“內循環”，大機會！
兩市成交額8980億，繼續小幅回落。市場跌下來以後，還在場外想買的資金，會選一個方向突突。今天比較明顯的是大消費走出來瞭。
市場延續抱團，白酒和醬油又起飛瞭，有部分原因是因為通脹預期抬頭。
盤後貴州茅臺中報出爐，上半年凈利潤226億元，同比增長13.29%。
但現金流下降47%。估計是因為減少瞭經銷商的原因。如此，直銷率達到瞭12%，比之前的8%漲瞭4個百分點。
動態市盈率高達48倍，才13%的增速，可以說增速偏低，也可理解為市場之喜愛。
其實都是在不確定性下抱團的結果。抱團一時爽，一直抱團一直爽。
“低利率+低增長”的宏觀背景下，大傢確實願意給予優質資產更高溢價。
相比於漲業績，茅臺上半年的股價最高上漲80%，更多是靠漲估值帶來的。
好東西估值尷尬，便宜的大傢懷疑它有問題。前者需要時間消化估值，後者也需要時間證明自己。
對比下養豬的票，核心就是估值低。有幾個今年隻有5-6倍PE，這估值是真心便宜。
估計看官會問，憑啥釀醬油的能給60倍，這豬隻能給6倍？
市場不願意給估值的主要原因，還是認為這是周期品，以後豬價會跌下去，比較難維持在高位。
到底認不認還得市場說瞭算，但是值博率還可以，後續估計還有超預期的東西。
北向資金大舉買入的正邦科技6.96億、牧原股份3.12億。
在大盤進入調整，北向資金在總體持續凈流出的同時，卻開始大買豬票股，是值得重視的。
我們沒必要太過羨慕，在如此高位去買顯然不太合適。反過來，要有尋找下一個好投資標的的踏實心態。
股票漲跌都是輪著來的。
2017年的時候，中國平安從30漲到70元隻用瞭5個月，但在這之前卻橫盤瞭2年。現在大平臺，幾乎又快橫瞭三年。所耐心點。
即便是茅臺歷史上一直在漲，但也有2018年跌瞭將近40%的大回撤年份。機會是等出來的，逆向佈局，才能獲得超額收益。
再看今年最高漲瞭2倍的中國中免，2019年初春耕行情的時候隻漲瞭20%多一點，而同期招商銀行卻漲瞭將近54%。
股票都是輪著來的，別一漲瘋瞭就看個沒完想追進去。
還有上海機場，別隻看到6年翻瞭8倍，卻沒有看到它在上漲前整整橫盤震蕩瞭3年。
對於其大漲的背後邏輯和支撐倒是有必要好好挖掘一下，這些倒是可以套用到下一隻大牛股的挖局當中。
大盤方面，依舊在等幾件大事。國內重磅會議將於月底召開：定調貨幣政策；老米和中博弈，8月是否見階段分曉？
銀行指數PB0.71倍，接近歷史最低0.70倍。2020年中報動態PB0.68倍，如果銀行指數五周不漲，則PB將創歷史新低。
這種大權重基本封殺瞭指數大幅下跌的空間。中長期看，市場依然是慢牛的趨勢中。倉位沒必要太低。
行業配置，按時髦話，兩大循環。中線重點放在穩就業、促消費的思路，大額資本開支方向是科技興國。
其實，不管牛熊，很多板塊都在走獨立行情。例如，水井坊暴雷，也沒影響到白酒板塊大漲2.6%。
牛市也好，震蕩市也罷，我們都要用時間換空間。
比如你看好一傢公司未來一年內股價能夠翻倍，那就要堅定持有。即使大盤暴漲它不漲的時候，也要有信仰。
因為，總會有各種各樣的催化劑，會讓其股價上漲。短線追漲殺跌固然刺激，但是節奏難把握。把握不好，倒不如安心持有。
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