天合光能：出貨量全球第一 20次打破記錄的業內唯一
光伏太陽能行業景氣度高漲，整個產業步入快速發展期。隨著美國新總統的上臺基本確定，有報道拜登不僅要重回《巴黎協定》，還要推出2萬億美元推進新能源行業發展。疊加全球柴油車退出市場的時間表、國內新能源車的快速發展，未來相當一段時間內，新能源車、鋰電池、光伏太陽能等行業有望進入爆發期，相關公司業績也將受益，是我們未來幾年關註的焦點。
今天，我們就來看一傢剛上市的光伏太陽能龍頭公司：天合光能（688599）。
天合光能（688599）
天合光能著眼於全球可持續發展，以推動光伏平價上網和普及綠色能源為己任，提供從光伏產品到智慧能源解決方案，不斷開拓創新、引領光伏產業進步，用太陽能造福全人類。公司依托光伏科學與技術國傢重點實驗室和國傢企業技術中心兩個國傢級創新平臺，憑借優質的設備資源、成熟的工藝經驗、整合創新優勢，深度整合大矽片、MBB、切半、N型、雙玻、雙面等電池及組件核心技術，根據全球不同的市場需求推出差異化的單、多晶組件產品。
截至目前，公司組件累計出貨量超過56吉瓦，位列中國民營企業500強。天合光能在全球佈局下遊生態鏈，為客戶提供開發、融資、設計、施工、運維等一站式系統集成解決方案。
公司全球項目累計並網超過3吉瓦。2018年，天合光能率先打造能源物聯網品牌，致力於成為全球智慧能源領域的引領者。
2014年，公司單季度出貨量超過1吉瓦，當年組件出貨量首次達到全球第一，實現歷史性突破；同年，太陽能電池轉換效率連續7次打破世界紀錄。迄今為止，光伏科學與技術國傢重點實驗室已20次打破電池效率和組件功率的世界紀錄。天合光能成功樹立瞭行業內質量和效率標桿。
2016-2020年，天合光能連續五年獲評彭博新能源財經（BNEF）”全球最具融資價值組件品牌”，是業內唯一一傢連續五次獲評該獎項的公司。同時連續六年被國際權威認證機構PVEL評為全球“最佳表現”組件制造商。
公司從中國起步，隨著市場占有率的不斷提升加速全球化佈局，實現市場全球化、制造全球化、研發與人才全球化和資本全球化。
天合光能在瑞士蘇黎世、美國聖何塞、邁阿密、阿聯酋迪拜、新加坡以及日本東京設立瞭區域總部，並在澳大利亞、德國、法國、意大利、智利、哥倫比亞、墨西哥、西班牙、巴西、阿聯酋以及印度等國設立瞭全球營銷和服務中心，在泰國、越南建立海外生產制造基地，業務遍佈全球一百多個國傢和地區。
業績情況：
2020半年報，實現營收125.46億元，同增16.56%，其中Q2營收為70.43億元，環比增長28%；實現歸母凈利潤4.93億元，同增245.81%，位於預增區間中樞（4.51-5.41億元），其中Q2歸母為3.4億元，環比增長122.3%；EPS為0.28元/股，同增250%；ROE為4.03%，同增2.78pcts。
業績大增主要有三個原因：
1、報告期內公司實現組件出貨 5840MW，同增37%。
2、海外高毛利地區的組件銷售增長顯著，其中北美地區出貨1071MW，同增超238%、歐洲地區出貨1720MW，同增 60%、拉美地區出貨 508MW、同增162%。
3、報告期內天合智能優配（TrinaPro）業務實現瞭快速穩定發展，全球交付 882MW訂單，較去年同期增長超過100%。
目前來看，公司大力佈局210電池和組件產能，引領 600W+時代。同時，光伏電站業務步入快車道。
目前公司大力佈局210尺寸電池和組件產能，在建項目包括江蘇鹽城 10GW210 尺寸電池、江蘇宿遷 10GW210 電池+12GW（其中 8GW210 尺寸）組件、浙江義烏 8GW210組件等等。2020年7月，公司發佈 600W+至尊組件，引領行業進入 600W時代。截至報告披露日，至尊組件訂單已接近 1GW。
2018年，公司面向全球大型電站市場推出天合智能優配（TrinaPro）智慧光伏一站式解決方案。方案依托系統設計、軟件算法，創新集成高效雙面組件、智能跟蹤系統和可靠逆變器三大核心硬件產品，並提供一體化服務及智能運維管理平臺，從而降低 8%-15%的 BOS 成本、提升3%-8%的系統發電量。2020上半年 TrinaPro 業務實現高速增長，預計未來業績有望持續高增。
(作者：秦亮 執業證號：A0680616110002)
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