國防建設剛需：軍工行業景氣度有望上行
雖然前期軍工板塊波動較為劇烈，但行業基本面的改善是顯而易見的，業績隨時間逐步兌現。軍工板塊已經從情緒投資和趨勢投資為出發點。短期看兩會召開，主題發酵催生行業結構性機會，十四五國防和軍隊現代化將邁出重大步伐，軍工行業迎來景氣度加速上行期。
我國軍工行業已經基本具備瞭“內循環”的技術基礎和物質條件，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，很多軍工企業都反映部分項目的十四五訂單較十三五提升明顯，未來10 到 15年將是收獲期和井噴期。
2021 年是“十四五” 的開局之年，距離 2027 建軍百年奮鬥目標 7 年，距離 2035 年基本實現 國防和軍隊現代化 15 年。
此外，從五年的均值情況來看，兩會前後，軍工指數均取得較好的超額收益，並且時間窗口越長越顯著，會後比會前更明顯。軍工可以關註航空發動機，面臨多重需求驅動，屬於長期優質賽道。
航空發動機概念股：
宗申動力(001696)航發科技(600391)航發控制(000738)鋼研高納(300034)應流股份(603308)
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