這次,輪到中國進攻瞭!
昨天,收到一位粉絲朋友的留言,說想聽聽我對最近人民幣升值的看法。
恰巧,我也正想跟大傢嘮一嘮有關這次人民幣升值的事情。
在此借臺唱戲,說一說鄙人一點愚見。
上來先直截瞭當地說明我的觀點吧:
第一:這一次人民幣瘋狂升值,是一次顛覆經濟學常識的特殊事件,不能以常識論。
第二:這次升值在遠期宏觀上是一件好事,大好事!甚至可以說是一個千載難逢的天賜良機。
第三:本人強烈支持人民幣繼續升值。
1
在本次人民幣狂牛伊始的時候,也就是去年6、7月份的時候,當時很多媒體都振奮於人民幣升值可能帶來的紅利。
但我卻發表過一篇反向的文章,當時我對人民幣短期內快速升值表示擔憂。
那篇文章裡講述的就是:人民幣過快升值會給宏觀經濟和百姓生活帶來的負面影響。
後來事實也確實證明瞭,我當時的憂慮不是杞人憂天。
這不到一年時間內,國內消費物價水平的上漲速度大傢有目共睹。
而這次是人民幣攻破6.4大關以後,大眾對人民幣快速升值的焦慮才開始普遍發酵。
但是,老莊卻還得再一次逆流而上,唱一回反調!
此時此刻,我強烈支持人民繼續升值!
最不濟,也可以維持高位運行!
並且我在這裡明確地告訴大傢:在接下來的時間裡,“萬物升漲”的紮心節奏不會改變。
但是,因為這次人民幣升值的特殊性,中國整體經濟形勢反而會轉向趨好,未來的收入紅利會逐級遞次的開始反饋向大眾!
首先,來說說為什麼“這次升值是一次顛覆經濟學常識的特殊事件”。
在咱們正常的經濟學常識當中,國傢主權貨幣升值其實並不一定是好事。
因為貨幣升值瞭,雖然你在向外購買物資和對外消費的過程中,可以花更少的錢買到更多的東西。
但是變相的,你往外賣東西的價格也變貴瞭,所以貨幣升值在正常情況下,會對全球化程度較高的國傢的外貿出口產生壓制的作用,從而整體降低國內的生產活力。
同時,因為你的貨幣在快速升值,那麼買入你國傢的貨幣就會變得有利可圖。
大量的純投機熱錢就會開始瘋狂的湧向國內。
此時由於大量憑空沖進來的錢擠進瞭經濟市場,國傢就必須被迫超發至少相對量的本幣對沖遊資熱錢。
但是這些錢賺一筆就跑瞭,國傢發出來的貨幣卻不能強制收回。
造成的結果不僅物價上漲,還會由此會引發更嚴重的經濟危機。
總的來說,就是大傢最近耳熟能詳的那個詞:輸入型通脹。
所以在正常的經濟學常識當中:本幣快速上漲≈輸入型通脹。
但是這次不一樣,很特殊!
這次人民幣牛市的初期,絕對是標準的輸入型通脹,這點隻要是個活人都會有切身的感受。
不過,這後半段隨著人民幣的繼續升值,以及一個非常特殊的極小概率事件。
“本幣升值造成輸入型通脹”的模型可能會在咱們中國發生失效,甚至可能會發生顛覆。
現在有很大的可能會發生一個詭異的事情:人民幣升值會成為對抗通脹的極有效手段!
因為咱們的好鄰居,印度三哥給咱們送瞭一波神助攻!
真的!
三哥創造奇跡!
印度疫情的二次大爆發就是上面說到的那個“極小概率事件”。
這波爆發不僅把去年全世界防疫成果直接抹殺,而且幹崩傳統經濟學的運行基礎,給咱們創造瞭一個千載難逢的時間窗口。
接下來,你聽我給你好好講講這事兒的底層邏輯。
2
原先,咱們人民幣快速升值絕對是吃虧的。
因為全球產業鏈和貿易鏈運轉是正常的,咱們中國的對外出口一直以來,都隻能處於低價競爭的狀態。
走的就是價格戰,薄利多銷的路子。
這樣就會有兩個不好的地方。
第一:咱們雖然經濟實力雄厚,GDP已經趕英即將超美,但是咱們其實是處於產業鏈U型結構的底端的。
價格上不去,利潤出不來。
我們付出最大的勞動力消耗,承擔最主要的生產成本,卻隻能拿到最少的利潤,大頭全讓國外高端技術公司和下遊品牌公司卡走瞭。
說紮心點,咱就是世界產業鏈集團裡的打工仔。
就跟富士康生產線上的工人一樣,雖然看起來賺得不少,其實大傢都知道,那其實就是標準的社畜模板。
第二:由於上下遊都被人卡著,咱們成本重,利潤薄。
所以分分鐘就會被人掐脖子騎臉。
本幣一升值。
是!
原材料進口成本下降瞭,但是他丫的貨賣不出去瞭啊!
貨都賣不出去,你要原材料幹啥?!
不想死,你就隻能自己再往裡貼本,繼續降價。
否則就讓你中國的企業成批成批的破產。
不想破產,那就給我老老實實的內卷。
所以其實本幣升值帶來的紅利跟咱一點關系都沒有,從頭到尾就是吃虧。
這也是為啥美國佬天天想著讓咱們人民幣升值,這波牛市初期基本就是美國佬給咱硬推上去的。
但是啊!
現在不一樣瞭!
阿三哥疫情爆炸啦!
咔嚓一聲,全球產業鏈二次幹斷!
三哥不怕死啊,不僅疫情控制全面失守,而且丫還硬挺著不封國。
造成的最直接影響,就是整個東南亞算是被三哥一波帶走瞭……
印度、泰國、緬甸、印尼些個主要的東南亞產業鏈集群集體趴窩瞭!
而且不僅僅是東南亞被三哥禍禍瞭,南美洲也被巴西幹沉瞭。
現在世界上三大病灶:三哥、桑巴、美國佬。
非洲兄弟咱就不說瞭,西非那邊9個月政變兩回,他們的劇本正常人都看不懂。
也就是說,現在並且在接下來很長一段時間內的情況就是:由全球發展中國傢組成的中遊產業鏈,除瞭中國以外基本上算是全軍覆沒瞭。
再加上本身在疫情當中,全球產業鏈復蘇就不均勻,經濟復蘇更是嚴重向中國偏科。
所以此時,咱們反過來捏住上下遊的命門瞭。
我做個比喻方便兄弟們理解一下。
假如你是一個代工廠的老板,一條街上五六十傢代工廠。
這時候在上遊產權商和下遊客戶面前,你是不是就是個孫子?
你除瞭肝能硬化以外,渾身上下還有那能硬的起來?
但是,突然!
喜從天降!
咔嚓一下!
全市的代工廠全給封瞭!
這時候你再看上下遊那幫孫子。
傻臉瞭吧?!
現在隻有咱一傢代工廠瞭,這時候你就放心大膽的去問吧!
就問問他們:現在誰是爺?!
3
很好!
這會兒咱們是爺瞭!
三哥一波神助攻,全球貿易瞬間進入瞭賣方市場節奏。
美國在疫情初期無限超發一時爽,結果現在洪水倒灌,通脹憋傢裡瞭。
而歐盟那嘎達是一邊跟俄羅斯死磕,一邊跟中國瞪眼,更要命的是內部意見還不一致,根本沒有能力抓住這波機會。
所以現在全球都需要中國供貨。
我認識幾個浙江那邊做外貿的哥們兒,他們現在都是兩個星期一漲價,訂單都已經排到一年半以後瞭。
所以!
你有沒有發現一個神奇的事情?
本幣上漲在對外貿出口形成的壓制的效應中,最重要的一環是不是突然消失瞭?
現在是賣方市場,就是一句話:有種你別買!
咱們的人民幣上漲不僅不會造成國內產能積壓,反而會開始擴大利差對外收割利潤。
價高!
量大!
供需兩旺!
想想看,現在全市隻有你一傢代工廠,這時候你要是老板,你腦子裡過的第一個念頭是什麼?
是不是:漲價!
薄利多銷?
NO!NO!NO!
我們要抓住這個關鍵的時間窗口。
玩的就是:暴利多銷!
而且是在同行快要死絕瞭的情況下,暴利多銷。
那麼當市場回歸常態的時候,咱們在窗口期內搶占的市場份額以及固有利潤,就是三哥舍己為人,幫咱們打下的江山!
同時因為本幣升值,采購成本就會降低,原先咱們是U型底部,吃不到原材料進口紅利。
原來轉型會很困難,因為套在脖子上的產業鏈絞索太沉。
但是現在,正是咱們兩頭吃的關鍵時期!
在這個窗口期內,企業利潤會開始上漲,這根絞索斷掉瞭!
現在的客觀情況不是U型結構,而是倒U形。
想想看,正常情況下,美元超發制造全球通脹的劇本是:咱們跟著通脹,但是因為外部資源也在通脹,所以買東西並不便宜,但是賣東西卻更加艱難瞭,因為美元貶值啊。
但是現在,美元通脹,咱們升值,然後買東西整體還便宜瞭,賣東西的口子也打開瞭。
沒有東西憋在傢裡。
是不是等於:外部通脹進來咱傢,幫忙造瞭一圈血,然後就又重新輸出出去瞭?
而且咱們現在捏著上下遊的命根子,大傢都有錢買不到貨,那麼對外貿易結算到底是用人民幣還是用美元,咱們是不是就有發言權瞭?
這是咱們進行產業轉型,刺激國內生產同時向外輸出通脹,再次加速人民幣國際化進程的絕佳機會。
而這一切都需要人民幣維持高位進行配合,箭在弦上,根本無需猶豫。
這就是所謂的:撞破牢籠逃虎豹,頓開金鎖走蛟龍!
目前國內物價上漲那是必然的,因為咱們不僅面臨著貨幣輸入,而且國內商品也在以更快的速度向外流出。
物價上漲隻有倆原因,要麼是錢多瞭,要麼是貨少瞭。
但是大傢大可不必焦慮,忍一忍、賺一賺。
趟過這道坎,回頭看,便是世界換新顏!
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