螞蟻集團在科創板上市，華爾街卻不能參與，無法從中賺取高額費用
作者| 邊際實驗室
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上周，螞蟻集團宣佈瞭在上海和香港同步進行上市的計劃。但是，由於上海科創板市場對保薦機構的規定，摩根大通、高盛、摩根士丹利等國外投行可能不能參與螞蟻集團的IPO，使得這些華爾街公司失去參與此次股票承銷賺取高額費用的機會。
根據科創板的規定，參與保薦的機構必須遵守跟投制度，使用自有資金承諾認購發行人IPO股票數量2%至5%的股票，跟投股份的鎖定期為24個月。由於華爾街各大投行在中國大陸的資本有限，因此他們不願意為這一筆交易占用如此規模的資金。這意味著，這些華爾街的外資金融機構不會參與阿裡巴巴此次在科創板的保薦工作。而科創板的傭金高達7%，華爾街公司可能會損失數億美元的收入。
此前，彭博社的一則報道估計，如果市場條件有利，螞蟻集團的IPO規模可能超過沙特阿美，達到290億美元，創下有史以來的最高記錄。目前，螞蟻集團的估值超過2000億美元。
但是，盡管不能參與螞蟻集團在科創板的IPO，螞蟻集團在香港的IPO可能會給這些華爾街的投行較高的收入。螞蟻集團選擇瞭中金公司、花旗集團、摩根大通和摩根士丹利作為承銷商為其開展在香港的IPO工作。香港上市所涉及的承銷費用約為募集資金的2.5%-3%，這意味著，花旗集團、摩根大通和摩根士丹利三傢承銷團成員可能從螞蟻集團在香港的IPO中獲得2-3億美元的資金。
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