半導體行業又掀漲價潮, 行業高景氣延續, 機構看好5大主線
去年以來，半導體行業“漲聲”不絕於耳，漲價環節涉及代工、設計以及封測環節，漲價領域則包括內存芯片、電源管理芯片以及汽車芯片等。步入新年，半導體行業的漲價潮仍在持續。
據報道，繼去年12月發佈窗口期延長通知函後，Microchip(微芯半導體)再次發佈通知函，將自今年1月15日起，提高多條產品線的價格。Microchip是全球領先的整合單片機、混合信號、模擬器件和閃存專利解決方案供應商。除微芯外，MCU另一巨頭ST已從1月1日起上調全線產品價格。去年下半年來以來，MCU芯片價格迎來快速上漲，市場貨源短缺，交期不斷延長。
業內表示，微芯此次宣佈窗口期延長、漲價的主因在於晶圓制造、封裝、測試產業鏈產能緊張導致成本增加，這和此前半導體各環節成本增加的現狀相符合。
銀河證券傅楚雄指出，近期MOSFET、存儲芯片等均出現漲價趨勢，預計供不應求情況將延續。雖然去年四季度存儲芯片整體價格仍處於下行通道，但受下遊數據中心建設、智能手機出貨拉動需求復蘇明顯，疊加今年存儲廠商謹慎的資本開支和晶圓產能擠壓，預計以服務器DRAM為代表的部分存儲產品價格有望步入上行通道。
從市場方面來看，根據IHS數據統計，2008-2018年，中國MCU市場年平均復合增長率為7.2%，市場趨勢呈現穿越行業周期穩定爬升；中國市場高於同期間全球MCU市場增速四倍；2019年中國MCU市場規模達到256億元；目前，中國物聯網和新能源車行業的增長領先全球，預計2020年中國MCU市場規模將超過268億元，市場增長速度仍將領先全球。
但是國內MCU芯片有95%系意法半導體、瑞薩、飛思卡爾等海外企業工藝；今年以來，隨著海外疫情影響和加薪協議上沖突，導致罷工問題，使得MCU市場供需更加不平衡。
目前國內企業已經具備32位MCU的技術能力，但是在工藝節點、內核、存儲器容量、主頻速度、可靠性、連接性等綜合實力較弱，加上MCU作為主控芯片，客戶對於MCU的穩定性、可靠性要求較高，一般不會輕易更換供應商；因此國內企業過去主要在中低端應用，隨著今年海外MCU產品的缺貨，有望增加國產MCU的導入機會，進而帶動國產MCU產品切入傢用電器、工業控制、新能源汽車等高端領域。
事實上，在歲末交替之際，已經有新潔能、匯頂科技、士蘭微、富滿電子等多傢半導體大廠發佈瞭漲價通知函，紫光國微稱部分產品不排除有上調價格的可能。
天風證券近日報告指出，半導體芯片漲價背後體現的是行業景氣，漲價是表象，供需關系是核心。行業景氣度持續兩個季度，大概率會向上傳導到材料和設備環節。
華西證券孫元峰指出，國內半導體行業在大環境的驅動下，未來3至5年將迎來較好的發展機遇；重點推薦半導體產業鏈核心標的：
(1)芯片設計：韋爾股份、卓勝微、晶豐明源、聖邦股份、北京君正、兆易創新；
(2)設備和材料：中環股份、北方華創、中微公司、滬矽產業、安集科技；
(3)功率半導體：華潤微、揚傑科技、斯達半導體；
(4)芯片制造：中芯國際、華虹半導體；
(5)芯片封測：長電科技、通富微電。
〖 財聯社 〗
本文不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
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