中小基金公司頻挖投研王牌 尋求馬太效應下突圍之術

今年以來,在明星基金經理、頭部基金公司大量吸金的環境下,基金行業的馬太效應日益明顯。不過,部分中小基金公司也在尋求突圍方法,意圖在權益類基金大發展的浪潮中占得一席之地。

一個值得關註的現象是,中小基金公司推出的不少新基金由新任投研負責人擔綱基金經理,集結整個投研團隊之力大舉殺入權益市場。這看似欲推爆款的行為背後,實則是中小基金公司不甘於現狀,試圖通過招納王牌基金經理,升級投研體系,以尋求突圍的願望。

頻現投研負責人掌舵新基金

不少中小基金公司推出的新發基金由投研總監、權益投資總監等團隊負責人親自管理,獲得瞭一定的市場關註,比如已成立的光大保德信研究精選混合、興銀研究精選股票等基金,以及8月底即將發行的北信瑞豐優選成長股票基金。

在業內人士看來,對於一些沒有明星基金經理、公司品牌效應加持的中小基金公司來說,打出“投研負責人”這張王牌來發行新基金,是在競爭日益激烈、馬太效應凸顯的行業環境中尋求突圍的方式之一。

“投研能力是核心競爭力,公募基金作為人才密集型行業,組建專業穩定的投研隊伍必不可少。”興銀基金權益業務總監楊坤表示,對於中小基金公司而言,投研負責人發行新基金情況的增多,既有負責人可代表公司整體投研實力的原因,也是基金公司註重團隊作戰的體現。

招納老將意在打造投研體系

證監會官網信息顯示,截至今年6月,有公募基金管理資質的機構共計143傢。從規模來看,據天相數據統計,截至二季度,若剔除貨幣基金及理財債基,規模超過1000億元的基金公司共有29傢,低於100億元的有60傢,差距持續拉大。

對於急需發展權益等主動管理業務的中小基金公司來說,招納一名業內具有豐富投資經驗的投研負責人,是其發展計劃中的重要一步。據瞭解,去年以來已經有不少中小基金公司費力挖掘到新的投研負責人,希望能趕上公募基金權益類產品規模快速增長的列車。

以北信瑞豐基金為例,該公司成立至今已有6年,一度曾借助定增投資熱潮迅速發展,但市場的變化令其特色化發展之路遇阻,論管理規模目前公司仍處於中小型基金行列,而其新任副總經理兼投研負責人王忠波的加盟一定程度上有利於提升市場對公司前景的期待。

資料顯示,王忠波擁有18年基金從業經驗,曾先後在銀河基金、國聯安基金、招商基金等公司任職,在投研體系搭建方面是業內公認的老將。

“這個市場沒有常勝將軍,要取得長期穩定優秀的業績,還是要依靠體系和團隊。我希望將過去成功打造投研體系的方法移植到北信瑞豐基金,努力打造一支優秀的投研團隊。”他認為,隨著行業馬太效應的增強,中小基金公司生存愈加艱難,隻有選好自己的發展之路,堅持提升主動管理能力,憑業績說話,才能找到立身之本。

無獨有偶,匯豐晉信基金今年6月也招納瞭業內資深人士黃立華為主動權益投資總監,這是自2018年明星基金經理丘棟榮離職後,匯豐晉信基金在權益領域做出的首個重大人事變動。

資料顯示,黃立華曾在摩托羅拉、券商、基金、資產管理公司等多個領域任職,具有豐富的權益投資及管理經驗。據悉,他已從7月開始管理匯豐晉信大盤股票基金,並將對投研團隊和框架進行升級。

近年來,在新任投研負責人的變革下,不少中小基金公司內部投研經歷瞭重構。“未來基金行業的賽場可能是淘汰賽,這種競爭機制會不斷強化。在此環境下,中小基金公司必然要尋求長期發展之道,吸納賢才,構建完善的團隊。不少公司已堅定地踏出瞭這一步,這值得肯定。”有業內人士說。

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