原油銷售停止,遠洋船舶隔離…中國制造供應鏈面臨的一場生死攻防戰!

作為全球最大的原材料消費國,疫情期間,中國市場受到瞭一定的影響,全球主要商品的貿易也幾乎都受到瞭波及:石油需求下跌瞭20%,煉油廠運營放緩,液化天然氣、煤礦生產減速……

拉丁美洲停止瞭對中國的原油銷售,船舶在澳大利亞被隔離,印度尼西亞計劃停止從亞洲國傢進口食品。從倫敦的銅到吉隆坡的棕櫚油,世界各地的大宗商品都在觀望中國。

連鎖反應之下,中國制造的集群優勢會不會受到威脅?中國制造供應鏈如何更聰明更強大?針對當前供應鏈出現的紊亂以及由此可能帶來的影響,如何應對?

波及全球供應鏈

新冠肺炎疫情波及瞭全球供應鏈。

首先跑不動的,是物流。

海上運輸備受打擊。按體積計算,世界貨物貿易中約有80%是海上運輸,世界上十個最繁忙的集裝箱港口中的七個在中國。截至2月9日,Alphaliner海事咨詢公司根據中國主要港口的集裝箱觀察到,從1月20日開始中國港口出貨量下降20%。

航空方面,航空運輸是易碎、易腐或高價值貨物的關鍵運輸方式之一,空中航行的中斷將在很大程度上影響化學產品、藥品,高科技產品和機械行業關鍵性產品的生產。

原油銷售停止,遠洋船舶隔離…中國制造供應鏈面臨的一場生死攻防戰!-圖1

陸上交通,則呈現瞭本土性而非國際性的特點。它直接限制瞭工人流動,使貨物積壓。復工到恢復產能需要一個過程。復工多少,產能釋放多少,並不是一個工廠宣佈復工就能滿負荷運轉瞭。

上述因素交織傳導,使供應鏈呈現全球一損俱損局面。

以汽車產業為例。湖北汽車產量占全國的8%左右,還分佈瞭數千傢零部件供應商,為全球供貨。

由於中國的供應鏈緊張,法國汽車制造商雷諾在韓國的子公司RSM隻能間斷性停產釜山工廠。菲亞特克萊斯勒發出預警,供應鏈中斷可能在兩到四周內威脅到該公司一傢歐洲工廠的生產。

供應鏈緊張的影響,從中國各地輻射到韓國、日本等近鄰,進一步滲透到歐洲和美國本土。

美歐重整隊形

美國國防部每年都會發佈關於制造業基礎的調研報告,近年來用瞭大量的數據鼓吹中國制造威脅論。在2018年10月份出臺的一份《美國制造業供應鏈彈性與脆弱性》報告中,詳細地指出瞭中國供應鏈對美國工業的影響與損害。

2019年,美國開始對這些漏洞進行一一封堵。

今年1月份,美國商務部長羅斯在Fox電視采訪的時候表態,這次疫情,有助於制造回歸美國。即使有些制造業搬不回美國,那最好也離開中國。

5G首當其沖。2月初美國司法部長在大學與智庫會議上發表主題演講,建議美國公司入股愛立信和諾基亞,期待這兩個公司分別為17%和14%的5G市場份額。

同時,美國政府計劃開發5G基礎架構硬件。

全球化分工精神,被美國的擠壓而被削弱。

來自歐盟國傢的態度同樣不容忽視。1月份,德國機械設備制造業聯合會(VDMA)發表聲明,表示中國對企業的國傢補貼和排斥外國企業的自我封閉機制,導致瞭德國和中國機械制造商之間的不公平競爭。該組織是德國“工業4.0”的發起者和主要推動者,代表瞭6000多傢機械制造商的利益。在2019年前9個月,德國機械向中國出口瞭160億美元,僅次於美國。VDMA此次出臺的這份小型報告名稱為《中國對手:貿易政策工具新調整》。報告呼籲德國和歐盟審查歐盟的貿易政策工具,應對中國的新形勢。值得註意的是,VDMA批評中國不僅向國有企業,而且也在向私營企業發放補貼。

這些來自歐洲非政府組織的呼聲,有愈演愈烈之勢。

守護中國制造供應鏈

全球供應鏈都是相互鑲嵌的。中國疫情打亂瞭全球的制造業務,是因為中國經濟在全球國內生產總值中所占的比例已經達到16%。

原油銷售停止,遠洋船舶隔離…中國制造供應鏈面臨的一場生死攻防戰!-圖2

全球受影響最大的產業是什麼?根據歐瑞公司的預測,影響最大的三項產業是傢庭用品、高科技產品、紡織產品;其次是機械設備、橡膠、醫藥和醫療用品及化學品。這主要是跟中國出口占比有關,影響最高的三大產業,在中國2018年的出口全球占比都超過20%,日用品更是超過33%。高科技產品中,智能手機、VR頭顯、遊戲主機等技術類產品都將會出現供應短缺現象。隨著這些行業的生產中斷,將對全球供應鏈產生不利影響,這些產業的公司有可能尋找替代供應商。

這次疫情提供瞭一個重要的教訓:就目前而言,大多數企業過於依賴一兩個主要供應來源。相信許多公司,都會從中學習並建立有彈性的供應。如果一傢企業有多個相同產品的供應商,那麼在出現緊急狀況的時候,它們可以將損失降到最小。非常有可能出現的變化是,分佈式供應鏈將取代集中式供應鏈,多元供應商取代單一供應商。

但是,想打開供應鏈的結並不容易。供應鏈具有強烈的結網效應,有些網狀節點是死扣,很難解開。工業巨頭都想避免對單一供應商的依賴,但這一點其實很難做到,尤其是對源頭供應商。

有些依賴,則非常隱蔽。

隨著芯片微型化發展,關鍵產品越來越隱形地集中在寡頭手中。這背後的原因主要是各級供應商都有嚴密的工藝流程耦合,涉及到幾百個工序,一旦完成“生產線認可”,再次改動將是傷筋動骨的大事。因此臨時換流程幾乎是不可能的。

不是所有的行業都具有供應鏈網狀效應的保護,也不是所有的企業都能找到好的妥協方案,中國制造供應鏈面臨一場攻防戰。這裡面既有來自美國的擠壓、歐盟日本的警惕,也有其他國傢的虎視眈眈。各國企業是否會松動其在中國的供應鏈,還是中國供應鏈的結網效應令其最終無法替代?

按照全球產業鏈環節的影響程度,確定當前優先復工、有序復工的次序是第一步,理解產業鏈松動可能帶來的持久風險,應是比當下的經濟增速更為重要的戰略關註點。國外制造商會迫切尋找潛在替代商,這些鏈條一旦失去,就很難再補回來。

疫情勢必會重塑全球供應鏈分工格局。如何分行業、分層次守護好中國制造供應鏈,需要一套系統對策。

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