉村產業發展規劃（2020-2025年），提到用3-5年的時間，培育一批產值超1億元的特色產業專業村，培育一批產值超10億元的農業產業強鎮等計劃。對此政策，哪些標的股值得關註？
該計劃利好農林牧漁板塊。此外借助新技術對傳統農業進行賦能，有利於提高產業升級，為農業插上科技的翅膀，5G+農業的標的值得關註。
5、近期，英國計劃終止使用華為設備，美國對華為部分雇員實施簽證限制。英美等國傢對華為政策，對A股華為產業鏈個股有何影響？
華為供應如果產生問題，對產業鏈標的會有影響，但需要看影響的程度和周期。而具體上，還需要看企業基本面的發展趨勢。
6、小白求問個基金定投問題，定投周期中按日、按周和按月定投，這三種方式哪種容易有更可觀的收益呢？
定投的頻率對於最終的定投收益結果來說，其實影響並不大，主要還是跟市場行情、扣款時間有一定關系。
7、七月大盤漲勢可觀，可這段期間社保基金等國傢隊卻放出減持信號，如何看社保基金、養老金的減持個股？
作為國傢隊的社保基金和養老金，追求的是穩健的投資收益，而其投資標的多為大藍籌和績優股，前期行情的火爆引發藍籌與績優股普漲，階段性收益豐厚，而不失時機選擇高位套現在情理之中。
8、深圳在近兩年登上國內最貴房價城市，但最近深圳出臺嚴格調控政策，對本地人、外地人、離婚人士等買房，在繳納社保年份、首付貸款比例等情況都有嚴格闡釋。新政後，深圳樓市還可繼續投資嗎？
深圳樓市火爆在於需求的增長，高端房產動輒上千萬或過億，非一般人所能承受，國傢對地產市場的政策一直管控較嚴，而深圳作為改革開放的前沿城市，各項開放性政策吸引瞭國內外高端人才和成功人士，房產投資成為其資產投資的一部分，隻要有需求就會有市場。
9、A股向來有缺口必補的“毛病”，短期上證指數的大缺口是3152-3187，這個缺口回補概率如何？
目前指數連續殺跌，在缺口附近依舊表現弱勢，該缺口回補的可能性是非常大的，但缺口回補後，很可能有反彈出現。
10、電影院將迎來開業，來之不易的復工。下半年影視傳媒相關板塊前景如何？
在電影未開業之際，影視傳媒板塊已經跟隨大勢展開瞭一波上攻，基本上利好已經兌現，該領域短期內不具備配置價值。另外，影視板塊今年的業績一定是不佳的，年內難有行情。
執筆投顧
郭一鳴 執業證書:A0680612120002
丁臻宇 執業證書:A0680613040001
朱華雷 執業證書:A0680613030001
趙 玲 執業證書:A0680615040001
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