歐菲光一聲驚雷，蘋果產業鏈股票瑟瑟發抖，私募大佬再中招
說實話，在手機產業鏈，尤其是蘋果產業鏈，每年年初的第一季度，都顯得那麼不平靜，甚至各種消息滿天飛，怕被砍單、怕被剔除產業鏈……
牛股立訊精密，第一季度截止目前已經下跌瞭超過40%；歌爾股份，最大回撤也超過瞭40%；歐菲光太慘瞭，從2020年第三季度傳出上瞭名單之後，股價從23.62一口氣跌到近期的9.8，跌幅高達58.5%！
今日歐菲光消息，公司近日收到境外特定客戶通知，計劃終止與公司及子公司的采購關系，後續公司將不再從特定客戶取得現有業務訂單！該特定客戶，2019年占歐菲光營業總收入的22.51%，為其第二大客戶。
基本上實錘蘋果瞭。
由於昨天咱們剛剛梳理瞭遊戲行業個股，國內著名私募基金折戟完美世界，2021年1月12日股東資料顯示，仍然持有高達6300萬股，而完美世界的股價，還在慢慢熊途之中；咱傢真的不是故意看人傢笑話，碰巧是撞見瞭，同樣是高毅鄰山1號遠望基金，打開歐菲光前十大流通股東，竟然是在2020年第二季度進入前十大流通股東的，第三季度仍然持有1780萬股，估計會很受傷。
我們認真揣摩歐菲光這則消息，猛然一看，以為是在意料之中的，因為早在2月7日，歐菲光公告稱，擬與聞泰科技在上海市簽署《收購意向協議》，擬將公司所擁有的與向境外特定客戶供應攝像頭相關業務資產轉讓給聞泰科技，包括廣州得爾塔影像技術有限公司100%股權和公司及其控股公司在中國及境外所擁有的與向境外特定客戶供應攝像頭相關業務的經營性資產、無形資產。
也就是說，歐菲光早就打算將這部分資產出手瞭。
閑閑財經註意到，很多觀察者解讀為“靴子落地”，咱傢認真揣摩，可能對歐菲光來說，這不是最好的結果。
為啥這麼說？
因為相關標的公司，還沒有出手。
如果按照之前的推斷，歐菲光打算將該項業務轉讓給聞泰科技的話，轉讓的標的公司，仍擁有供貨蘋果的能力，而現在，標的公司發生瞭重大變化，交易是否還能繼續進行仍未可知，但對於歐菲光來說，標的公司的含金量勢必大打折扣，這恐怕是歐菲光最不願意看到的場面，這也太被動瞭！
其中最重要的一個標的子公司，廣州得爾塔影像技術有限公司，感覺令人心塞。
很顯然，歐菲光的這次危機，並非因為上瞭名單，其實其子公司不在“清單”之列，危機在於被蘋果拋棄瞭。
長期關註歐菲光的投資者都知道，廣州得爾塔的前身是索尼的華南工廠，2017年歐菲光將其收購，收購的目的再清晰不過瞭，歐菲光可以借機進入蘋果產業鏈。
作為投資者來說，我們要反復要思考資本市場上的並購案，很顯然，現在來看，歐菲光因為這筆收購長期背上瞭包袱。
2017年收購該工廠之後，企業資產負債率高居不下，一直保持在70%以上，這遠遠高於立訊精密和歌爾股份。
作為投資者來說，最喜歡看到的是資本市場上的各種並購神話，甚至會造成股價的飆漲，我們不禁回過頭來總結，真正成功的並購案例可能少之又少瞭。
2019年蘇寧收購傢樂福中國80%的股份，2021年，蘇寧的控股股東及一致行動人，擬轉讓公司23%的股份，背後真正的原因，明眼人一目瞭然。
蘇寧易購的收購案，屬於跨行收購，其實風險要比歐菲光的難度還要大。
再比如股神巴菲特，2016年收購PCC的並購案，2020年年報給出瞭110億美元的減記。也就是說即便股神對於收購也會出現失誤的。他曾經談到瞭一個“悖論”：大多數真正偉大的企業沒有興趣讓任何人接管它們！
所以，從這個邏輯上我們要重新思考並購案，傢樂福中國為啥要賣身蘇寧易購，而在蘋果如日中天的時候，索尼為啥要把這麼一大塊兒業務，拱手相讓給歐菲光呢？
一個收購案，就好比身處高位的人要經常捫心自問那樣，我憑啥能擁有這個位置？
企業在收購公司的時候也是這個邏輯，人傢為啥要把業務賣給我們，我們憑什麼將這塊兒別人不看好的業務，做得風生水起呢？
舉目世界，各種並購事件兒仍在上演，作為企業和投資者來說，仍有很多東西值得我們去思考和學習。
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