前兩輪大牛市啟動信號再次出現,兩大核心邏輯指出後市確定性機會

前兩輪大牛市啟動信號再次出現,兩大核心邏輯指出後市確定性機會-圖1

節後第二個交易日,行情更加火爆,兩市成交額逼近萬億,滬指漲2.64%,創業板指漲3.91%。市場提前全面大漲,所有板塊均收紅,百股漲超10%。

權重、題材齊飆漲

最強熱點還是數字貨幣,深圳開展數字人民幣內部封閉試點測試以及深圳市人民政府近期聯合人民銀行開展瞭數字人民幣紅包試點,雙重刺激下,整個板塊開盤飆漲。其中又以深圳本地股最受追捧。

四方精創快速“20CM”,國民技術開盤後一度漲超18%,天源迪科、銀之傑均漲超10%,神州信息、優博訊、證通電子等板塊內漲幅居前。不僅深圳的數字貨幣概念,在40周年大禮包的刺激下,深圳板塊18股漲幅在10%及以上,7股“20CM”。

同樣火爆的還有特高壓以及充電樁概念,10月9日晚間,國傢電網有限公司董事長毛偉明表示,國傢電網將聚焦特高壓、充電樁、數字新基建等領域,預計“十四五”期間,電網及相關產業投資將超過6萬億元規模。

特高壓板塊內,創業板矽寶科技、易事特、中元股份漲停,國電南自、保變電氣等老牌概念早盤快速封板。充電樁方面,同樣是創業板股漲幅居前。值得註意的是,易事特、國電南自、奧特迅等橫跨特高壓、充電樁兩大概念。

此外,壓抑許久的芯片股也迎來普漲行情,央行副行長范一飛撰文提出,加大核心芯片、操作系統、量子通信等底層技術金融應用的前瞻性與戰略性研究攻關。次新股思瑞浦“20CM”,國民技術等早盤沖高。午後第三代半導體行情卷土重來,捷捷微電、聚燦光電午後拉漲超10%。

除熱點題材外,白酒、券商、保險以及中字頭等權重也都紛紛發力上攻,形成盤面題材與權重齊舞的罕見行情。不僅A股,港股市場同樣行情喜人,小米集團、中芯國際、華虹半導體等科技股領漲,港股銀行股緊隨其後。

兩大核心邏輯支撐後市

近期,市場都在傳這張圖,2004年國六條後,不久一輪大牛市,2014年新國九條後,牛市再次來襲。本次國六條《關於進一步提高上市公司質量的意見》被有些人認為是新一輪牛市的啟動器。

前兩輪大牛市啟動信號再次出現,兩大核心邏輯指出後市確定性機會-圖2

這就有些刻舟求劍瞭,純玄幻式的猜測。雖然有可能股市持續走強,但邏輯並非如此。

我們從近期資金面上來看,北向資金今日全天凈買入135.1億元,其中滬股通凈流入69.84億元,深股通凈流入65.27億元。節後兩個交易日累計凈買入近250億元。

結合A股、港股市場表現以及人民幣走勢來看,可以發現,隨著人民幣持續大幅升值,國內資產受到外資的極力追捧,資金首先流入香港市場,港股市場優質資產科技股以及銀行股被爆買。同時大量資金借道北向資金殺入A股,導致今日優質權重也在大漲。

此前特朗普破天荒地同意將新刺激計劃的規模提升到1.8萬億美元, 超過瞭此前共和黨提議的1.6萬億美元,是本輪全球股市上漲的直接催化劑,人民幣也因此跳漲,央行都下調外匯風險準備金率來抑制人民幣過快升值瞭。

但在全球依然嚴重,反而我國經濟快速復蘇的大背景下,全球資本盯上國內優質資產是必然趨勢,行業龍頭強者恒強的趨勢不會改變。

全球資本盯上優質資產還有一個重要的政策利好刺激,10月9日發佈的《關於進一步提高上市公司質量的意見》裡提到,支持境內上市公司發行股份購買境外優質資產!

什麼樣的企業才有這個資格,必然是行業頭部企業,有實力去收購。什麼時候收購?全球第二輪疫情依然開始,不少國外好的企業很有可能出現嚴重危機,那個時候就是抄底時刻,當年的吉利收購沃爾沃的成功案例很可能再次上演。

各行業的頭部企業必然會選擇去收購產業鏈上的明星企業,如此將形成強大的產業鏈合力,公司也將強者恒強。這就是資本看好的邏輯。

除頭部企業受資金追捧外,創業板低價股同樣遭遇熱炒,因為要化解質押問題,今日證監會副主席閻慶民表示,當前提高上市公司質量要大力氣解決股票質押、資本占用、違規擔保等問題。

因為質押太多沒辦法退市,想退市常態化,必須搞定大股東質押問題,不然風險全交給金融機構瞭。目前想靠大股東自己贖回很難,隻有靠股價上漲,然後賣出去股份變現。

所以在這兩大強邏輯的支撐下,疊加全球央行集體寬松,A股向上趨勢將持續。而那些有利好刺激的題材則更是短期爆發式行情的主角,常常出現“20CM”。

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