私募大V,違規翻車!一頓操作猛如虎,最後隻剩0.5!
這兩天突然爆出瞭一條私募大V暴雷的新聞,關註點在於,這個事件對於長期關註他的人來說那真是,即有娛樂性質,又有教育意義。
先說事件本身。
私募大V徐曉峰被投資者爆料,2020年11月成立的私募基金,賠瞭個底朝天,截至2021年2月4日,凈值跌去瞭47%!
而徐曉峰管理的“覽領上海徐曉峰基金”在2021年2月提前清算,原因是份額凈值低於止損線。
根據該基金發佈的清算公告,覽領上海徐曉峰基金在2021年2月2日的份額凈值低於止損線0.7元。根據產品合同約定,管理人上海覽領資產管理有限公司於2021年2月5日決定提前終止本產品的正常運作。
01.自媒體紅利
這是一次私募基金的大型翻車現場。但是我開始關註徐曉峰其人則是因為在2016年時他的一次超速行駛……
對於這麼一號人物,想不關註都難呀!
徐曉峰早期是上海商品交易所(上海三友)投資部場內交易員,後來成為上海三友經濟貿易有限公司投資部副總監,隨後相繼擔任過YEE Capital投資部投資總監、AWE International Capital投資部投資總監等職務。
2006年4月覽領資產成立。徐曉峰作為覽領資產的實際控制人,擁有公司90%的股權。
他的微博賬號現在的名字叫做“上海徐曉峰”,註冊於2011年2月,目前擁有粉絲近421萬,曾在2017-2019年連續三年被評為新浪微博十大財經影響力人物。
覽領資產是於2015年9月完成登記備案,並在2016年5月份成立瞭首隻產品“覽領曉峰對沖基金一號”。
而上文所提到的被騙一百萬的瓜,正是爆料於2016年7月,也是在那之後徐曉峰開始逐漸走入大眾的視野。
這一波操作後的隨後幾年中,徐曉峰在微博平臺以及其他自媒體平臺啟動瞭開掛模式,截止現在已經420萬粉絲瞭。
這就使得徐曉峰開始思量如何利用自己的流量變現。除瞭聊投資以外,徐曉峰還搞起瞭知識付費。在線上銷售自己的課程,從399的價格一直賣到瞭2999元。
這次被爆料翻車的這隻基金,在初發的時候就遭到瞭質疑。
李三笑是期貨大宗商品領域的知名投資者。他就在微博上說私募基金不允許通過公開媒介、方式,向不特定對象宣傳推介,徐曉峰卻在微博公開打廣告宣傳,並附上相關截圖。
這一波操作無遺就是一個很大的違規行為,也正是這一行為催生此次翻車被爆!
02.打鐵未必自身硬?
關於這次的翻車,徐曉峰也在微博上作出瞭回應,但是回應的核心思想卻是:“百億大佬葛衛東也曾失手過,但人傢很快又東山再起,做的非常棒非常成功。華爾街教父本傑明·格雷厄姆,基金產品也曾做到過虧損70%,所以,並不能說明一個產品做虧瞭,就是水平問題,我相信,2020年1月至今,我看行情的準確率應該在80%以上。”
這個為自己開脫的對標對象真的還是挺有意思的……投資界,都靠業績說話,但是對於徐曉峰來說覽領資產自2006 年 4 月 17 日在上海成立開始,私募排排網數據顯示,其總共發行過 7 隻產品。
其中有 5 隻產品已經被清算,最近被清算的就是去年 11 月 8 日發行的產品,2 月 5 日虧損 47.5% 被強行清盤,其實這個產品在 1 月 5 日凈值還有 1.402,2 月 2 日就變成 0.525,一個月不到凈值暴跌 49%,平穩的時期,能做成這樣真的用“失手”來解釋有點牽強。
按照常規來說投資公司,不管是公募基金還是私募基金,對於單股持倉都是有限制的,公募基金對於單票都有雙十限制,一隻股票在一隻基金持倉不能超過 10%,在公司所有基金當中在資產總值當中不能超過 10%;
而正規的私募基金也是有單票持倉限制的,就是為瞭避免持倉過於集中遇到黑天鵝的巨大風險,很顯然徐曉峰的持倉過於集中,很可能是單票滿倉踩雷,也可能是使用杠桿踩雷。
對於這件事情,我們所能夠看到的兩個事實是:
- 徐曉峰通過違規手段宣傳推介瞭自己發售的基金,導致更多人蒙受瞭損失,簡單的說,就是割瞭自己粉絲的韭菜!
- 在踩雷事發後,徐曉峰采取的態度是甩鍋,而非理智分析事情的失敗原因。
對於這個打鐵還需自身硬的投資圈來說,粉絲數量與“打鐵”能力不一定成正比。
03.信大V還是信自己
前一段時間還有一個私募基暴雷的事件引起瞭大傢的關註。
江蘇證監局披露的一份行政處罰決定書顯示,億鑫投資管理揚州有限公司(以下簡稱億鑫投資)在2018年期間,明知旗下產品谷雨遠見1號基金凈值僅為0.005元,虧損瞭99.5%的情況下,仍按照1.302元為投資者辦理贖回,並收取瞭65.93萬元業績報酬。
億鑫投資在明知部分產品投資標的嚴重虧損的情況下,未及時向托管機構發送投資標的凈值,導致基金份額凈值嚴重高估,並以高估的凈值為部分投資者辦理贖回,損害基金財產和其他投資者利益。
近幾年,諸如此類的私募基金暴雷事件經常發生。但是,這並不能夠阻止私募基金的成長速度。截止2020年中國的私募證券投資基金管理人數量總計24561傢,其中私募證券投資基金管理人數量為8908傢。在數量上並未出現指數型的增長。
但是相應的,中國私募管理基金的規模卻從2016年的7.89萬億增長到瞭2020年的15.37萬億,接近一倍的增長都是被相關的從業人員消化掉的。
這對於私募基金的從業人員來說也是不小的考驗。當然對投資者來說也是一個不小的考驗,於是很多人抱著從中心態就會去相信大v,覺得這些人一定是因為能力超群而收到追捧的。(很明顯這不是我關註徐曉峰的原因)
在卡爾·理查茲的《理財最重要的事》一書中,就列出瞭兩個至今讀起來就十分具有教育意義的信條。最為這次這個文章的結尾再適合不過瞭。
- 恐懼、貪婪、輕信他人或者過於自信,都會使我們的理財決策出現偏差;
- 對大眾已經形成的普遍認知,時刻保持警惕!
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