下周大盤走勢預判及操作建議(2021.8.16–8.20)

消息面

1.美股微幅收漲 道指與標普500指數續創新高:8月14日,美股微幅收漲,道指與標普500指數續創新高。道指漲0.04%,納指漲0.04%,標普500指數漲0.16%。銀行股全線走低,富國銀行、花旗、美國銀行、摩根大通、高盛均跌超1%。新能源汽車股理想汽車跌近5%,蔚來跌逾3%,小鵬汽車跌超2%。熱門中概股多數下跌,貝殼跌超9%,嗶哩嗶哩跌超7%,百度跌逾4%;

2.歐洲三大股指集體收漲:8月13日,歐股收盤全線上漲,德國DAX指數漲0.25%報15977.44點,法國CAC40指數漲0.20%報6896.04點,英國富時100指數漲0.35%報7218.71點;

3.加密貨幣集體短線走低,比特幣短線跳水近1400美元,下破47000美元/枚,最低至46750美元/枚;以太坊短線走低70美元,現報3265美元/枚;

4.國際油價收跌 佈油期貨跌超1%

5.國內商品期貨夜盤收盤多數上漲 黑色系全線走高;

6.高盛二季度大舉買入阿裡巴巴 減持摩根大通等金融股:8月14日,高盛二季度13F文件顯示,該行在二季度大舉買入587萬股阿裡巴巴,由此阿裡巴巴成其第五大持倉股,另外蘋果、Facebook及特斯拉等科技股也獲較大幅度增持。截至第二季度,高盛前五大持倉股分別為標普500ETF、蘋果、微軟、安碩羅素2000ETF及阿裡巴巴。本季度高盛大幅減持瞭SPDR標普500ETF、納斯達克100ETF等ETF以及Visa、摩根大通等金融股,亞馬遜、谷歌等部分科技股也遭不同程度減持;

7.中國工程院院士湯廣福:以國傢戰略科技力量支撐清潔能源發展;

8.開源證券:全球紡服需求持續復蘇 中國化纖迎來歷史性拐點;

9.銀行理財半年報亮相 規模同比增至25.8萬億元

10.產銷兩旺 上半年鋼企盈利大幅增長;

11.產業鏈損失預估超千億 深圳緊急召開跨境電商座談會:近日,一份深圳市商務局組織召開有關跨境電商企業座談會的通知在坊間流傳,通知指出,為瞭解亞馬遜封店事件影響的詳細情況,並研究制定相關解決措施,該局將於2021年8月13日10:00 在福田區召開企業座談會。據悉,此次調研是根據廣東省領導批示,廣東省商務廳調研組赴深圳瞭解跨境電商企業受亞馬遜封店影響,以便制定相關措施,幫助受影響企業走出困境。

盤面觀察

上周上證指數縮量上漲1.68%,向上連續3此觸碰60日均線,向下下探半年線,並收與5日均線下方;創業板縮量大跌4.18%,持續跌破多條短、中期均線,並收於60日均線下方;科創板縮量下跌2.14%,跌破多條短、中期均線,勉強收於10周線上方;

板塊方面,本周多數板塊上漲,僅有半導體板塊大跌2.15%,有超50個行業板塊漲幅超1%,超40個行業板塊漲幅超2%,近30個行業板塊漲幅超3%,近20個行業板塊漲幅超4%,10個板塊漲幅超5%,其中煤炭大漲近9%,化工、化纖漲幅近7%,供暖、鋼鐵、釀酒漲幅超6%;

題材概念方面,僅有6個題材下跌,其中鴻蒙跌幅近2%,MCU芯片跌幅近4%,而有近160個概念漲幅超1%,超30個題材漲幅超5%,4個題材漲幅超10%,其中鹽湖提鋰大漲超17%,磷概念漲幅超15%,稀缺資源、有機矽漲幅超10%;

本周雖然指數走的比較糾結,但個股依舊精彩。本周兩市有近3100隻個股上漲,有近1200隻個股漲幅超5%,近500隻個股漲幅超10%,有超130隻個股漲幅超20%,有近10隻個股漲幅超50%,鹽湖股份副牌大漲超320%,華聯綜超、華凌線纜、兆新股份大漲61%,科泰電源大漲超60%,致遠新能大漲超58%,三友聯眾大漲54%,四方股份大漲超51%,鞍重股份大漲超50%;跌幅榜上,有超60隻個股跌幅超10%,有7隻個股跌幅超20%,

指數結構

日線:從2440以來的上漲在完成第二個日線中樞離開段後,力量衰減後向下尋找支撐,即開始走日線向下線段,從3629開始;

30F:從3629開始的30F向下走勢,在走完30F中樞離開段後開始反抽並進入前中樞,沒有出現30F三賣,但力度出現衰減,出現30F頂背離,有開始走30F向下線段的可能;

5F:從3312開始的5F向上走勢,通過兩次9線段延伸出兩個5F中樞,使得該5F走勢變為瞭5F趨勢,並且走瞭小c段,力度較強,但與進入段對比仍有背馳的跡象,該5F上漲大概率已經結束;

而後從3544點開始走反向5F走勢,有可能通過9段延伸的方式構築瞭5F下跌中樞,目前已經延伸瞭8段,註意完成後的中樞離開段;

當然瞭,該5F向上走勢也有可能還未結束(小概率),並且通過9段延伸的方式構築瞭第三個5F向上中樞;

1F:從3544開始的5F向下走勢,大概率通過9段延伸的方式構築5F下跌中樞,目前已經延伸瞭8段;

如果中樞反向向上,則當前已經完成9段延伸,即完成瞭第三個5F中樞構建;

大盤走勢預判及操作建議

  1. 結構上,上證在走日線向下一段,30F結構在走中樞離開段後的反抽已經進入中樞;5F結構在做第一個反向5F中樞(也有可能是第三個向上中樞;結構可上可下,但量能是持續萎縮的,因此個人認為如果上證指數再次跌破3500點,則大概率會向下尋找支撐,這次回踩的位置在3450附近。如果指數在3500上方小陰小陽,不跌破,則個人認為指數會迎來連續一個月的上漲,板塊高低切換,超跌板塊可能是上漲主力;

  2. 指數方面,個人認為上證指數的風險在加劇,創業板、科創板下周回有一定程度的反彈;

  3. 行業板塊方面,化工、船舶、有色、機械、鋼鐵、煤炭、汽車將面臨持續3-5天的調整,而醫藥、醫療板塊下周會有不錯的機會;

  4. 電信完成申購,不日也將完成新股資金凍結的情況,這段拉升大藍籌也有為它拉人氣的可能,因此應特別註意電信中簽資金凍結及上市日期的公告;鹽湖股份今天表現強勢,沖高回落,帶領相關鋰電概念上漲,但持續性值得觀察;

  5. 前段時間市場上認為的高低切換至少目前看是不存在的,但等這次回調後如果相關板塊不破前低後是真有可能出現大面積的高低切換,因此關註回調後相關板塊的表現;而前期高熱度、高波動、高市盈率的個股板塊均有大級別頂背離跡象,需要註意,當然瞭有些熱度板塊還是可以繼續看好的;

  6. 個人建議對於熱點板塊不要再去盲目追漲,或者隻進行超短操作,選擇有政策支持的熱門板塊和有業績支撐的個股板塊;同時可以適當關註下半年傳統基建與新基建的可能機會;

  7. 外部環境越發嚴峻,中美對抗基本處於明面,大環境不好則A股市場也不會有牛市出現,但結構性行情依舊精彩。

下周大盤走勢預判及操作建議(2021.8.16--8.20)-圖1

1F

下周大盤走勢預判及操作建議(2021.8.16--8.20)-圖2

5F

下周大盤走勢預判及操作建議(2021.8.16--8.20)-圖3

30F

下周大盤走勢預判及操作建議(2021.8.16--8.20)-圖4

大盤雲圖

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