磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流，帶動磷化工企業盈利大幅提升！
磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流，帶動磷化工企業盈利大幅提升！
隨著磷酸鐵鋰占比不斷提升，需求由磷酸鐵鋰-磷酸鐵-高純磷酸/工業一銨-黃磷/磷肥-磷礦石產業鏈向上傳導，短缺環節產品價格將快速上漲，由於經營杠桿高，價格上漲將會帶動磷化工企業盈利大幅提升。
1）短期看工業級磷酸/磷酸一銨產能
磷酸鐵鋰擴張，帶動工業級磷酸/磷酸一銨需求大增，預計2022年需求增量（較2020）將達到29萬噸，2025年增量為151萬噸，目前總產能為552萬噸，雖然黃磷和磷肥可以生產高純磷酸和工業一銨，但需要1.5年以上的產能擴張周期。
2）兩年維度看磷加工能力
磷加工屬於類牌照業務，產能擴張受政策限制。不同產品的產能可以置換，如黃磷和磷肥可轉產為工業級磷酸/磷酸一銨，但轉產會導致黃磷和磷肥自身發生短缺，2023-2025年，磷酸鐵鋰需求將快速增長至207萬噸，對應工業級磷酸/磷酸一銨總需求161萬噸。總磷加工能力大的企業將受益，進一步緩解短缺可能需要產業政策作出調整。
3）五年維度看磷資源儲量，磷礦石資源面臨短缺
2025年至2030年，磷酸鐵鋰需求快速增長至千萬噸級，對應工業級磷酸/磷酸一銨總需求800萬噸左右。此時增加磷礦石產量將面臨兩個壁壘，第一個是磷礦石開采的政策壁壘，第二個是磷資源稀缺壁壘。磷資源不可再生，中國現有的儲采比僅為35年左右，每噸磷酸鐵鋰消耗1.9噸的磷礦石，2025年，磷酸鐵鋰潛在需求將占到2020年磷礦石產量的4%以上，2030年將有可能達到20%，這一需求將會導致磷礦石短缺。
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