“牛市旗手”反轉 大銀行發力 A股要加速?

觀點:滯脹以及過熱的信號開始逐步釋放,經濟復蘇雖然仍處於加速狀態,但是經濟復蘇已經進入瞭後期,伴隨著經濟復蘇進入後期以及流動性邊際收緊之際,接下來實質性收緊也將是趨勢,這對股市來時不是好消息。而且經歷2月中旬以來的下跌之後,市場牛市格局也有望發生較大變化,牛市依然沒有結束,但是已經進入牛市後期,整體性機會並不明顯下,要註意局部性的板塊以及局部性的牛市機會。

“牛市旗手”反轉 大銀行發力 A股要加速?-圖1

全天,滬深兩市小幅高開,開盤震蕩後一度拉升,尤其是金融股的啟動,直接帶領指數上行。但與此同時,鋼鐵板塊利空下跌、白酒板塊分化中殺跌,市場上行遭到抑制,盤中一度跳水翻綠後再次走高。午後,有色板塊拉升,多板塊探底回升,指數重發力並再次走高。

當日市場最大的看點非證券板塊莫屬,昨日剛剛爆出“國傢隊”的大幅減持,今日券商股就迎來反轉,一掃此前連續走低的陰霾。對於證券板塊來說,目前隻能說是超跌反彈,畢竟此前業績持續向好,但整體連續走低確實讓市場大跌眼鏡,不過如果得知遭到瞭減持的話也就不為過瞭。對於券商來說,目前業績整體向好,估值也相對較低,而且資本市場改革之下,對於行業整體也是利好,具備一定的投資價值。

“牛市旗手”反轉 大銀行發力 A股要加速?-圖2

當然,或許是此前多次券商的拉升都是虛晃一槍,隨意每次券商的拉升也被市場認為是假象,所以板塊拉升之際也往往是指數以及個股下行之時。其實今日盤中也出現瞭這個情況,但不同的是,此前券商的啟動多數為不持續而且小券商拉升較多,而這次的趨勢,是一次集中性的,而且是大券商拉升的過程,所以或許有一定的代表性,還可繼續觀望。

除瞭券商之外,今日還有比較活躍的板塊就是銀行。我們看到有銀行板塊個股盤中一度沖擊漲停,這也是比較罕見的。如果說券商是超跌反彈,那麼銀行可純粹是業績驅動的。去年四季度以來到現在,銀行板塊整體走勢良好,很多程度也是由於經營的改善以及業績的提振。

“牛市旗手”反轉 大銀行發力 A股要加速?-圖3

但無論是證券還是銀行,包括這兩日走強的保險,對於大金融來說,這裡的異動一點兒都不奇怪。畢竟,這個方向此前我們已經跟蹤多日。而除瞭金融之外,其實順周期也一直是提及的主要對象,無論是鋼鐵、煤炭還是有色等資源股,其實這一段時間的表現都是可圈可點的。當然,在經濟復蘇的趨勢下,以上也都是理論上比較受益的品種。

因此,在經濟持續復蘇的支撐延續以及流動性穩定的提振下,其實市場向好趨勢的邏輯並未發生改變,而隨著風險的集中釋放以及一季報整體業績的刺激,市場情緒也在逐步回升,大金融的啟動或許就是市場可能加速的預演。尤其是在賺錢效應逐步顯現之際,增量資金一旦逐步進入,市場這種加速可能隨時來臨。

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