六券商下周看好的六大板塊
計算機行業：英特爾第12代酷睿ALDER+LAKE桌面處理器即將於本月發佈
類別：行業機構：東莞證券股份有限公司研究員：陳偉光/羅煒斌/劉夢麟日期：2021-10-08
投資要點：
行情回顧及估值：
上周(09/27-09/30)申萬計算機行業下跌2.16%，跑輸滬深300指數2.51個百分點，在申萬28個行業中排名第14名；申萬計算機板塊9月累計下跌1.23%，跑輸滬深300指數2.49個百分點，在申萬28個行業中排名第13名；申萬計算機板塊年初至今下跌7.23%，跑輸滬深300指數0.61個百分點，在申萬28個行業中排名第19名。上周板塊周漲幅前三個股分別為金現代、創意信息和海量數據，漲幅分別為34.03%、22.17%和20.98%。估值方面，截至9月30日，申萬計算機板塊PETTM為46.47倍。
假期重要新聞回顧：
1)工信部公開征求對《工業和信息化領域數據安全管理辦法(試行)(征求意見稿)》的意見。其中提到，工業和電信數據處理者收集數據應當遵循合法、正當、必要的原則，不得竊取或者以其他非法方式收集數據；工業和電信數據處理者未經個人、單位等同意，不得使用數據挖掘、關聯分析等技術手段針對特定主體進行精準畫像、數據復原等加工處理活動(
2)微軟官微宣佈，Windows11正式版於10月5日全面上市，符合條件的Windows10電腦可獲得免費升級。同時預裝Windows11的全新PC也會相繼上市(
4)英特爾第12代酷睿AlderLake桌面處理器即將於本月發佈，目前部分工程版CPU的實拍圖已經被曝光，其確認采用瞭LGA1700接口。英特爾副總裁GregoryBryant在推特曬出一張照片進行預熱，首次由官方展現瞭AlderLake處理器，並產品即將發佈(
周觀點：
計算機行業整體估值性價比正逐步凸顯，繼續建議重點關註高景氣、具備成長確定性的細分領域，如網絡安全、證券IT、人工智能、雲計算等。標的上建議關註景氣細分板塊具備核心競爭力、估值相對合理的相關標的。
網絡安全：奇安信-U(688561)、啟明星辰(002439)、綠盟科技(300369)等；
證券IT：恒生電子(600570)等；
人工智能：科大訊飛(002230)、大華股份(002236)、海康威視(002415)等；
雲計算：浪潮信息(000977)、廣聯達(002410)、用友網絡(600588)、寶信軟件(600845)等。
風險提示：政策變動；宏觀經濟波動影響下遊產品需求；技術推進不及預期；行業競爭加劇等。
有色金屬行業：稀土指標總量有序增長增量集中於北方稀土
類別：行業機構：東北證券股份有限公司研究員：曾智勤日期：2021-10-08
事件：9月30日工信部、自然資源部下發2021年度稀土礦、鎢礦開采總量控制指標，2021年度稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為168000噸、162000噸。
2021年稀土指標上調幅度保持克制，增量集中於輕稀土
2021年度稀土開采/冶煉分離總量控制指標分別為16.8/16.2萬噸，均同比+20%。具體來看：
1)第二批指標同比增速較第一批放緩，全年指標釋放較為克制：2021年第二批稀土開采/冶煉分離指標分別為8.4/8.1萬噸，環比持平，同比+13.5%/13.3%，增速低於第一批(同比+27.3%/27.6%)，使得全年指標增速回歸至較為平穩的20%。這說明國傢在釋放稀土供給指標時仍然較為克制，以保障稀土戰略價值。可以預見的是，在未來國傢嚴控指標的情況下，稀土的供給彈性或將持續受限。
2)2021年度稀土指標更偏向於輕稀土：2021年開采指標中，巖礦型(輕)稀土礦開采指標同比+23.2%，離子型(以中重為主)稀土礦則同比持平，意味著增量主要集中於輕稀土，這主要是考慮到環保、儲量、下遊應用等多方面因素，符合近年來“輕稀土穩步增長、中重稀土嚴控”的一貫趨勢。
北方稀土指標占比大幅提升，受益或最為顯著
分六大稀土集團來看，2021年第二批稀土指標中，僅北方稀土一傢環比增長；再從2021年全年來看，北方稀土指標同比+36.4%，南方稀土同比+2.9%，而其他四大稀土集團同比則均持平，也即是北方稀土實際上獲得瞭2021年絕大部分指標增量，這也使得2021年北方稀土指標占比提升至接近60%(2017-2020年平均約55%)，輕稀土龍頭戰略地位進一步凸顯。預計未來北方稀土既能受益於行業整體供需趨緊帶來的價格抬升，又能夠充分享受指標占比提升帶來的量的擴張，受益或最為顯著。
從主題投資到產業變革，應重視稀土板塊估值體系重構的歷史性機遇
1)長期看，產業變革下稀土板塊估值體系或迎重構。當前稀土可類比2015-2016年的鋰和2018年的鈷，新能源上遊材料屬性正逐步強化，未來有望復刻歷史上鋰鈷需求高增的邏輯，估值體系正迎重構。同時，政策嚴控+行業高集中的特性使得稀土的供給端甚至要比鋰鈷還要更優異，未來穿越周期的能力或更強。
2)中期看，未來三年供不應求，行業景氣度有望持續提升。下遊電動車賽道長坡厚雪，同時風電、空調等領域亦多點開花，將充分打開稀土需求空間，而國內外供給彈性均較弱，預計未來三年稀土鐠釹供需缺口將逐漸加大，行業景氣度有望不斷提升。
3)短期看：Q4旺季來臨，釹鐵硼企業前期持續消耗庫存，當前補貨需求增加，供需抽緊+庫存低位下Q4稀土價格漲價確定性較高。
把握擁有全球定價權的核心資產價格重估機遇
相關標的：北方稀土、五礦稀土、包鋼股份、盛和資源、廈門鎢業等。
風險提示：下遊需求不及預期風險、政策變化風險、供給超預期風險
醫療行業：《“十四五”全民醫療保障規劃》發佈重點推薦翔宇醫療
類別：行業機構：華西證券股份有限公司研究員：俞能飛日期：2021-10-08
重點推薦康復醫療設備、鋰電設備、半導體設備、面板設備、光伏設備等：
翔宇醫療(688626)、先導智能(300450)、邁為股份(300751)、奧特維(688516)、捷佳偉創(300724)、宏華數科(688789)、奧普特(688686)、華峰測控(688200)、華興源創(688001)、柏楚電子(688188)、杭可科技(688006)、利元亨(688499)、中國電研(688128)、新益昌(688383)等。
重點行業動態：
1)寧德時代與加拿大MillennialLithiumCorp簽訂收購100%股權協議，以3.77億加元的價格收購該公司，該公司在阿根廷擁有兩處世界級鋰鹽湖項目。寧德時代通過本次收購，將進一步保障其長期穩定的鋰原材料供應。
2)9月29日，國務院辦公廳印發《“十四五”全民醫療保障規劃》，通過健全多層次醫療保障制度體系，優化醫療保障協同治理體系，構築堅實的醫療保障服務支撐體系，從而加快建設覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、可持續的多層次醫療保障體系。我們認為，《規劃》有助於推動醫療器械行業快速發展，市場前景廣闊。
重點推薦：翔宇醫療-國內康復設備龍頭，政策助力康復行業快速發展
康復醫療行業規模可觀，滲透率提升空間大。
1)我國的康復醫療器械市場規模從2014年的116億元增長至2018年的282億元，年均增長率為24.9%，增速高於醫療器械行業整體市場。2022年，預計我國康復醫療器械市場規模將達到580億元。
2)滲透率較低。2017年中國人均康復醫療消費約為5.5美元，遠低於同年美國人均康復消費54美元的水平。
3)2021年6月，國傢衛健委等八部門聯合印發《關於加快推進康復醫療工作發展的意見》，明確指出康復醫療工作是衛生健康事業的重要組成部分。9月29日，國務院辦公廳印發《“十四五”全民醫療保障規劃》，加快建設覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、可持續的多層次醫療保障體系。翔宇醫療作為國內康復醫療設備龍頭，將充分受益。
投資建議：
1)推薦康復醫療設備龍頭翔宇醫療。
2)鋰電檢測成為機器視覺新增長點，關註全產業佈局企業奧普特。
3)鋰電設備下遊空間大，設備公司確定性強，推薦先導智能、利元亨、杭可科技、中國電研。
4)關註優質面板設備企業華興源創、新益昌。
5)推薦激光切割控制系統龍頭柏楚電子。
6)HJT有望成為下一代主流電池片技術，推薦邁為股份、捷佳偉創。
7)其他關註：華峰測控、綠的諧波、宏華數科、奧特維等。(註：翔宇醫療、柏楚電子、華峰測控分為華西機械與醫藥、中小盤、電子團隊聯合覆蓋)。
風險提示：經濟增長波動加大；相關企業訂單獲取不及預期等
輕工制造行業：箱瓦紙市場延續景氣行情；9月輕工淘數據跟蹤
類別：行業機構：華安證券股份有限公司研究員：馬遠方/虞曉文日期：2021-10-08
本周專題一：造紙數據跟蹤
節前文化紙偏弱整理，箱瓦紙價格持續上行。漿價方面，截至9月30日，針葉漿進口均價為834.17美元/噸，進口闊葉漿進口均價為641美元/噸，均環比上周持平。本周進口木漿現貨市場延續偏弱震蕩，調整空間在50-250元/噸。國廢方面，截至9月30日，A級國廢黃紙板價格達到2378.89元/噸，環比上周上漲15元/噸。木漿系方面，節前雙膠紙、銅版紙價格微幅整理。截至9月30日。雙膠紙日度均價為5312.5元/噸，較上周持平；銅版紙日度均價為5240元/噸，較上周下滑20元/噸。廢紙系方面，截至9月30日，箱板紙日度均價為4852元/噸，環比上漲7元/噸；瓦楞紙日度均價為3959元/噸，環比上漲41元/噸。箱板紙市場轉勢上行，規模紙企停機函和漲價函齊發，市場看漲氛圍較濃，紙廠走貨略有改善。
本周專題二：輕工板塊9月淘數據跟蹤
(1)生活用紙&成人紙尿褲：9月生活用紙全網銷售量為3759.09萬，環比下降13%，同比下降33.48%。9月成人紙尿褲線上銷售額8020.52萬元，同比減少28.64%，環比下降14%。
(2)沙發&床墊：9月沙發線上銷售額為96.14億元，同比增長320.54%，環比增長57%。9月床墊線上銷售額實現9.20億元，同比增長14.56%，環比增長31%。
(3)文具用品：9月文具用品全網銷售額為19.94億元，環比下降5%，同比下滑25.5%。
本周觀點
傢居板塊：
8月傢居上遊地產單月竣工延續較高景氣度，銷售數據單月負增長。我們認為竣工高景氣有望支撐未來一段時間的新房裝修需求，但地產投資收緊與地產銷售下滑對傢居板塊估值形成壓力。與此同時，傢居企業今年面臨原材料成本上升、工程渠道毛利率下行以及收款風險突出等壓力，盈利能力承壓。全渠道獲客能力突出以及零售渠道綜合實力突出的企業有望逆勢突圍，加速提升市場份額。
造紙板塊：
(1)木漿系：節前文化紙市場略有松動，紙廠多有停機檢修，供應壓力略緩；下遊經銷商交投一般，適量補庫，價格區間整理，市場觀望情緒濃厚；下遊印廠多維持剛需，需求面未見起色。展望後市，文化紙紙企停機情況仍存，供應壓力有所緩解，但適逢國慶假期，交投有限，需求短期難有明顯起色。
(2)廢紙系：箱瓦紙市場節前轉勢上行，規模紙企停機函和漲價函齊發，市場看漲氛圍較濃，紙廠走貨略有改善。隨著紙廠停機函發佈，市場對後市供應面有收窄預期，價格順勢反彈，加之規模紙企漲價函的配合發佈，市場看漲氛圍升溫，紙廠接單情況良好；其次，原料廢紙局部反彈，紙廠提價的成本支撐較強。
必選輕工板塊：
文化辦公用品板塊受開學季影響景氣度出現回暖。8月文化辦公用品零售額為347億元，同比增長20.4%；1-8月累計零售額為2479億元，累計同比增長21.5%。與2019年同期相比，2021年8月文化辦公用品零售額同比增長20.4%，累計同比增長22.4%。
展望下半年，中小學開學帶動學生文具需求向好，但“雙減”政策的出臺對中小學校外輔導對應的文具需求以及行業信心短期或有一定影響。辦公文具受益陽光采購政策催化，國內辦公集采滲透率逐步提升，看好辦公集采延續高增。
投資建議
建議關註歐派傢居，今年推出“48小時舊廚煥新”和“10天全廚空間改造”服務。軟體傢居持續推薦顧傢傢居，建議關註敏華控股。軟體傢居的銷售以零售市場為主，且更換頻率高於偏硬裝的傢裝品類，消費鏈條相對硬裝消費更短，目前顧傢與敏華已成為沙發市場的一線龍頭，未來3-5年行業集中度有加速提升的趨勢。
持續推薦木漿系造紙龍頭太陽紙業，公司多元化經營、成本管控領先行業；建議關註擁有海外產線佈局和國廢渠道建設的箱板紙龍頭山鷹國際。生活用紙建議關註中順潔柔。
持續推薦具備完善產品供應和一體化服務能力的文具領域龍頭晨光文具。
重點推薦萬順新材，鋰電鋁箔投產先鋒，邁入高質量增長新紀元。當前市場存在預期差，最底部堅定推薦。
風險提示：宏觀經濟增長不及預期導致居民購買力下降；地產調控嚴峻對下遊傢居需求產生負面影響。
汽車行業：9月前四周批發零售平淡汽車庫存降至近年低位
類別：行業機構：開源證券股份有限公司研究員：鄧健全日期：2021-10-08
上周(9.27-9.30)關註：
9月前四周批發零售偏弱，新能源市場依舊火爆據乘聯會，9月前四周批發同比下降31%，零售同比下降13%。相比往年“金九銀十”降價促銷旺季，2021年9月批發零售走勢稍顯平淡，並沒有出現大規模降價促銷。由於經銷商庫存降至近年來低位、一些熱銷車型缺貨，部分車型提價銷售。中國汽車流通協會預計汽車芯片缺口峰值已經過去，未來芯片供應緊張狀況有望緩解，但傳導至終端銷售仍需3-5個月。相比整體車市的平淡，新能源汽車市場銷售依然火爆，同比、環比均呈現高增長。
(1)行情回顧：
行業跑輸大盤，約一成個股上周(9.27-9.30)上漲(1)上周(9.27-9.30)滬深300指數漲幅0.35%，創業板指數跌幅1.15%，汽車板塊跌幅2.94%，跑輸大盤3.29個百分點。其中，摩托車及其他Ⅲ板塊漲幅1.91%，在子板塊中漲幅最大。
(2)個股方面:
上周(9.27-9.30)汽車板塊中有25傢公司收漲，占比約一成，北汽藍谷、春風動力)領漲。新能源汽車子板塊中，北汽藍谷以22.99%的周漲幅領漲。
(3)行業動態及公司公告：
寧波華翔2021年1-9月歸母凈利潤同增53.35%-60.37%(1)近日，國傢發改委印發瞭進一步完善能耗雙控制度的通知，明確瞭能耗雙控制度的總體安排，要求各地區采取有力措施，確保完成全年能耗雙控目標。為完成能耗下降目標，廣東、浙江、江蘇等多地紛紛推出“限電限產”舉措。
(4)寧波華翔發佈業績預告
2021年1-9月預計公司歸母凈利潤9.33-9.75億元，同比增長53.35%-60.37%。廣東鴻圖發佈業績預告，2021年1-9月預計公司歸母凈利潤1.81-1.98億元，同比增長133.66%-154.92%。濰柴動力與陜汽集團協商確定雙方按照當前持股比例對陜重汽分別增資不超過40.8億元和39.2億元。
(5)上市新車方面
2021年9月29日，長城汽車瑪奇朵上市，售價14.58-15.98萬元；9月30日，比亞迪宋PLUS新能源上市，售價14.68-19.98萬元。
上周(9.27-9.30)觀點
9月受制於芯片供應問題，車市批發零售平淡，預計汽車芯片缺口峰值已過，未來汽車生產供應有望好轉。電動化、智能化加速下，汽車行業迎來瞭長期向上周期。
整車廠方面，受益標的包括比亞迪、長城汽車、長安汽車、吉利汽車以及新勢力蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等。
零部件方面，受益標的包括福耀玻璃、天潤工業、科博達、得邦照明、廣匯汽車、中國汽研、星宇股份、文燦股份、駱駝股份、岱美股份、保隆科技、阿爾特、華域汽車、伯特利、拓普集團、銀輪股份、新泉股份、三花智控等。
風險提示：宏觀經濟恢復不及預期、海內外汽車需求不及預期。
化工行業：PVC、純堿及燒堿價格上漲
類別：行業機構：天風證券股份有限公司研究員：李輝/唐婕/張峰日期：2021-10-08
本周重點產品價格跟蹤點評
本周WTI油價上漲4.66%，為77.43美元/桶
重點關註子行業：電石法pvc周漲幅13.9%，乙烯法周漲幅19.3%，輕質純堿周漲幅12.7%，重質周漲幅9.4%，粘膠周漲幅3.5%，燒堿周漲幅12.0%，VE周漲幅4.4%，聚合MDI周漲幅7.0%，純MDI周漲幅2.3%，TDI周跌幅1.5%，橡膠周跌幅6.5%，尿素周漲幅0.4%，DMF周跌幅4.0%，乙二醇周漲幅7.1%。
本周漲幅前五子行業：三氯乙烯(43.1%)、CCMP(25.0%)、電石(19.6%)、乙烯法PVC(19.3%)、美國LPG(16.5%)
PVC：供應方面,下周伊東東興繼續提負荷、濟寧中銀計劃國慶節後恢復開工，其他企業裝置開工變化不大，故預計下周糊樹脂市場供應面或將繼續增加，但整體市場貨源偏緊格局延續；需求面來看，下遊需求變化不大，終端用戶多維持剛需拿貨為主。綜合供需，預計下周糊樹脂市場空好因素均存，供需面均顯弱勢，但在原料電石高價繼續支撐市場，預計國慶期間糊樹脂市場部分牌號仍有上行空間。
純堿：國內純堿市場價格大幅上調。一方面受能耗雙控、限電、裝置檢修、裝置故障等因素的影響下停車或降負荷的純堿企業較集中，整體行業開工不高，市場貨源偏緊；另一方面純堿企業訂單充足，市場庫存繼續下滑，部分廠傢封單不接，新單成交價格繼續創歷史新高；總體來看，本周輕質純堿部分企業報盤走高100-600元/噸；重質純堿部分企業報盤走高300-450元/噸。
燒堿：國內能耗雙控政策將繼續影響液堿產量，同時十一期間液氯運輸受限，預計產量仍維持低位；氧化鋁用堿價格寬幅上漲對各地區液堿價格亦形成支撐，預計液堿市場上行趨勢為主。預計價格調整幅度在50-200元/噸。
本周化工板塊行情
基礎化工板塊較上周上漲3.45%，滬深300指數較上周上漲0.35%。基礎化工板塊跑贏大盤3.1個百分點，漲幅居於所有板塊第1位。據申萬分類，基礎化工子行業漲幅較大的有：磷化工及磷酸鹽8.42%，鉀肥6.31%，粘膠5.63%，氟化工及制冷劑5.5%，純堿4.81%。
重點子行業及公司觀點
(1)全球化工品供給逐步恢復，預計後續化工品價格走勢將分化，看好外需受益的化纖、農藥產業鏈。化纖產業鏈中重點推薦粘膠短纖龍頭三友化工。
農化產業鏈中重點推薦一是產業鏈一體化、技術及單品競爭優勢突出的細分領域龍頭揚農化工、利爾化學；二是建議關註制劑企業安道麥，以及利民股份和廣信股份。
(2)國產替代加速，看好成長確定的新材料公司。
國際車廠加碼電動汽車，疫情短期影響不改行業中長期趨勢，繼續推薦業績超預期的鋰電材料龍頭新宙邦。柴油車國六推行致沸石需求高增長，OLED業務進入業績釋放期，推薦萬潤股份。
(3)長期看好細分龍頭萬華化學、華魯恒升、新和成。
風險提示：油價大幅波動；重大安全事故；環保政策的不確定性
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河北首富隕落，曾套現131億成“套現王”，如今公司負債2192億
大傢知道我國各地的首富都是誰嗎？在網上就有一份這樣的榜單，其中不乏有一些我們熟知的企業傢，例如廣東首富是恒大創始人許傢印，北京首富是萬達創始人王健林，浙江首富是阿裡巴巴創始人馬雲。 可以說，能當上首富的，那實力肯定是非常強的，並且幾乎每個地方的首富，都有屬於自己的成功的企業。而在各地首富中，在房地產領域的還是不少的，畢竟很多人都知道，房地產是一個“暴利”行業，正如許傢印，就坐擁著恒大地產。 而除瞭許傢印以外，還有一個曾經的河北首富，那就…
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美國通脹加劇，美財政部：美國10月或耗盡資金，大批黃金運抵中國
美國勞工部9月14日公佈的最新數據顯示，美國8月CPI同比上漲5.3%，連續第四個月同比增長超過5%，接近於2008年金融危機時的水平，此外，美國8月CPI數據連續第15個月上漲。緊接著，數據發佈後，美元指數短線下跌逾10點，報92.74點。 而在此前一天，美聯儲-紐約聯儲9月13日發佈的最新美國《消費者預期調查》調查顯示，美國消費者對未來通貨膨脹的擔憂繼續加劇，對美國未來一年的通脹預期中值升至5.2%，對未來三年的通脹預期中值漲至4%…
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