新能源車銷售火爆 北向資金增持產業鏈多傢龍頭
要聞精選
12月1日，北向資金凈買入近163億元，創出11月9日以來單日凈買額新高。凈買入隆基股份7.54億元，三安光電7.13億元。
中國傢用電器協會正在編制行業“十四五”發展指導意見，應積極應用5G+工業互聯網+大數據，加強上下遊合作及跨界協同，構建全新產業生態。
據私募排排網數據，截至11月20日，股票私募整體倉位指數為78.92%，較此前一周提升0.45個百分點，再次創出年內新高。
四隻科創50ETF上市以來持續獲得資金流入，最新總規模達到197.92萬份，相當於275億元，較上市前增長38%。
重大事件
新能源車銷售火爆 北向資金增持產業鏈多傢龍頭
小鵬汽車披露11月交付成績：總交付量4224臺，同比增長342%，創年內新高。其中小鵬P7交付2732臺，環比增長30%，刷新瞭單月交付量記錄；由海馬汽車代工的小鵬G3交付1492臺，環比增長59%。不僅是小鵬，另幾傢新能源車企也紛紛交出亮眼銷售成績：五菱宏光MINI EV的11月銷量達到33094輛，此前的9月為14495輛，10月為20631輛；蔚來汽車11月交付5291輛，同比增長109.3%。
點評：隨著多傢車企推出爆款車型，滿足不同類型需求，中國新能源車市場正在由政策驅動轉向產品驅動。在自主品牌、造車新勢力、合資品牌平臺化車型和特斯拉的共同驅動下，新能源車市場規模將持續增長。
據統計，近一個月以來，北向資金對鋰電池設備龍頭先導智能（300450）、正極材料龍頭當升科技（300073）、濕法隔膜龍頭恩捷股份（002812）等公司的持股比例提升瞭1個百分點以上。
LED白光芯片出現漲價 行業供需周期拐點已顯現
據高工LED消息，LED芯片龍頭企業於11月調整瞭照明白光芯片價格，漲幅約在6%-8%之間。目前市場上通用照明白光芯片價格在60元-85元/片（2寸片）之間，已較年初有瞭10%-15%的漲幅。
點評：今年1-9月，我國LED照明產品出口額234.6億美元，同比增長5.45%，回升態勢十分明顯。未來幾年LED產業鏈將進入產能低速增長期。民生證券認為，LED行業周期拐點已現，隨著經濟復蘇，LED行業周期有望回暖。另外，mini LED提供成長性。明年一季度蘋果將發佈mini LED背光的pad、mac系列產品，三星、TCL、海信等企業也在積極佈局mini LED業務，推動LED行業市場擴容。
公司方面，聚飛光電（300303）、鴻利智匯（300219）等主營LED芯片封裝，並積極佈局mini LED業務。
原料上漲疊加下遊需求旺盛 輪胎企業再掀漲價潮
繼11月集體漲價後，進入12月，三角、賽輪、風神等多傢知名輪胎企業宣佈再次上調產品價格，漲幅1%至3%不等，並表示不排除進一步漲價。例如，中策橡膠已宣佈在12月1日和12月16日，上調全鋼子午線輪胎價格，漲幅分別為1%至2%、2%。
點評：根據漲價函，天然橡膠、炭黑、鋼絲等原料價格上漲依舊是輪胎企業漲價潮的主因。除此之外，輪胎行業景氣度回升，下遊需求明顯好轉。截至11月26日，國內全鋼胎開工率75.35%，創下瞭年內最高水平。西部證券楊暉指出，隨著外資輪胎企業盈利下滑，資本開支意願減弱，中國企業具備成本優勢，進口替代將持續。
玲瓏輪胎（601966）的產能產量也在國產輪胎企業中居前；三角輪胎（601163）目前具備輪胎產能2400萬條以上，未來產能將繼續增長。
植物奶成為飲品界新寵 天貓一傢平臺銷量同比暴增800%
據媒體報道，近期，“植物奶”這種飲品界的新寵，開始走進人們的生活，無論是線上，還是線下，“植物奶”都廣受歡迎。植物奶在線上的銷量十分亮眼，今年以來，僅天貓一傢平臺，植物奶飲料品類同比增長800%。與此同時，植物奶在歐美市場也越來越受消費者青睞，據專業食品雜志報道，英國的非動物奶銷量去年增長瞭28.3%，大約有三分之一的英國傢庭都有這樣的消費傾向。
點評：“植物奶”飲品，即為“植物蛋白飲料”，除瞭常見的豆漿、杏仁露、核桃露，如今，包括燕麥、藜麥在內的多種谷物，也被制成飲品。據天貓國際數據顯示，目前，中國的植物蛋白飲品復合增長率為各類飲品中的第一，2007—2016十年間復合增長率為24.5%，預計2020年行業的市場規模達到2600億元的水平。
維維股份（600300）豆奶粉的產銷量及收入連續多年名列行業第一，“維維”牌豆奶粉系列產品和植物蛋白系列飲料是目前最主要產品。承德露露（000848）主導產品是植物蛋白飲料“露露”牌杏仁露，杏仁露產銷量的市場占有率超過90%。
我國知識產權保護頂層設計將加強 產業鏈公司望迎來機遇
高層指出，要加強知識產權保護工作頂層設計。要研究制定“十四五”時期國傢知識產權保護和運用規劃，明確目標、任務、舉措和實施藍圖。要堅持以我為主、人民利益至上、公正合理保護，既嚴格保護知識產權，又確保公共利益和激勵創新兼得。要加強關鍵領域自主知識產權創造和儲備。
點評：知識產權保護是科技創新的基礎，也是國際合作中不可忽視的一環。在內外因素推動下，我國知識產權保護領域快速發展。數據顯示，2014-2018年，中國知識產權運營行業市場規模由226.1億美元增長至357.8億美元，年復合增長率為12.2%。隨著知識產權保護工作頂層設計的加強，我國知識產權政策體系將更加完善，國內知識產權保護短板望加速補齊。
光一科技（300356）公司知識產權綜合服務平臺建設逐漸提速，中雲文化進一步做強版權登記、監測、交易等社會化服務工作，上線運營知識產權綜合服務平臺並嘗試拓展版權交易業務。朗科科技（300042）公司從事知識產權運營逾10年，積累瞭豐富的運營經驗，擁有數百件專利、商標等知識產權，獨特的知識產權運營模式是公司的營收來源之一。
今日機會
植物奶成為飲品界新寵 天貓一傢平臺銷量同比暴增800%
植物奶概念股：維維股份（600300）、承德露露（000848）
我國知識產權保護頂層設計將加強 產業鏈公司望迎來機遇
知識產權概念股：光一科技（300356）、朗科科技（300042）
新型電子皮膚問世 市場空間超過2萬億元
人造皮膚概念股：漢威科技（300007）、蘇試試驗（300416）
多個教育信息化頂層設計正在推進 構建新教育生態體系
在線教育概念股：拓維信息（002261）、方直科技（300235）
原料上漲疊加下遊需求旺盛 輪胎企業再掀漲價潮
輪胎概念股：玲瓏輪胎（601966）、三角輪胎（601163）
公告精選
鹽津鋪子（002847）擬以1.5億-2.5億元回購股份，回購價格不超過150元/股。
金達威（002626）擬3.07億元購買誠信藥業86%股權。
英科醫療（300677）近期擬投資多項高端醫用防護手套建設項目。
片仔癀（600436）收到新藥ZH2108片臨床試驗批準通知書。
大地熊（688077）對子公司增資，投建“高端制造高性能稀土永磁材料及器件項目”。
中文傳媒（600373）繼續成為2020-2022年江西義務教育免費教科書單一來源供應方。
拓普集團（601689）擬20億元設立拓普電動車熱管理系統(寧波)有限公司。
上汽集團（600104）已累計耗資13.21億元回購公司股份。
復星醫藥（600196）控股股東復星高科技擬繼續增持不超過總股本2%。
來源：好股票
作者：畢然 執業證書：A0680618110001
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