招商中證白酒指數分級,短期持倉收益超40%,分享我的操作思路

各位基金投資者朋友們,大傢好!輕松愉快學基金,我是你們的老朋友,逐日學基金。這一段大盤持續調整,但是白酒和食品飲料,卻一直逆勢上漲,近期連續創多個新高,很多朋友都問,白酒是不是太高瞭,你還拿得住嗎?那麼今天我們就來聊一聊招商中證白酒指數分級基金,是不是高瞭,該不該止盈。

招商中證白酒指數分級,短期持倉收益超40%,分享我的操作思路-圖1

一、酒類基金瞭解

關於酒類基金,現在市場上重倉酒類的基金有很多,大消費的主動基金和指數基金,幾乎都或多或少的持有酒類股票。比如我們熟知的易方達消費基金,景順長城新興成長混合基金,國泰食品飲料指數基金,匯添富中證主要消費基金等。

但是這些都不是純粹的酒類基金。相對而言,純粹的酒類持倉基金,目前場外隻有兩隻基金可供選擇,一隻是招商中證白酒指數分級基金,另一隻是鵬華酒分級基金。這兩隻酒類基金的相同點在於持倉較為純粹,都是酒類股票,並且都是分級指數基金。兩者的主要區別就在於,招商中證白酒指數分級基金全部是白酒,相對持股集中度較高,規模較大。而鵬華酒分級持有部分啤酒,相對持倉分散。另外規模上,招商中證白酒指數分級基金熱度較高,已經達到242億元,鵬華酒分級基金僅15億。

二、兩隻酒類基金的歷史業績

前面我們多次說過,瞭解一隻基金好不好,要從各個維度來綜合瞭解 其業績,不但要看短期業績,長期歷史業績,還要看各個區間整體表現,基金平臺也給我們提供瞭相應數據。那麼我們就分別從歷史階段業績,季度業績,年度業績三個維度,來整體看下兩隻基金的表現如何。

我們先看下熱門基金,招商中證白酒指數分級基金。

1、歷史階段漲幅。

8個階段中,全部都是優秀,盈利能力非常的強悍,其中各個階段的名次排名,都是非常的靠前,整體階段漲幅,大幅超越同期滬深300和同類基金。

招商中證白酒指數分級,短期持倉收益超40%,分享我的操作思路-圖2

2、歷史季度漲幅。

近兩年8個季度漲幅中,有5個優秀,3個不佳。真是一邊冰雪一邊火焰,不是最好就是最差。這說明該基金的波動性非常的大。作為一隻細分行業指數基金,該基金區間內的的巨大波動是可以理解的。我們前面也講過,行業基金相對波動較大,細分行業波動更大,有些行業受周期和消息影響,是會出現巨大波動的。

招商中證白酒指數分級,短期持倉收益超40%,分享我的操作思路-圖3

3、歷史年度漲幅。

歷史年度業績中,4個年度整體業績,3個優秀,1個良好。均是好於同期滬深300指數收益,並且大幅跑贏同類平均收益。

招商中證白酒指數分級,短期持倉收益超40%,分享我的操作思路-圖4

鵬華酒分級基金三個維度業績情況。

1、歷史階段漲幅。

8個階段中,同樣全部都是優秀,盈利能力屈指可數,其中各個階段的名次排名,更是獨占鰲頭,2個第一,3個第二。整體階段漲幅中,大幅超越同期滬深300和同類基金。

招商中證白酒指數分級,短期持倉收益超40%,分享我的操作思路-圖5

2、歷史季度漲幅。

近兩年8個季度漲幅中,有5個優秀,1個一般,2個不佳。我們前面也說瞭,鵬華酒分級,不但有白酒還有啤酒,相對持倉分散,所以風險相對小那麼一點點,但該基金的整體波動還是非常的大。也是從天上到地下,不是最高就是最低。季度的收益情況最能體現出基金的波動瞭。

招商中證白酒指數分級,短期持倉收益超40%,分享我的操作思路-圖6

3、歷史年度漲幅。

歷史年度業績中,4個年度整體業績,3個優秀,1個良好。均是好於同期滬深300指數收益,並且大幅跑贏同類平均收益。和招商白酒類似。

招商中證白酒指數分級,短期持倉收益超40%,分享我的操作思路-圖7

從各項歷史業績來看,招商中證白酒指數分級基金,和鵬華酒分級基金。兩支酒類基金的歷史走勢趨同,整體走勢差異並不大。相對招商中證白酒指數分級更為激進,波動較為激烈一些。兩支基金,作為大消費的細分行業指數基金,也是大消費的龍頭基金,歷史業績表現強勁,賺錢效應明顯。

在兩支基金的選擇上,我個人認為,因為酒類基金雖然是大消費,防禦類品種。但是酒類是細分行業,相對較為激進,所以投資該類基金的,大多數是風險偏好較高的人群。往往激進的投資者在同類中,會傾向於選擇更為激進的品種,已達到心理上的極致,所以更為激進的招商中證白酒指數分級基金,理所當然更受青睞。這是從心理上分析。從業績上看,雖然整體歷史業績,鵬華酒分級基金更為優異。但是因為短期內,招商中證白酒指數分級基金波動大,雖然有時跌幅大,但相比漲幅更大,並且白酒行業持續增長,所以更能夠吸引投資者眼球。

結合以上兩點,招商中證白酒指數分級更吸引人,所以我當然不能免俗,選擇瞭招商中證白酒。

招商中證白酒指數分級,短期持倉收益超40%,分享我的操作思路-圖8

三、招商中證白酒對比熱門消費基金

我個人有個愛好,隻要研究基金個體,就喜歡拿它跟同類或者相似基金比較,總想找出點相同和不同,不管選的對不對,總是試著說服自己選對瞭。那麼我們就拿招商中證白酒指數分級基金和幾隻熱門的大消費基金,進行大致的比較。我們選取熱門有說服力的基金。主動類蕭楠的易方達消費行業混合,劉彥春的景順長城新興成長。被動類的匯添富中證主要消費ETF聯接,國泰國證食品飲料分級。

1、從近3年基金階段業績來看。

無論是熱門主動基金,還是兩隻指數基金,招商中證白酒指數分級基金完勝。並且是大幅超越其他四支基金的業績。

招商中證白酒指數分級,短期持倉收益超40%,分享我的操作思路-圖9

2、從近3年基金歷史走勢來看。

圖中我箭頭標出,紅色為領先,藍色為落後或墊底。我們看到,招商招商中證白酒指數分級基金,三年內多次在領先,和墊底之間巡回往復。說明其波動性非常的大,進攻性也是非常的強。並且在近一段時期扶搖直上,直接大幅上漲,遠遠領先其他4支基金,爆發力十足。

招商中證白酒指數分級,短期持倉收益超40%,分享我的操作思路-圖10

從上面歷史數據來看,大消費中選擇招商中證白酒指數分級,還是不錯的,絕對是大消費的龍頭。但是歷史數據不代表將來哦,不要看瞭就買。歷史數據表明,短期大幅上漲之後很可能大幅調整哦。一定註意風險。

接下來我開始匯報我的具體操作和持倉思路,為保證效果,和更有針對性。在開始深層次內容之前,先對上面內容做一個調研,聽懂的回復“聽懂”。不懂的回復“不懂”。有疑問回復“具體問題內容”,我將逐個解答。根據大傢的回復我會更有針對性,內容也會更加實用。希望大傢都能踴躍回復。

四、 我的持倉思路匯報

該隻基金詳細的操作和持倉思路,前面也跟大傢詳細匯報過,這裡再簡單說下。從歷史數據來看,招商中證白酒指數分級長期是穩增長,但是波動較大。特別是短期大幅上漲後,一般會進行一定幅度的調整修復,但是整體漲幅大於調整幅度。可結合時間和空間自行進行判斷。

我個人是在瘋牛行情之後,短期快速上漲並短期回落建倉,之後震蕩調整兩次接近前低加倉,之後震蕩上行底部抬高,就沒有再次加倉。雖然時間較短,但是目前持倉40%的浮盈。整體思路是持倉不動瞭,長期持有,除非有較大行情或者系統性風險,再結合走勢進一步分析操作。

五、招商中證白酒指數分級簡單總結

28個申萬行業,歷史確定性最高的是大消費。大消費的龍頭是食品飲料,食品飲料的龍頭是白酒。目前市場上,熱門高收益的消費基金,基本都是清一色重倉白酒。穩健長牛的藍籌主動型混合基金,也基本都是重倉白酒。茅臺、五糧液兩個大牛股被機構抱團,鐵打不動。在近期大盤持續大幅調整的走勢下,食品飲料和白酒卻接連新高。整體來看,白酒的強勢地位,是無法確切估量的。

從另一方面看,白酒今年整體收益不小,近期又漲幅巨大,且大盤沖高遇阻持續回落。馬上要到年關,大資金回撤,機構資金避險情緒濃厚,做多意願不強等。

所以任何時候,機遇和風險並存,同一支基金有賺的也有賠的,好基金是一方面。好的操作更是關鍵中的關鍵。在自己的能力范圍內投資,多看少動長期持有,是提高自己整體盈利概率,和收益率大小的一個相對較好的方法。

會瞭的回復“會瞭”。還有疑問的回復“不會”。我將逐個解答。喜歡的話記得點贊、關註!一定記得回復哦!

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