軍工研究大佬最看好的10傢龍頭企業！
軍工研究大佬重點看好公司
對於下周關註一個時間點就是8月15號的談判時間點，不管是利好還是利空，都是需要規避一下不確定性的影響。目前市場缺乏持續的主線，資金還是紮堆在偏防禦的軍工、稀土永磁、醫藥等板塊裡。
外部地緣關系緊張，中美摩擦不斷，軍工概念的行情必然會延續下去。在領導關於加強軍隊建設，政治局常委集體學習，北鬥利好的諸多利刺激下一直持續到現在。目前很多軍工股已經高高在上瞭，那麼這裡要說的就是軍工概念後面還有行情嗎？還可以參與嗎？
7月以來，軍工有比較亮眼的走勢，我們覺得這次上漲有幾個方面的原因。
從去年一直到今年，科技消費一直都在上漲。周期裡邊像金融和證券，其實在6月底7月初就已經發動瞭一波很猛的進攻，然後那段時間像鋼鐵、煤炭、建材、有色等等，這些老經濟的代表，或者是說典型的周期板塊，其實也有一個很好的表現。所以大傢漲得比較多的情況之下，軍工沒有漲，其實本身它就是有一個補漲或者說輪漲的機會。所以從輪動的角度來看，軍工漲幅的來源，有一部分很重要的理由是這樣的。除瞭補漲或者說輪動的需求之外，基本面也提供瞭一定程度的支撐。不是一個純粹的炒作，如果炒作的程度超出瞭基本面，它又變成瞭一個講故事的情況。比如說我們會看到相關訂單的增加。很多人會說今年軍費開支增速其實不是那麼好，是6.6%，比去年還要少一點。但今年是在疫情發生瞭之後，一季度經濟這麼差，GDP是-6.8%的增速的情況之下，軍費開支的增速依然有6.6%，其實已經是勒緊褲腰帶的一個狀態瞭。在這樣的一個情況之下，其實我們對增速並不悲觀。軍費裡面也有一些結構的變化，比如說像生活費會下降，然後訓練費和裝備費會提高。現在新式裝備也到瞭大規模列裝的階段。不光是空中像殲20，還有航母、驅逐艦、護衛艦，咱們國傢做出來瞭之後，就會進到一個采購階段，要到瞭一個放量的階段。包括訓練上去瞭，導彈這樣的耗材，其實也是有一個比較大的消耗的，所以要不斷去補庫存。雖然很多上市公司不是直接去生產導彈的這樣的公司，但是它對整個軍工的產業鏈是一個比較大的拉動的，所以其實是有一定的業績支撐的。其實收入增速目前來看，整個行業應該比去年15~20%這樣一個增速還是有的。這幾年因為軍工行業的表現不怎麼好，所以很多基金經理就非常嫌棄。現在要跟上市場的漲幅，其實就會有一個比較大的加倉的空間，所以這一輪的話還是有一定的加倉的因素在的。
這裡我大膽說一下，軍工行情還僅僅是開始，後面還將是波瀾壯闊的行情，軍工會是下半年最有持續行情的一個概念；軍工概念涵蓋很廣，容量極大，適合大資金騰挪。
軍工研究大佬馮福章最新報告裡跟蹤的重點公司：
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