35傢5G概念公司獲機構密集調研 一季度板塊有望迎來反轉
本報記者 趙子強 見習記者 任世碧
“根據過往經驗，運營商一般在每年一季度啟動設備集采，去年停滯的項目有望在今年重啟，加上2021年國內5G基站投資和建設加速，帶來增量市場。在利空出盡、利好不斷的背景下，5G板塊有望在一季度將迎來反轉，可關註5G細分領域下，基本面良好、具備較強實力、業績估值有待重估的相關品種。”分析人士表示。
5G概念股近期備受機構的關註。《證券日報》記者根據同花順數據統計發現，今年以來截至2月5日，共有35傢5G板塊上市公司獲包括基金公司、證券公司、海外機構、陽光私募、保險公司、QFII等在內的多傢機構調研。其中，立昂微、航天發展期間累計接待參與調研的機構傢數均超過100傢，分別達到120傢、110傢，信維通信（91傢）、東山精密（90傢）、華工科技（68傢）、科順股份（57傢）和順絡電子（51傢）等5傢公司期間也均受到50傢以上機構聯袂調研。
對於5G板塊未來的市場表現，開源證券行業策略分析師趙良畢表示，中國移動+中國廣電700M頻譜共建共享計劃落實使得5G佈網成本降低，5G低頻率的增量佈局將加速痛點5G終端與應用的普及，使我國5G實現從“可用”到“好用”的變革，相關企業的估值與業績有望雙升。可以預見，大空間5G應用、預期差5G設備，通信運營商邊際改善，2021年第一季度5G板塊反轉在即。
近期也有不少機構看好5G概念股後市投資機會，最近一個月內，有60隻5G概念股獲機構給予“買入“或“增持”等看好評級，其中，有13隻概念股期間機構看好評級次數在10次及以上，中興通訊、中科創達、移遠通信、中際旭創、新易盛、天孚通信等6隻概念股期間均獲15次及以上機構紮堆推薦，廣和通、北方華創、科順股份、聞泰科技、用友網絡、順絡電子、和而泰等7隻概念股期間也均受到10傢及以上機構集中推薦，配置優勢凸顯。
對於5G板塊的投資機會，接受《證券日報》記者采訪的私募排排網研究員朱聖表示，在5G行業發展趨勢向上的基礎上，看好運營商以及應用端相關龍頭企業的投資機會。具體來看，5G無線網建設加速以及5G滲透率提升的雙重因素推動下，運營商業績邊際改善明顯，再加上估值處於低位，股息率高等特點，因此極具投資價值。應用端隨著5G商用加速，5G引用場景逐漸豐富，垂直領域的商用探索也會不斷加深，尤其看好物聯網龍頭企業的投資機會。
天風證券也持有類似看法，該機構表示，隨著未來運營商新一輪5G招標逐步落地、廣電5G建設帶來增量需求、年報一季報陸續落地產業鏈景氣度提升進一步明確。從過去12年通信行業指數看，春節至兩會之間通信指數上漲概率高達92%，一季度通信指數上漲概率接近60%，基金持倉新低的同時，行業內龍頭公司業績和催化劑有望形成共振，堅定看好通信板塊2021年一季度投資機會。其中，5G投資機會核心機會在5G網絡（主設備為核心）+5G應用（雲計算+視頻+流量+物聯網）。
“2020年是5G網絡建設的展開階段，5G設備商和相關零部件廠商的機會更突出一些，這裡面業績超預期的個股有望在當前的年報季報披露期迎來表現機會。而從更長的周期和潛力來看，由5G支持和帶動的新應用、新業態和新模式正在不斷誕生和推廣，有可能形成更大的產業和投資機會，當前看5G+工業互聯網領域，以及5G車聯網帶動的自動駕駛領域具備較突出的趨勢性機會。”華輝創富投資總經理袁華明對《證券日報》記者表示。
在投資配置上，太平洋證券行業策略分析師李宏濤表示，在運營商、產業鏈供應商與垂直行業B端廠商的推動下，5G板塊有望在商業定向推送領域形成風口。建議關註：夢網科技、吳通控股、中興通訊等。
開源證券建議關註：5G主設備商中興通訊、物/車聯網移遠通信、廣和通、和而泰，視頻會議億聯網絡、會暢通訊，光模塊新易盛、中際旭創、光迅科技等。
表：今年以來被機構密集調研的5G概念股
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