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這是”評新基”系列的第12篇,財說得明白助你從眾多新基金中選出真正具有投資價值的基金。
前言
有一些基金經理,在過去相對長的時間裡,不同階段管理過不同的基金,如果我們單純看漲幅,有些漲得好,有些漲得一般,甚至有些基金在任期內是虧損的。
這是不是說明這一位基金經理的水平很不一致呢?
其實也不是,因為過去的較長時間裡,我們的股市出現過不同的形態,有牛市,有熊市,也有震蕩市,所以我們需要看一看這一位經理,在不同的階段與市場風格結合起來,表現如何?
01
鵬華匯智優選混合是鵬華旗下已經發行的新基金,該基金是一隻混合型基金,擬任基金經理是梁浩和聶毅翔。
梁浩從2011年就開始管理基金,稱得上是公募基金的老將。
他管理瞭鵬華新興產業9年多的時間,累計漲幅達389%。另外一隻鵬華研究精選靈活配置混合基金,管理瞭該基金3年多,累計漲幅154.48%。
我們就來看最長歷史的基金,以下是鵬華新興產業的年度業績情況。
該基金的階段漲幅前幾年的波動較大,有的年度優秀,有的年度一般。2018年回撤控制還算可以,2019年和2020年的漲幅非常不錯,均高於同類平均和滬深300。
隻看這一隻基金,是不是覺得累計業績不錯,但分階段來看又有點感覺把握不瞭。
因此我們應該多看一看他在不同階段管理的其他基金。
02
大傢看到瞭,這位經理在過去的9年多時間裡,不同時間段分別管理瞭不同的基金。
所以最好的方式是按照不同的時間段,分別看當時管理的基金。
比如14年到15年是一波,可以看一看他上漲的時候表現怎麼樣。他從2014年到2015年管理的兩隻基金,業績回報與同類基金平均水平差不多。這兩年A股走瞭一輪瘋狂的牛市,又走瞭一輪瘋狂的千股跌停。
從2015年下半年到2017年,他又管理過三隻基金,其中鵬華醫藥科技和鵬華動力增長混合一年多的時間,表現都不太好,任職回報均為負數。這一段時間基本上是股市在低位震蕩調整的階段,經理的表現不算太好。
其實這個時候回過頭來看鵬華新興產業,在2014年2016年和2017年的表現,也不算太好。
但在那之後,2018年和2019年,他在管理的以上4隻基金,其中有兩隻近期交其他基金經理管理。
這幾隻基金的漲幅略高於市場平均水平,但還不顯得特別優秀。
通過2015年看上漲,2016年和2018年看回撤,2019年到目前又看結構性牛市的表現,我們覺得,他的投資偏向於成長風格,漲的時候不錯,跌的時候有點難受。
其實這一位經理真正讓人覺得還不錯的基金,也主要是鵬華新興產業。另外鵬華研究精神也還可以。但是他管理過的或者正在管理的其他基金,表現卻比較普通。
03
另外一位擬任基金經理聶毅翔,累計任職時間3年多,任職基金資產總規模為13.35億元,任職期間最佳基金回報為101.86%。
在該基金經理現在管理的基金當中,有2隻基金可以投資於香港股票市場。分別是鵬華滬深港互聯網股票基金和鵬華香港銀行指數(LOF)基金。其中鵬華滬深港互聯網股票基金管理瞭3年多的時間,任職回報101.86%。
相信這位經理在新基金中,主要負責港股部分的投資,但是所占的份額較小,對基金的整體業績影響也不會太大。
這樣的一隻新基金,你買瞭嗎?
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