看空中國隻會讓你錯失良機
本文知識點
巴統 – 巴黎統籌委員,正式名稱為輸出管制統籌委員會,是二戰結束後的冷戰時期,西方國傢建立的一個禁運和貿易限制的、不公開對外的、沒有條約的非正式國際組織。該委員會於1950年1月開始活動,於1994年3月31日正式宣佈解散,它所制定的禁運物品列表後來被瓦森納協定所繼承。
科創50指數– 為及時反映科創板上市證券的表現,上交所和中證指數有限公司將於2020年7月22日收盤後發佈上證科創板50成份指數歷史行情,7月23日正式發佈實時行情。
最近中美關系不斷走低,華為作為中國最領先的科技企業被不斷打擊,大傢都感慨,華為的實力太強瞭,在手機、芯片、路由器甚至服務器都能做到全球前三。這樣一傢中國公司像尖刀一樣不斷突破美國的限制,帶動整個中國電子信息產業鏈升級。但同時又在想,中國為什麼不能多幾傢像華為這樣優秀的龍頭公司?
中國制造業大而不強,在最關鍵的機床和材料領域都很孱弱,這裡有技術積累不足的原因,但最主要的是中國一直被壓制在低端產業。美國最近對華為、海康、商湯等中國公司的精準打擊就能看出來,遏制龍頭企業是美國將中國壓制在低端價值鏈的戰略手段,而中國最近幾年在大飛機、高鐵上的佈局就是為瞭帶動中國產業鏈的突擊。
有一個著名的段子是“中國連做魚竿的碳纖維都得從日本進口”,這個段子已經講瞭幾十年,現在的情況如何呢?通俗來講,碳纖維就是工業領域的十三香,缺瞭它飯菜就不香。碳纖維廣泛應用,除瞭魚竿、球拍、自行車等消費品,更重要的是汽車、高鐵、衛星等工業品,在國民經濟以及國防建設中是不可或缺的戰略性材料。
在全球碳纖維市場中,日本東麗排名第一,占瞭三分之一的份額,後面是日本東邦(Teijin)、德國西格裡(SGL)、日本三菱麗陽(Rayon)等,土耳其、韓國也有碳纖維企業進入前十。總體看,日本材料企業優勢明顯,中國企業最近2年有所突破,但總體上與日本有近30年的差距。
中國落後到什麼程度呢?有一個直觀的例子,日本東麗在1980年代就研制成功T800高強度碳纖維,而我國2018年才完成T1000碳纖維生產技術的突破。碳纖維實際上是由有機纖維在高溫下碳化制得,在實驗室做出強度高的碳纖維和能穩定量產差距甚大,中國的T1000能否在保證質量的前提下量產還有待觀察。
大傢不瞭解的是,其實中國碳纖維起步並不晚,在1962年幾乎與日本同時起步。日本隻用瞭30年的時間,就成為瞭碳纖維領域的王者,而我國在該領域,卻遭遇瞭各種難題,一直進展不大,直到近年才突破瞭一個小口子。這和西方國傢的技術封鎖、故意打壓有關,但其中也有偶然性。
日本碳纖維能發展得這麼好,與一個人有很大的關系,如果沒有這個人,那麼日本在碳纖維領域,絕對不會表現得這麼優秀。而這個日本人就是——近藤昭男,正是他發明瞭“PAN基碳纖維”,也就是碳纖維的一種制造方法,才讓日本正式打開瞭碳纖維的大門。
1959年近藤昭男就展開瞭碳纖維有關的實驗,通過不懈的努力,他發明出的“PAN基碳纖維”的碳轉化率可以達到50-60%,奠定瞭碳纖維產業化的基礎。1959年9月他獲得瞭這個劃時代的專利,隨著研究的深入,他取得的成就也越來越多。日本政府關註到後,對他進行瞭大力支持,由此日本的碳纖維產業開始起步。
與日本相比,中國在碳纖維方面的研究出現瞭意外。在近藤昭男申請專利後的第3年,也就是1962年,我國中科院長春應用化學所的李仍元,也開啟瞭“Pan基碳纖維的研制”課題。遺憾的是,由於外國封鎖、研究資金不足等原因,我國的碳纖維研究非常艱難,經過近10年的掙紮之後,這個項目徹底失敗。
此後,中國在碳纖維領域磕磕碰碰幾十年,幾乎沒有取得大的進步。直到2005年,碳纖維項目被批準為國傢重大基礎研究項目後,中國的碳纖維才有瞭點起色。當威海光威研制的T300級碳纖維,通過瞭“863”計劃驗收,我國才首次擁有瞭自己的產業化碳纖維,突破瞭一個小口子。
像“摩爾定律”正在逼近極限一樣,碳纖維產業的發展速度正在放緩,日本東麗在2017年就鬧出瞭參數造假的醜聞,這給瞭中國趕超的機會。日本東麗社長日覺昭廣在接受日媒采訪時表示,中國以國傢層面推進采用材料信息學手法,其技術進步的確對日本構成威脅。
2018年後中高端碳纖維中國企業多瞭起來,最初大飛機C919所用的碳纖維材料主要來自東麗、氰特等日美企業,但此後光威復材通過瞭C919試航認證,成為商飛供應商。去年底,鎮江的航天海鷹也通過瞭PPV試生產驗證,成為C919的供應商。在大飛機、航天、高鐵的帶動下,國產碳纖維產業成長速度正在明顯加快。
事實證明,中國想要突破價值鏈站上高端,必定會動西方發達國傢的奶酪,那麼就必須堅定支持國產龍頭企業。最近芯片代工企業中芯國際登陸科創板影響瞭A股的行情,廣大股民痛罵的同時,我們也應該看到中芯國際帶動瞭中微、滬矽、安集等一批芯片產業鏈。如果想讓中國芯片崛起,那麼這些企業就必須健康發展,所以一時的行情低迷並不是關鍵。
科創板上已經有不少行業龍頭公司,而7月22日科創50指數即將發佈。考慮納斯達克指數在1996年發佈時是1000點,到2000年就漲到瞭5100點,投資科創50指數應該是分享中國產業升級最好的方式。
不要因為看空自己的祖國而錯失良機!
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