美國人均欠債9萬美元，中德日等多國或將要為持有美國國債轉而向美國財政部付款
7月18日，黃金價格再次跳漲，將連續第六周周線上漲，澳新銀行大宗商品策略師Soni Kumari表示，美國債券的負實際利率，美聯儲資產負債表快速膨脹、美元走軟以及美國新冠狀病毒感染病例破紀錄上升，都增強瞭黃金的避險吸引力，推動避險黃金價格今年迄今上漲瞭19.3%。
世界黃金協會7月發表的報告中表示，全球ETF黃金持有量在2020年上半年增加瞭734噸至3621噸，流入規模超過2009年創下的全年最高紀錄，前6個月全球黃金ETF再創歷史新高增至3621噸。
報告還顯示，全球經濟增長遲滯和病毒引發的金融動蕩再次考驗瞭外儲管理者在投資組合中的安全性，流動性和回報之間找到平衡的能力，全球央行在今年5月增加39.8噸的凈黃金儲備購買，這也使得今年前5個月共凈購買瞭181噸黃金。
事實上，在2018年和2019年，全球各國央行已經在過去的二年間凈購買瞭達1350噸黃金，達到1934年美元與黃金掛鉤那年的水平。該協會隨後的調報告顯示，考慮到，全球寬松的政策和負利率資產擴張，參與調查的超過20%的央行計劃在未來一年內繼續增持，而2019年這一比例僅為8%。
這背後正在說明，黃金依然在發揮全球貨幣和金融系統中信任錨的作用，對沖美元敞口風險和經濟衰退，這在美聯儲在貨幣政策工具上“傾傢蕩產”和維持零利率水平至2022年的背景下變得更加明確。
特別是，高盛最新報告認為，美聯儲已經在為通脹將需要超過2％的目標在做準備瞭，美聯儲理事埃文斯也在7月16日表示，在一段時間內看到通脹高於2%是件好事。無疑，較低的利率和通脹預期抬升降低瞭持有黃金的機會成本，這也使得美債收益率多次出現歷史最低值，甚至是負值。
而債務利率的大幅下降，將幫助美國為應對不斷膨脹的債務而支付的利息費用開始減少，更為美國可能會實行負利率提供瞭動力，這意味著美國當局打壓美國國債債務利率來降低利息成本的事實昭然若揭，事實上，美國總統特朗普更是在社交媒體上多次表示，“我喜歡負利率，美國應該從負利率中受益”。
這也使得近二個多月以來，雖然10年期美國國債收益率在0.6%徘徊，但美國的真實收益率一直在持續下降，數據顯示，剔除通脹影響的美國十年期通脹保值國債收益率卻始終在下跌，這也間接表明市場對於美國通脹的預期正在上升，比如，6月22日，該利率跌破零至-0.66%，創下3月初以來最低水平，顯示債市對美國經濟復蘇前景更為謹慎，截止7月17日，美國10年期通脹保值債券收益率已經降至-0.8%，繼續創下2012年以來的新低。
事實上，早在5月24日，美國財政部以0.176％的歷史最低收益率出售2年期美國國債票據後，就有投資者開始押註負收益率最早在2020年11月份觸及，再比如，據CNBC監測到數據顯示，3月25日，就在美聯儲將美元基準利率下調至接近於零水平的一周後，新冠狀病毒危機就給美國帶來瞭1個月和3個月國債收益率跌至負值區間，且為歷史上的首次。
對此，美國金融網站Zerohedge評論稱，顯然，隨著美國債務的快速膨脹，7月18日，在下面這個像飛行員儀表盤樣的美國聯邦債務實時鐘上顯示的聯邦債務赤字總額已經連跳三級超過26.5萬億美元大關，且債務數據還在實時增長更新中，簡單的計算表明，美國人均欠債約近9萬美元。
事實上，正如BWC中文網財經團隊在多篇文章中所強調的那樣，美國除瞭實行負利率外，再也拿不出更為寬松的貨幣政策和降低其債務利息支出的工具瞭，而以上這些也意味著，一旦時機合適，負利率在美國存在很大的可能性。
美聯儲資產負債表在5月份已超過7萬億
雖然 ，進入4月以來，包括消費和就業數據在內的美國多個經濟數據超預期反彈，使得現在市場對美國實行負利率的押註減少，同時，最新的幾個消息表明，美聯儲大部分官員雖然在口頭上以明確表示不可能實施負利率為背景，但美聯儲“身體很誠實的表現已經反映出在貨幣正常化政策上徹底認輸投降瞭，不過，這也堅定瞭投資者對於美國通脹激升的信心，這也使得一些熟悉美聯儲決策機制的經濟學傢和華爾街大機構仍堅持認為美聯儲可能在未來某個時候突然“變臉”，改變主意轉而支持負利率。
比如，耶魯大學經濟學傢斯蒂芬·羅奇上周就在CNBC上撰文警告稱，“美國存在實行負利率的可能性”；美聯儲經濟學傢WEN YI在聖路易斯聯儲網站上發表的一篇文章中提到，“美國經濟要想實現V型復蘇，則必須要負利率政策”，而在美聯儲任職時間最長的前主席格林斯潘博士更是直言不諱的指出，“美國開始實行負利率，隻是時間上的問題\”。
而以上這些市場數據也意味著，一旦時機合適，負利率在美國存在很大的可能性，美債收益率更是會直接跌至負值，且常態化，換句話說，這也意味著包括中國、日本、英國、法國、愛爾蘭、巴西、瑞士、比利時、沙特、印度、泰國、德國、墨西哥和以色列等所有海外美債持有者或將要為持有美債轉而向美國財政部付款，這在以前是不可想象的。
另一面，美國債券實際收益率的走低，會推動美元繼續貶值和通脹預期，這也將共同推升黃金價格，對此，美國金本位制捍衛者穆尼也在上周進一步稱，我們的大多數經濟和金融問題是美聯儲通過更快更多的印鈔造成的，並不是經濟全球化和失業，對此，美聯儲應該承擔責任，而就在這個關鍵時刻，一件意外的事情發生瞭。
據對沖基金經理Crispin Odey在一周前發佈的最新報告中表示，美國財政部可能很快會禁止私人持有黃金，因新冠狀病毒危機之後，美國將會很快失去對通脹的控制，未來美國政府可能會試圖將黃金貨幣化，事實上，這個預測也和高盛對美國經濟通脹將提升的分析一致。
另一個最新消息顯示，據路透社二周前援引贊比亞內閣辦公室發表的聲明稱，贊比亞擬將黃金列為戰略性金屬，手工采礦者產出必須由國傢礦業公司購買，不僅於此，新興市場和歐洲國傢目前還加大瞭黃金生產、開采和交易的合作，或運回存在美國等地的實物黃金，比如，2019年11月，波蘭央行高級官員在社交媒體上宣佈，該國已經采取緊急行動從國外運回瞭8000根金條就是最新的註腳。
波蘭官員在銀行金庫前拿著實物黃金條
對此，IMF原副總裁朱民公開表示，現在世界各地的負利率債券資產已經達18萬億的，而美國的資產負債表將在負利率時代擴張得更快、更龐大，因為，美聯儲現在唯一能做的就是繼續擴張，這將會影響到美元的價值和戰略地位。
甚至，現在連美國人自己都覺得美元越來越不可信，據WSJ稍早前稱，美國西弗吉尼亞州有位議員亞歷克斯.穆尼意外的再次向美聯儲提交瞭一項提案，建議應退回到金本位，提出的解決辦法是印鈔權應交還給市場，而不是美聯儲，因為，現在大部分的美元發行錨定美債，沒有黃金支持，更不斷的被美聯儲多輪QE稀釋掉，所以，從這一點來說，當49年前美元與黃金分手後，這件事本身就在說明美元的價值在快速削弱。（完）
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