機構紛紛調倉低估值板塊,電力基建這份“低估值”龍頭股名單一覽

最近基建股中的裝配式建築這一分支一直有個股在輪番走強,兩隻龍頭股鴻路鋼構以及精工鋼構階段性漲幅都非常大,在它們的感召下今日富煌鋼構也展開瞭拉升。其實,它們隻是基建板塊的一個縮影,板塊自7月中旬以後整體走勢是比較強的,而裝配式建築作為其中基本面邏輯最強的分支之一自然更受到資金的青睞。

鴻路鋼構:

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精工鋼構:

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此外,基建股的另一分支水利建設近期多隻個股漲停,部分龍頭股個股名單一覽:

東宏股份:

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青龍管業:

機構紛紛調倉低估值板塊,電力基建這份“低估值”龍頭股名單一覽-圖4

此外,基建股的另一分支水利建設今日多隻個股漲停,疊加業績的東宏股份實現換手3連板,大禹節水2連板,錢江水利、國統股份、青龍管業也均大單堵死漲停。消息面上,領導人要求抗禦自然災害要達到現代化水平。此外,四川啟動一級防汛應急響應。水利板塊的逆勢走強,非常類似於上周二啟動的農業板塊,都是在大盤大幅下挫過程中,走出獨立性行情。此外,兩者另一個共同點是板塊自身本來就有基本面上漲的預期存在,而股價前期沒有加速拉升過,因此在事件催化下反而預期差更大。

值得註意的是,水利建設在7月初到7月中旬期間也曾經非常活躍,期間其他基建股也曾跟著一起上漲,包括一些盤子較大的基建股,例如中國中冶、中國電建等。基建股啟動對板塊來說,也有二波的預期。

基建和電力的逆勢上攻並非偶然,這和近期市場的風格有關。對近期風格影響最大的因素主要有幾點,1)經濟狀態由疫情之後的超跌反彈轉變為庫存周期回升的長期邏輯;2)北向資金開始減持以食品飲料和醫藥為代表的消費,增配金融地產等低估值板塊;3)目前正處於增量資金加速進場的第二個季度。

其中,增量資金進場這個影響因素又是分階段的,根據歷史統計,在增量資金加速進場的第一個季度中,由於場內資金已經在前期積累瞭足夠的賺錢效應,這個時候板塊上往往會演繹強者恒強的現象。此時,風格切換隻是技術性的補漲為主。但當進入增量資金進場的第二個季度,此時資金變得更多瞭,流動性將開始更多地流向低估值板塊,帶來真正的風格切換。9月經濟進入旺季後,可能會觸發庫存周期。庫存周期一旦觸發,疊加全球放水後再通脹的邏輯,於科技成長股相比金融周期的性價比無疑更占優勢。

電力同樣表現出色,全國日發電量和統調用電負荷快速攀升的背景下,板塊掀起漲停潮。昨日早盤,華能國際直線拉升封板,華電國際、華電能源隨後漲停,午後,多隻電力股集體上板,桂東電力、閩東電力、梅雁吉祥等封死漲停。前期在光伏、風電、核電等新能源板塊都有表現後,作為傳統能源的電力板塊今天也迎來瞭補漲。

華能國際:

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華電國際:

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華電能源:

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桂東電力:

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閩東電力:

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