本周影響A股的8件大事：政策面兩大重磅利好護盤！8月方向已明
溫故而知新！過去一周資本市場發生瞭哪些大事？這些大事會對後市行情產生怎樣的重大影響？本周5個交易日，大盤出現斷崖式大跌，僅在周四有小幅反彈。而周四反彈時，創業板指則創出最近一年來的單日最大漲幅。如此極端的行情，和這些重大消息又有什麼必然聯系？請跟隨旌陽的視線，一起回顧一下本周影響資本市場的大事件！
一、政策面最重要消息：政治局定調，下半年經濟工作這麼幹！
周五收盤後的最重要消息，政治局7月30日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。
旌陽梳理瞭一下這次政治局的幾個重點內容，對下半年經濟和股市都將產生深遠影響。首先是行業層面，利好有“支持新能源汽車加快發展”、“推進基本養老保險全國統籌，落實“三孩”生育政策”；利空有“糾正運動式減碳，今年新增減稅降費將超7000億元”、“穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產市場平穩健康發展”。
宏觀層面，指明瞭下半年貨幣政策的主要方向，穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，做好大宗商品保供穩價工作！看樣子下半年貨幣政策還是中性偏暖的，甚至不排除央行有繼續放水的可能。大宗商品部分，也要註意基礎商品的政策面利空，不過稀缺資源的問題不會太大。
資本市場層面，隻提到瞭12個字，完善企業境外上市監管制度。上次的政治局沒有對資本市場做出指示，這次提到境外上市管理制度，應該是防止優秀資產和核心資產外流。看樣子下半年IPO數量也不會少。
二、消息面最重要利好：新華社深夜發文穩定股市！
7月28日晚，新華社發文指出，近期，中國經濟交出瞭穩健的“半年報”成績單：今年上半年，中國創造瞭超過53萬億元的國內生產總值，同比增長12.7%。二季度兩年平均增速5.5%，高於一季度。尤其值得註意的是，上半年我國18.07萬億元的進出口規模創下瞭歷史同期最好水平。其中，出口9.85萬億元，進口8.22萬億元，貿易順差1.63萬億元。可以看出，中國與世界其他國傢的經貿往來變得更加緊密，同時也印證瞭以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局正在加快構建。中國經濟穩中加固、穩中向好的趨勢給瞭中國資本市場發展保障和底氣。
正是由於高層關鍵時刻釋放瞭重要的護盤信號，本周四時大盤才出現瞭大幅反彈。當日創業板指大漲5%，創業板中超過900隻個股大漲，僅不到10股下跌，明顯扭轉瞭短期市場的看空情緒。
三、最堅定的觀點：市場無系統性風險，恐慌性下跌是“檢漏”的機會！
在面對大盤暴跌時，眾多業內大佬都發表瞭自己的觀點。其中方正富邦的曹衛東評市場大幅調整，表示：結構性行情或未結束恐慌性下跌是“檢漏”的機會。在資金面相對充裕的當下，泡沫可能再次吹起，具體公司可能會有變化。而優質賽道中的相對低估值高成長性的公司的機會將再次出現。
旌陽註意到，本輪急跌，其實公募基金經理多數還是比較淡定的，除瞭方正富邦的曹衛東外，德邦基金趙梧凡也表示，短期情緒引發市場調整A股基本面並未發生轉變；長安基金表示，博弈、交易因素趨於復雜中長期仍看好A股市場投資機會；華夏基金微策略表示，不要恐慌市場無系統性風險，指數層面仍處於波動期，且大概率在未來1-2周維持弱勢，但市場整體並沒有系統性風險，對下半年繼續維持震蕩市的判斷。特別是，今年市場在宏觀經濟、政策面、企業盈利等方面與2018年有著本質不同，A股不會進入熊市區間。
四、短線市場最大風險：白馬股估值中樞下移！
7月22日以來，酒類股持續回落，水井坊、海南椰島、今世緣、舍得酒業、洋河股份、瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺等均出現階段大幅回調。其實除瞭白酒外，今年2月以來，諸多白馬股就已經進入瞭下行區間，不少之前的優質白馬已經腰斬。
對此，旌陽最近反復指出，造成白馬股估值中樞下移的原因主要來自於兩個方面：其一，機構投資者選股口味大變，現在更喜歡高景氣周期的行業板塊，和高成長性的個股；其二，由於業績基數增大，白馬股的成長性下滑。其中，最典型的就是旌陽多次提到的茅臺，周五收盤後茅臺出瞭中報，一季度時公司凈利潤增速隻有6%，雖然二季度凈利潤增速提高到9%，但離機構的要求還有很大一段的距離。茅臺的中期調整行情可能才剛剛拉開序幕。不過旌陽要指出的是，在經過瞭大半年的調整後，其實很多白馬股已經跌到瞭價值區間內，有的甚至出現超跌。現在已經有股票市盈率僅2倍，股息率卻高達12%，也有公司手中的現金比總市值還大，這部分白馬股將率先啟動估值修復行情，來頂住茅臺們的殺跌動力。
五、本周最重要的行業板塊利好：
1、7月29日，國傢發改委發佈《關於進一步完善分時電價機制的通知》。通知提出，將優化峰谷電價機制，並建立尖峰電價機制。尖峰電價在峰段電價基礎上上浮比例原則上不低於20%。
《意見》明確提出抽水蓄能和新型儲能對於新型電力系統建設具備突出意義，要求到2025年實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，裝機規模達3000萬千瓦以上(按2020年末我國電化學儲能裝機3.2GW，對應“十四五”期間CAGR高達56.5%)；到2030年實現新型儲能全面市場化發展且全球領先，裝機規模基本滿足新型電力系統相應需求。
該消息對儲能板塊構成重大利好，周五儲能、電力、電力物聯網、智能電網、電氣設備等諸多分支幾乎霸屏漲幅榜。
2、鴻蒙系統大爆發，升級用戶突破4000萬！7月29日晚，華為旗艦新品發佈會在線上舉行，華為常務董事、消費者BG CEO、雲與計算BG總裁餘承東在發佈會上表示，華為正式推出主打拍照的最新P50系列，這也是首款出廠預裝鴻蒙系統的手機，華為P50和P50 Pro起售價分別為4488元和5988元。與此同時，餘承東還公佈瞭HarmonyOS 2.0在用戶方面最新突破性成果，“6月2日至今，HarmonyOS 2已升級用戶達4000萬，相當於每一秒就有8位用戶升級HarmonyOS 2。”
不斷獲得擁躉支持的背後，是HarmonyOS全場景的智慧流暢體驗和華為對老用戶一直以來的重視。按照之前的預期，到今年年底，將有2億華為用戶升級HarmonyOS。隨著鴻蒙用戶數的爆發式增長，板塊內相關個股將繼續反復異動。周五，連續大跌後的鴻蒙板塊就出現瞭強勢反撲，今年下半年的機會並未完結。
3、端應用規模持續增長，全球矽晶圓出貨面積攀新高！國際半導體產業協會（SEMI）28日發佈報告，今年第二季度全球矽晶圓出貨面積35.34億平方英寸，超越上一季的歷史紀錄，再攀新高，同比提高12%。對此，有業內機構表示，半導體上市公司的投資已經過第一階段預期提升和第二階段訂單與產能確認，現處於第三階段業績兌現的時點，行業呈現“弱供給-低庫存-強需求-滿產能”的格局，盈利能力顯著改善。
此外，有媒體報道，臺積電、聯電、臺積電等代工廠均在增加相關芯片的產量，為汽車電子需求的繁榮做準備。今年上半年，臺積電汽車半導體的產量已比去年同期增長30%。數據顯示，2019年純電動車單車平均半導體價值達到775美元，為燃油車的兩倍有餘。有機構指出，功率器件、計算和控制芯片、存儲芯片、模擬芯片、傳感器等領域市場規模都有望迎來大幅增長。
4、寧德時代本周四發佈鈉離子電池，開啟商業化落地！作為業界公認的下一代電化學儲能技術，鈉離子電池有成本低、安全性能高、低溫性能好、循環壽命長等特點。機構預計2025年國內鈉離子電池潛在應用場景的需求量為123GWh，對應537億元左右的市場空間。隨著鈉離子電池技術的不斷進步、寧德時代入局推進鈉離子電池產業化，鈉離子電池產業鏈有望充分受益。
六、本周的中報業績預增王：
江淮汽車（600418）預計實現凈利潤4.8億元，同比扭虧為盈。因公司主動進行產品結構調整，嚴格加強成本費用管控，提升主營業務盈利能力。
和邦生物（603077）上半年凈利潤同比增長1931%，因雙甘膦產品產銷兩旺。
萬通發展（600246）上半年凈利潤4.35億元，同比增長超48倍！
錦雞股份（300798）上半年凈利潤預增1000%-1200%。
魯西化工（000830）上半年實現營業收入144.71億元，同比增長94.73%；凈利潤26.32億元，同比增長1064.17%。
七、本周A股最重要投資與合作：
鼎龍股份（300054）今年上半年CMP拋光墊產品的訂單量有明顯增長的趨勢，一方面來源於國內晶圓廠產能的爬坡上升，另一方面來源於客戶對公司的拋光墊產品的信心。目前CMP拋光墊一期的產能使用率在逐步上升，拋光墊二期工程正分期進行設備的搬入和調試，預計從今年年底開始產能爬坡，為明年的訂單增量提供保障。
嘉寓股份（300117）中標15.61億元“光熱+電”清潔取暖等項目，金額占2020年營收的75%。
安居寶（300155）：資源點位數基本是分佈到GDP前150名的城市，成為城市的主流媒體。已經簽約全國/跨域訂單額近2100萬元，同比去年增長1380%。目前還有很多大的企業正在洽談中。
南大光電（300346）控股子公司寧波南大光電擬通過增資擴股方式引入戰投國傢集成電路產業投資基金二期，後者擬以1.833億元認購寧波南大光電的新增註冊資本6733.19萬元，投後持股18.33%。寧波南大光電是上市公司02專項ArF光刻膠產業化項目的實施主體單位。
南大光電（300346）承擔的國傢科技重大專項（02專項）“極大規模集成電路制造裝備及成套工藝”之“先進光刻膠產品開發與產業化”項目通過專傢組驗收，預計將對公司光刻膠事業發展產生積極影響。
惠倫晶體（300460）光刻工藝的高頻晶片已具備量產能力！根據公司目前Q3、Q4在手訂單來看，公司供應核心大客戶的價格較為穩定。根據目前在手訂單看，產品結構及價格水平整體上不亞於二季度的情形。
八，本周機構資金買入最多的個股：
凈買入量最大：7月26日萬業企業（600641），OLED+集成電路+光伏，1傢機構凈買入2.8億；7月27日五礦稀土000831，稀土，3傢機構買入1.73億；7月28日北京君正300223，芯片+MINILED，3傢機構買入1傢機構賣出，凈買入2.8億；7月29日海目星688559，鋰電池，3傢機構買入1傢機構賣出，凈買入2.2億；7月30日天齊鋰業002466，鋰電池，上周五2傢機構買入1傢機構賣出，凈買入5億。
凈買入占比最大：7月26日明冠新材（688560），光伏+鋰電池，3傢機構買入1傢機構賣出，凈買入1.1億，占比13%，7月27日鑫鉑股份003038：工業金屬+次新，2傢機構凈買入6900萬，占比15%；7月28日北京君正300223，芯片+MINILED，3傢機構買入1傢機構賣出，凈買入2.8億；7月29日瑞可達688800，5G+軍工，4傢機構買入1傢機構賣出，凈買入7100萬，占比25%。7月30日鼎通科技688668，科創次新，1傢機構買入1傢機構賣出，凈買入2264萬，占比23%。
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