紡織概念股火熱：江蘇上市公司兩天漲停，半年營收2.59億
文 | 韋航
美國氣象學傢洛倫茲曾表示，一隻南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶，偶爾扇動幾下翅膀，可能在兩周後在美國德克薩斯引起一場龍卷風。
引用到現實生活中就是：一件表面上看來毫無關系、非常微小的事情，最終也可能帶來巨大的改變。
9月份以來，印度多傢大型出口型紡織企業因疫情無法保證正常交貨，而歐美零售商為瞭確保感恩節、聖誕節銷售季節供貨不受沖擊，也將多個本來在印度生產的訂單轉移到中國生產。
一傢位於浙江的印染廠早在國慶前就在內部發文稱，10月1日“國慶節”、“中秋節”不放假，上班員工每人補貼200元，在當月工資中體現。
中國紡織行業的訂單突然迎來新一輪火爆期，訂單量不斷攀升，同時帶動紡織原材料不斷漲價，而在資本市場，資金早已盯上瞭紡織概念股。
聞風而動的紡織概念股
除瞭外貿訂單增加，紡織概念股的上漲，還來自於來自國內“雙11購物節”需求，此外，“拉尼娜”氣候下冷冬預期也增添瞭市場對冬裝需求的期待。
其中聚傑微纖連續兩天漲停，這傢來自江蘇蘇州的上市公司，股價從25元直升44元，快要接近翻倍。
聚傑微纖在上市之時股價為23.87元，市值為23.74億元。聚傑微纖是一傢挺特別的公司，這傢公司是富二代仲鴻天繼承傢業，整個公司則由姐夫沈松在打理。
據介紹，聚傑微纖屬於紡織行業中的化纖紡織行業，主要為超細纖維紡織細分行業，主要產品為超細纖維制成品、超細纖維仿皮面料、超細纖維功能面料、超細纖維無塵潔凈制品。
招股書顯示，聚傑微纖2016年、2017年、2018年營收分別為4.22億元、4.33億元、4.62億元，2019年上半年營收為2.59億元。
但聚美微纖產品主要出口客戶為法國運動品零售商迪卡儂，對其銷售收入占比70%左右。
除瞭聚美微纖，一傢來自廣州的上市公司穩健醫療，股價也悄然上漲，這周股價從120元漲到最高180元。
據瞭解，穩健醫療用品股份有限公司是一傢研發、生產和銷售以棉花為主要原材料的醫用敷料和日用消費品的企業。
2013-2019 年，穩健醫療營業收入和歸母凈利潤分別從12.7/0.9億元增長至45.7/5.5億元，年均復合增速分別達23.8%、35.5%。
受疫情影響，2020 年上半年穩健醫療醫用口罩、防護服等醫用防護產品銷售大幅增加，實現營業收入41.8 億元，同比增長98.5%；實現歸母凈利潤10.3 億元，同比增長348.9%。
根據穩健醫療招股書數據，2020年國內醫用敷料市場規模約82億元，2014-2020年的CAGR為13%，市場擴容速度遠高於全球平均增速。而穩健醫療的醫用敷料產品已進入國內兩千多傢醫院和近四萬傢藥店。
跟前兩者股價一並上漲的還有百隆東方，百隆東方成立於2004年，前身是成立於1993年的百隆貿易，1998年公司開始通過橫向收購開展纖維染色和棉紡等業務。
目前，百隆東方主要從事色紡紗的研發、生產和銷售，經營產品包括純棉色紡紗、混紡色紡紗等。與傳統紡紗“先紡紗、再染色”不同，色紡紗采用“先染色、後混色紡紗”的加工方法。
結合中國產業信息網數據顯示，目前全球色紡紗約90%的產能集中在中國，聚焦國內則是“雙寡頭”格局。
順著紡織板塊，我們能發現服裝傢紡總需要染料上色，有數據顯示，疫情以來出口染料訂單積壓，廠商成本堆疊，導致分散染料價格持續上調，擁有中間體產能產業鏈完整的染料公司股價迎來上漲。
如今染料板塊中市值最高的是浙江龍盛，傳化智聯、閏土股份也都超過百億，這些個股也都有自己的產業鏈。
“天冷”自然要“添衣”，對於“多事之秋”的紡織人士來說，這波拉尼娜導致的冬季偏冷，讓紡織產業變得火熱，正所謂印度紡織產業打瞭一個噴嚏，中國的紡織產業卻賺的盆滿缽滿。
不可忽視的印度紡織業
盡管印度紡織業受到瞭打擊，但印度紡織業以其廉價勞動力等優勢聞名世界。
紡織業是印度最古老的產業之一，它是印度如今主要出口產品大類之一。紡織服裝占印度GDP總量的2%，約占制造業總量的10%，占工業生產總指數（IIP）的14%。
1995年對於印度而言是國內經濟自由發展的一年，印度政府大力發展制造業，而紡織服裝業的發展從此高歌猛進，直至今日成為擁有第二大紡織服裝業的發展中國傢。
印度紡織服裝業生產總值的變化表現為持續增加的佈的總產量。
1995年，印度加入世界貿易組織後，佈的產量呈現逐步上升的趨勢。
在 2003-2004年度，佈的總產量上升為 192.81 億米，在2005年紡織服裝取消出口配額後，
佈的產量開始呈現穩定上升使得2008 年度為 271.96 億米。
產業政策的創新在2016年11月，印度政府為刺激工業增長調整瞭政策。2017年年初，又通過瞭被稱為是莫迪政府執政以來最重要的法案——商品和服務稅（GST）法。
2018年，印度的GST增稅效果逐漸顯現。印度政府原打算通過統一稅賦，促動消費升級，拉動經濟增長。
這實際上代表著印度的相關產業擁有巨大的增量潛力，印度已成為全球紗線產量最大和最重要的供應國。
不僅在紡紗，印度在織佈和紡織加工，如塗層、印染領域也在突飛猛進。
印度與多個國傢簽訂瞭自由貿易協定，並且這些國傢百分之百可以直接投資印度的紡織工業，因此印度的紡織工業容量不斷擴展並創造出新的生機。
在過去，印度紡織業特色主要是鄉村手工紡織業，而今天，印度各地成片成片的紡織工業正在形成以都市為中心的紡織集群。
由於國內需要的增長和健康的出口貿易需求，中產階層迅速崛起，消費收入不斷增加，產品的檔次和數量需求迅速增加，這大大改變瞭印度人的經營理念。另一方面，西方的消費方式和時尚迅速流入印度，這也改變瞭印度紡織業的未來。
據2016年印度統計年鑒顯示，其紡織服裝業的創匯能力達到印度總額的27%，生產總值為 1340億美元，占全國工業總產值的14%，對GDP的貢獻率為 3%。
世界銀行中的數據顯示，印度紡織服裝業的增加值占制造業增加值的 12%以上印度紡織服裝產品產量的年均增長為 12%，預計到2025年產值將達到4400億美元。
但新冠疫情改變瞭一切，數據顯示，在2019-20財年，印度的紡織品出口下降瞭5%。此外，根據Crisil Research的數據，由於新冠肺炎大流行，印度的服裝出口可能會因此減少30%-35%。
由於印度疫情防控不到位，嚴重拖累瞭本可以更上一層樓的紡織業。
競爭激烈的紡織業
過去40年，紡織服裝業始終都是中國傳統的優勢產業，在中國經濟發展中占據重要地位，是中國從農業大國向工業大國轉變的重要一部分。
1995年中國紡織服裝業憑借較高的國際市場占有率就已經成為世界第一，至今依然穩坐世界第一的位置。
但近年來，中國紡織業有所下滑。
具體行業盈利方面，2016-2019年，中國規模以上紡織業工業企業營業收入與利潤總額整體趨於下降。2019年營業收入與利潤總額分別為24038.1億元和1009億元，同比下降2%和11%。
截止至2020年1-6月中國規模以上紡織業工業企業營業收入與利潤總額分別為紡織業9669.4億元和402.1億元，同比分別下降15.6%和5.6%。2020年行業盈利降幅較大。
紡織行業不僅盈利下降，其投資規模同樣縮減，2019年中國紡織業固定資產投資(不含農戶)同比減少8.9%，截止至2020年1-7月同比下降17.4%，降幅明顯。
原因一：中國紡織品服裝內銷市場增速放緩
造成中國紡織品行業盈利與投資降幅明顯的原因較多，其中主要原因之一為中國紡織品服裝內銷市場增速放緩。
根據國傢統計局數據，2019年，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額為13517億元，同比增長2.9%，增速較2018年放緩5.1個百分點。截止至2020年1-7月中國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額為5959億元，同比下降17.5%。
原因二：紡織行業出口形勢嚴峻
中國紡織品行業盈利下降明顯除瞭受到國內紡織品服裝內銷不暢的影響之外，還受到紡織品服裝出口下降明顯的深刻影響。根據中國海關數據，2019年中國紡織品服裝累計出口金額為2807億美元，同比下降1.5%，增速低於上年5.3個百分點。
據中國海關總署最新統計數據顯示，2020年7月，中國紡織品服裝出口額為312.94億美元，環比增長7.79%。其中，紡織品(包括紡織紗線、織物及制品)出口額為159.769億美元，環比下降1.11%；服裝(包括服裝及衣著附件)出口額為153.175億美元，環比增長18.97%。
2020年1-7月，中國紡織品服裝累計出口額為1564.82億美元，同比增長5.57%，其中紡織品累計出口額為900.804億美元，同比增長31.25%；服裝累計出口額為664.02億美元，同比下降16.58%。
作為對手，全球化經濟的不斷發展，促使中印兩國之間的競爭愈演愈烈，尤其以紡織服裝業的競爭最為激烈。紗和佈作為中印兩國主要的紡織產品，在國際市場上的競爭日趨激烈。
2007-2015 年，中國國內紗的產量在逐年上升。在2015 年，印度的產紗量達到 3538 萬噸。
相比之下的印度，其同時期下的產紗量要遠大於中國，並在 2015 年達到 4138 萬噸的產量。
2016 年，中國佈的產量為 892.58 億米，而印度僅為 369.59 億米，差距較大。
綜合以上分析發現：在佈的生產上，中國處於比較優勢地位，印度在紗的生產上具有比較優勢。
另一方面，印度每年從中國進口價值4.6億美元的合成紗線和價值3.6億美元的合成面料(尼龍)，以及價值超過1.4億美元的紐扣、拉鏈、衣架和針等配件，這不包括針織機、花邊機、紡紗機等機器。
由於產能有限，印度在合成纖維、某些紡織纖維、紗線和織物方面都依賴中國。
對於中國紡織業而言，中國應該積極借鑒印度紡織服裝的出口優勢，在不斷提高自身競爭力的同時，紡織服裝產業轉移也勢在必行，中國的紡織服裝業必須使要素實現最優的配置，重新取得新的競爭優勢，才能實現紡織服裝業的轉型升級。
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