教育行業A股IPO第一股今誕生! 傳智教育致力成為中國一流教育集團
今日（1月X12日），國內IT職業培訓行業頭部企業——江蘇傳智播客教育科技股份有限公司(以下簡稱“傳智教育”或“公司”)正式在深交所中小板掛牌上市，股票簡稱“傳智教育”，股票代碼“003032”。此次公司公開發行A股4,024.4750萬股，發行價8.46 元/股，扣除發行費後募資凈額為29,165.11萬元，保薦人（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司。
傳智教育是一傢以培養計算機數字化人才為特色的教育企業，據行業內公眾公司公開披露的財務數據，傳智教育 2019 年營業收入在國內IT教育培訓機構排名居第二位。
秉承“探索教育本源，開辟教育新生態”的終極願景，傳智教育自創立以來就不斷向建設成為中國一流的教育集團的目標邁進。據瞭解，傳智教育今日成功上市，將成為A股教育行業IPO第一股。
教育行業A股IPO第一股今誕生
今日（1月X日），傳智教育正式在深交所中小板掛牌上市。這看似不過是一次尋常的上市，背後卻釋放著巨大的信號——傳智教育是A股直接上市的教育類第一股。
如果提到教育板塊，投資者首先想到的，可能是美股K12課外培訓“三劍客”——新東方(EDU.N)、跟誰學(GSX.N)、好未來(TAL.N)，或是想到在香港聯交所上市的新東方旗下在線教育平臺——新東方在線(01797.HK)，還有港股市場上大大小小的民辦高等教育或者是民辦K12學校。
提到A股市場教育股，投資者可能對A股其他教育股印象模糊。事實上，A股隻有少數幾傢教育類的股票。目前，A股的教育類上市公司隻有八傢:中公教育(002607)、昂立教育(600661)、紫光學大(000526)、美吉姆(002621)、凱文教育(002659)、開元教育(300338)、中國高科(600730)和東方時尚(603377)。
長期以來，除瞭在新三板掛牌的方式外，A股歷史上沒有任何教育類的公司直接完成IPO。A股八傢教育類中，沒有一傢是通過直接IPO的方式實現上市。中公教育、昂立教育是通過借殼完成上市，紫光學大、美吉姆、凱文教育、開元教育采用的也是類借殼的形式上市，而中國高科和東方時尚，前者是上市前並非教育類公司，後來業務產生調整；後者是以“交通運輸業”為行業上市，經調整成教育類。
教育機構並非不想在國內上市，而是由於客觀原因，過去我國民辦教育機構在A股上市，難以達到IPO的條件。而傳智教育今日A股上市，是教育行業IPO的破冰。
國內 IT 教育培訓機構營收排第二
傳智教育是一傢國內領先的從事非學歷、應用型計算機信息技術（IT）教育培訓的高新技術企業，致力於通過自主研發的優質課程內容、教學系統和自有教研團隊為學員提供高水平的 IT 技術教育培訓服務。報告期內公司累計向社會輸送各類優秀 IT 人才 15 萬餘人，全面提升瞭學員的工作與就業能力，幫助貧困學子實現教育脫貧，積極響應瞭黨和國傢“教育脫貧”、“大力發展職業教育”、“新一代人工智能發展”號召，有力配合瞭國傢“穩就業”、“教育強國”、“信息化發展”戰略。
報告期內，傳智教育營業收入主要來源於計算機信息技術（IT）短期培訓業務，公司該類業務主要面向有 IT 學習需求的成年人，教學中心覆蓋北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、重慶、成都、廈門、武漢、鄭州、西安、長沙、濟南、石傢莊、合肥、太原、沈陽、天津等地，在行業內逐漸樹立瞭良好的品牌形象與口碑。
公司於 2017 年開始運營主要面向高中畢業生的 IT 非學歷高等教育業務，現有在校生 1,100 餘人。公司於 2017 年開始試運營面向學齡前少兒的、以少兒美術為主要內容的非學科素質教育業務，於 2019 年開始試運營面向青少兒的在線編程教育培訓。
傳智教育是工業和信息化部認證的國傢信息技術緊缺人才培養（NITE）工程軟件應用與開發方向資源合作夥伴。報告期內，公司先後榮獲百度教育 2017 年度盛典“年度品牌視頻機構獎”、百度教育 2017 年度盛典“知名 IT 教育品牌獎”、2017 新浪教育盛典“中國品牌實力教育集團獎”、新華網“2018 年度影響力教育集團獎”、2019 教育產業未來峰會“2019 教育產業影響力企業TOP50”、第九屆全國大學生計算機應用能力與信息素養大賽全國總決賽“優秀合作夥伴”、第三屆藍鯨教育大會“職業教育飛躍獎”，公司編著的《JAVA基礎入門》獲得中國大學出版社協會授予的第四屆中國大學出版社圖書獎優秀暢銷書二等獎，公司原創教材《網頁設計與制作（HTML+CSS）》、《Android移動應用基礎教程》榮獲中國鐵道出版社“優秀雙效出版物獎”，原創教材《Android 項目實戰——手機安全衛士》榮獲“全國電子教育學會 2017 年全國電子信息類優秀教材評選二等獎”。根據行業內公眾公司公開披露的財務數據，公司 2019 年營業收入在國內 IT 教育培訓機構排名居第二位。
致力成為中國一流教育集團
據國泰君安證券研究報告，2018 年中國在線教育市場規模達 2,518 億元，同比增長 25%，預計 2022 年前市場規模增速保持在 19%以上，增速持續降低但增長勢頭保持穩健。用戶對在線教育的接受度不斷提升、在線付費意識逐漸養成以及線上學習體驗和效果的提升是在線教育市場規模持續增長的主要原因。
受下遊 IT 行業快速發展、IT 人才市場需求旺盛的帶動，我國 IT 教育培訓行業在 2006-2008 年逐漸興起並快速發展。受 IT 技術應用領域廣泛、不同技術交互促進的影響，近年來 IT 技術變革加快，專業化、精細化的 IT 人才需求旺盛，IT 教育培訓行業不斷增長。
IT 行業增長帶動 IT 人才需求的上升。根據工信部統計數據，2012-2019 年中國 IT 行業整體收入和利潤高速增長，IT 行業整體收入由 2012 年的 24,794 億元增長至 2019 年 71,768 億元，整體利潤由 2012 年 3,366 億元增長至 2019 年9,362 億元，收入和利潤的年均復合增長率分別為 16.40%和 15.74%。
此次IPO，傳智教育瞄準瞭公司業務版圖拓展和研發能力提高兩個方向。招股書顯示，傳智教育本次向社會公眾公開發行 40,244,750 股人民幣普通股，占發行後總股本的比例為10%。本次公開發行所募集的資金將投入“IT 職業培訓能力拓展項目”和 “IT 培訓研究院建設項目”的建設。
對於上市後的發展規劃，傳智教育董事長、總經理黎活明在12月30日的上市路演上表示，公司將圍繞總體發展戰略及發展目標，通過區域拓展、業務延伸，強化公司在IT教育培訓領域內的競爭優勢，未來兩年公司制定如下發展規劃與實施措施：
通過加大資金投入、擴大教學中心規模，持續擴大線下教育在全國的輻射范圍和影響力；
通過嚴控教學質量、強化廣告宣傳，逐步提升公司IT非學歷高等教育領域傳智專修學院的市場影響力；
加大線上投入、強化研發創新，逐步完善在線教育生態網絡建設，提升在線教育知名度；
內部信息化建設發展規劃：公司計劃建設覆蓋業務全部流程的一體化信息系統，包含辦公自動化、財務管理、知識管理、人力資源管理、決策分析系統等，進一步加強內控制度的實施力度，加快內控信息的反饋速度；
（5）籌資計劃：公司將做好本次發行上市工作，利用好募集資金實現公司主營業務的發展規劃。未來公司將根據自身實際情況和發展需要，力求以最優的籌資組合及最低的籌資成本，為公司的持續發展籌措所需資金，同時提高資金的使用效率，保持良好的經營業績。
傳智教育秉承“為莘莘學子改變命運而講課，為千萬學生少走彎路而著書”的企業使命，堅持“責任、務實、創新、育人”的核心價值觀，“用愛成就每一位學生”為服務理念，致力於尋找一條更符合人類自然成長規律的教育之路，建立起一個新的教育生態環境，讓中國的傢長和孩子們在現有的教育體系之外，再多一些選擇的機會。因此，“探索教育本源，開辟教育新生態”是公司為之奮鬥的終極願景，在此引領下，公司向建設成為中國一流的教育集團的目標不斷邁進。
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