發達國傢打響加息第一槍,通脹路徑明確,終於也撐不住瞭

發達國傢打響加息第一槍,通脹路徑明確,終於也撐不住瞭-圖1

前段時間,由於無法承受貨幣貶值和通貨膨脹,一堆新興國傢打響瞭加息的第一槍。分別是巴西、土耳其和俄羅斯。這也是從去年疫情發生,各國貨幣寬松後,首次有國傢開始緊縮。

一般而言,新興市場更容易受到通脹的沖擊,因為往往經濟結構單一,外匯儲備少,無法維持匯率。但是發達國傢則不一樣,從2008年過後,發達國傢的通脹一直都不高。而現在,加拿大則打響瞭緊縮的第一槍。加拿大已經縮減瞭購債規模,而且宣佈會在2022年提前加息,這是G7國傢中第一個開始緊縮的。

我認為,加拿大的緊縮僅僅是個開始。其實各國的通脹數據已經開始起來瞭,隻不過由於CPI的統計方式問題,顯得不是很明顯。

前幾天,有人在美聯儲的推特賬號下留言,說鋼鐵翻瞭兩倍、油價漲瞭80%,玉米和大豆平均漲瞭70%,這就是通脹。結果被美聯儲直接拉黑瞭!

而這還沒有包括資產價格的上漲,哪怕是不考慮股市,僅僅考慮房價,那麼房價的漲幅也很驚人,幾乎月月都是新高。和全球的房價漲幅比起來,去年我們的房價漲幅隻能用溫柔來形容。

事實上,我們可以清晰看到通脹傳導的路徑。首先,是大宗礦石和能源漲價,銅、原油、鋼鐵紛紛拉升,這主要會體現在各國的PPI,也就是生產者物價指數上。然後是大宗的糧食漲價,大豆、玉米紛紛漲價,聯合國發佈的糧食價格指數創瞭近幾年新高。這會開始傳遞到食品上,影響CPI。不過美國搞瞭個核心CPI,就是排除掉糧食和能源價格的物價指數,這個數據立馬又好看多瞭。

第三步,就是工業化生產的消費品開始漲價。最近日用品巨頭保潔和食品巨頭可口可樂,都已經宣佈要對旗下的產品開始漲價瞭。而這將直接推高CPI。

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